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英偉達的A100和H100 AI GPU訂單增加，A800和H800的售價上漲40%，新訂單交期可能延長到12月份。英偉達的A100 GPU主要對應200G光模塊，H100GPU可以對應400G或800G光模塊。
光模塊速率是由于網卡與GPU之間的PCIe帶寬所決定。假設A100和H100的DGX服務器內部所用PCIe通道速率達到800G（即PCIe6.0），那么也可以采用800G帶寬的網卡，即也可以采用800G光模塊，大大提升系統計算效率。浙商證券大制造團隊稱，800G光模塊需求預期強烈，光模塊設備領域處于價值洼地。
A股上市公司中，羅博特科目前間接持有Ficontec約19%股權，Ficontec系全球高端光模塊設備巨頭，是全球范圍內少數同時具備貼片組裝、耦合、測試三大能力的設備公司。科瑞思小型磁環線圈主要用在網絡變壓器、電源電感等磁性元器件產品，下游客戶覆蓋經緯達集團、攸特電子、帛漢股份、湧德電子、銘普光磁等知名網絡變壓器生產商。
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