券業(yè)行家，事實(shí)說話。
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一則內(nèi)容不詳?shù)谋O(jiān)管工作函，直指上市僅半年的聚和材料。這家由安信證券保薦并跟投的科創(chuàng)板新股，曾經(jīng)以三倍超募引發(fā)關(guān)注。
監(jiān)管發(fā)函未見詳情
瀏覽上交所監(jiān)管信息的行家，在這頁包括*ST商城、*ST紫晶、*ST龐大、ST中珠、*ST宏圖等上市公司的列表中，發(fā)現(xiàn)了一家新面孔——常州聚和新材料股份有限公司（簡稱：聚和材料）。
細(xì)看之下，這份監(jiān)管工作函并沒有顯示詳細(xì)信息，但涉及對象的名單有些長——“上市公司,董事,監(jiān)事,高級管理人員,一般股東,中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員”。
要知道，聚和材料（688503.SH）在2022年12月9日敲鐘上市，至今剛滿半年。本次收到監(jiān)管工作函，又是什么情況？
行家查看了這家上市公司的基本信息。
在上交所披露的注冊文件中，行家發(fā)現(xiàn)了中介機(jī)構(gòu)：安信證券股份有限公司（簡稱：安信證券）擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)，鄭旭、尹澤文為簽字保薦代表人；立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙，簡稱：立信所）為會計(jì)師事務(wù)所，魏琴、范國榮、楊遠(yuǎn)馨為簽字會計(jì)師；上海市廣發(fā)律師事務(wù)所為律師事務(wù)所，陳潔、邵彬、李文婷、成赟為簽字律師。
三倍超募收獲頗豐
回想發(fā)行之際，聚和材料大受追捧。招股書擬募資10.27億元，實(shí)際募資金額高達(dá)30.80億元，相當(dāng)于原計(jì)劃的三倍。
而這家上市公司的發(fā)行費(fèi)用為1.60億元，其中作為保薦機(jī)構(gòu)的安信證券，承銷保薦費(fèi)用“落袋”1.2億元。
此外，安信證券通過旗下另類投資子公司安信證券投資有限公司（簡稱：安信投資）跟投，鎖定24個(gè)月。
敲鐘當(dāng)月，聚和材料第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議通過決議，擬使用不超過25億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
四個(gè)月后，聚和材料公告稱，四名核心技術(shù)人員之一鄭建華先生，因個(gè)人原因離職。
不過，從業(yè)績來看，這家新股倒是沒有“變臉”，而且表現(xiàn)還相當(dāng)不錯(cuò)：2022年?duì)I業(yè)收入為65.04億元，同比增長27.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元，同比增幅為58.53%。
2023年一季度，增勢略有降低：當(dāng)期營業(yè)收入為17.84億元，同比增長5.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.24億元，同比增幅為19.70%。
也因?yàn)榇?，包括華金證券、東方財(cái)富證券、浙商證券、民生證券、天風(fēng)證券、國信證券、國聯(lián)證券、東北證券在內(nèi)的券商相繼發(fā)布研報(bào)，建議“買入”或“增持”。
今年5月，聚和材料完成“10派5.38”并“轉(zhuǎn)增4.8”，除權(quán)除息后，發(fā)行價(jià)調(diào)整為73.96元/股。
截至2023年6月13日收盤，股價(jià)為73.79元/股?？紤]到分紅因素，安信證券跟投還是小賺了一筆。
資深保代貢獻(xiàn)業(yè)績
2022年，安信證券的業(yè)績表現(xiàn)并不如意：營業(yè)收入95.99億元，同比下降22.61%；歸母凈利潤26.22億元，同比減少38.22%。相形之下，投行業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)揮了支柱作用，凈收入為16.68億元，同比增長11.75%。
安信證券表示，得益于全面注冊制改革的大背景和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目儲備，投行業(yè)務(wù)繼續(xù)勇創(chuàng)新高：行業(yè)排名第9位，同比提升3名；股票主承銷家數(shù)23家，排名行業(yè)第十；主承銷金額302億元，行業(yè)排名第七；股票主承銷收入9.7億元，行業(yè)排名第九。其中IPO承銷家數(shù)16家，行業(yè)排名第九；增發(fā)承銷金額155億元，行業(yè)排名第六。IPO在審26家，行業(yè)排名第十，另有56家輔導(dǎo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可為未來貢獻(xiàn)重要收入。
作為投行大戶，安信證券現(xiàn)有170名保代，其中105名保代執(zhí)業(yè)以來簽署項(xiàng)目合計(jì)460單，另有65名保代“零”項(xiàng)目。
擔(dān)任聚和材料的兩名保代，表現(xiàn)較為突出：鄭旭早年任職于申萬宏源旗下的申萬菱信基金；2011年12月加入安信證券，2018年1月成為保薦代表人，現(xiàn)已簽署2單項(xiàng)目。
尹澤文在2016年7月加入安信證券，2019年9月任保代，已簽署3單項(xiàng)目。目前，兩位保代均未有監(jiān)管處分信息。
行家注意到，安信證券現(xiàn)有9名保代因違反監(jiān)管規(guī)定，標(biāo)記為“不良誠信信息”。受罰項(xiàng)目涉及浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司首發(fā)上市項(xiàng)目，浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司首發(fā)上市項(xiàng)目，以及東方日升新能源股份有限公司可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
這也讓行家擔(dān)憂，本次監(jiān)管工作函，是否會波及作為保薦機(jī)構(gòu)的安信證券？
原合規(guī)總監(jiān)分管投行
據(jù)中證協(xié)券商信息，安信證券現(xiàn)為“一正三副”格局，其中三位有著投行及合規(guī)管理的履歷。
總經(jīng)理王連志先生，早年曾任長城證券投行部經(jīng)理、中信證券投行部經(jīng)理、第一證券副總經(jīng)理。副總經(jīng)理兼董秘劉純亮先生，曾在證監(jiān)會稽查局任職。廖笑非先生曾在深圳證監(jiān)會任職，在安信證券曾任合規(guī)總監(jiān)；2021年11月任副總經(jīng)理，分管投行業(yè)務(wù)。魏峰女士早年任職于南方證券，在安信證券負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)委員會網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理兼財(cái)富管理部總經(jīng)理；2022年3月，她出任副總經(jīng)理，分管財(cái)富及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。
而合規(guī)總監(jiān)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官趙敏先生，也有證監(jiān)系統(tǒng)背景，他曾任四川證監(jiān)局主任科員、深圳專員辦副處長等職。
對監(jiān)管和投行業(yè)務(wù)頗為熟悉的高管“壓陣”，安信證券的投行業(yè)務(wù)，在業(yè)績穩(wěn)步增長的同時(shí)，是否能更加注重合規(guī)呢？
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