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港股研究社消息，據雷遞網報道，國內設備運營企業宏信建設發展有限公司（簡稱“宏信建發”，股票代碼為：“09930”）今日在港交所上市。上市首日開盤價3.26港元，較IPO發行價下跌27.88%。截至9:32，宏信建發報3.3港元，跌26.99%，總市值106億港元。
宏信建發此次發行價為4.52港元，募資凈額為15.18億港元。宏信建發此次的基石投資者分別為香港東濱、中聯重科、浙江鼎力、臨工重機、Xinheng、普陀科投、金環，一共認購了11億港元。
宏信建發是遠東宏信(03360.HK)旗下設立的設備綜合運營服務商，具有綜合設備組合及強大的服務能力。以建設、施工類設備及材料為基礎，致力于為客戶提供多功能、多方位、全周期的綜合服務，其主要品牌包括宏信建發、宏信設備及宏金設備。
據悉，該公司的服務組合包括：(i)經營租賃服務、(ii)工程技術服務；及(iii)平臺及其他服務。經營租賃服務組合包括不同類型的設備及材料，主要包括高空作業平臺、新型支護系統、新型模架系統及其他設備。同時公司提供的工程技術服務旨為不同業務或運營情景量身定制的一站式解決方案，平臺及其他服務主要聚焦轉租設備材料及銷售設備、材料及備件。
根據弗若斯特沙利文報告，憑借其設備運營服務能力，提供覆蓋項目全周期的全方位、多功能服務，以2022年收入和2022年在中國的設備保有量計，宏信建發為中國最大的設備運營服務提供商，同時在高空作業平臺、支護系統、模架系統等三個市場內均排名第一。
此外，公司盈利增長勢頭強勁，招股書顯示，宏信建發收入由2020年的人民幣36.636億元增至2022年的人民幣78.776億元，復合年增長率為46.6%。公司的EBITDA(非香港財務報告準則計量)由2020年的人民幣1,884.7百萬元增至2022年的人民幣4,080.7百萬元，復合年增長率為47.1%。截至2022年12月31日，宏信建發已在中國187個城市建立擁有349家服務網點的全國服務網點網絡。
值得關注的是，公司募資凈額達15.176億港元，為今年以來港股第二大IPO。公司擬動用所得款項凈額約4.0%用于戰略性擴大服務網點網絡以提升服務能力；約67.0%將用于優化公司的設備組合；約11.0%將用于增強一站式解決方案能力；約8.0%將用于通過數字化升級提升經營效率；及約10.0%將用作公司的運營資金及一般公司用途。
來源：港股研究社