(相關資料圖)
3月2日，萬科企業股份有限公司（02202.HK）在港交所公告，將以每股13.05港元的價格配售3億股H股，配股籌資39.15億港元。
公告顯示，萬科與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股13.05港元。配股股份分別占萬科于公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約15.74%及2.58%；且分別占萬科經配發及發行配售股份擴大后的全部已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。
相較于3月1日收盤萬科企業收市價每股H股13.90港元計算，此次配售價折價約6.12%，此次配股凈籌資39.03億港元。配售代理將向不少于六名承配人（包括專業投資者、機構投資者或其他投資者）配售配售股份。
萬科表示，董事認為配售將增強集團的財務狀況，配售協議條款按一般商業條款經公平協商訂立，且條款公平合理并符合公司及其股東的整體利益。公司擬將配售所得款項凈額的60%資金用于償還本公司的境外債務性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金等。
按照公告，隨交割日完成配售后，深圳市地鐵集團有限公司將持有萬科全部已發行股本總額約27.18%；承配人占萬科已發行股本總額的2.51%；其他H股公眾股東持股15.98%；其他A股公眾股東持股54.33%。
在證監會出臺調整優化房企股權融資措施后，萬科于2022年12月1日發布《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的公告》，萬科第一大股東深圳市地鐵集團有限公司提請董事會將《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。該提案提請公司股東大會批準，授權董事會根據市場情況和公司需要，在A股及H股發行不超過各自20%的新增股份。
2022年12月16日，萬科召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過關于提請股東大會授權發行直接債務融資工具的議案及關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案。
萬科總裁祝九勝在會上表示，目前政策上給行業融資開了一個窗口，做股權融資是要優化萬科的資產結構，同時還要降低融資成本。一個公司要發展下去，既需股權資金，也需要債權資金，這兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結構。
此外，今年2月12日，萬科企業股份有限公司（萬科A，000002.SZ）已發布2023年度非公開發行A股股票預案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過150億元，發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個房地產開發項目和補充流動資金。