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一、熱點前瞻（5.25）熱點一：光伏邏輯概述：光伏玻璃目前處于周期底部，純堿作為光伏玻璃的主要燃料動力，目前市場情緒較弱，現貨價格不斷下跌，或有望為光伏玻璃企業的盈利能力帶來短期的改善。從中長期看，自3月份以來，光伏產業上游硅料、硅片等環節的價格持續回落，上游成本釋放有利終端光伏裝機向好。相關公司：福萊特——公司是目前國內領先的玻璃制造企業，光伏玻璃是公司最主要的產品。亞瑪頓——公司主要產品有光伏減反玻璃、TCO玻璃等。
熱點二：特高壓邏輯概述：近期，國內首條110千伏聚丙烯絕緣電纜在廣州成功掛網，標志著我國綠色電纜正式進入工業化應用階段。除了技術進步的催化，特高壓投資建設延續加速跡象。相關公司：安靠智電——公司是目前少數實現500kV電纜連接件商業化運行的企業之一。金百澤——公司在特高壓基建領域的技術積累已經成為了公司的核心技術之一，所開發的產品技術助力客戶完成關鍵部件的進口替代。杭電股份——近兩年，公司成功研制840kN瓷絕緣子和1100kV特高壓復合絕緣子等新產品。
熱點三：醫藥商業邏輯概述：5月23日晚間，阿里健康發布2023財年全年業績公告，截至2023年3月31日止12個月，阿里健康營收267.6億元人民幣，同比增長30.1%；利潤5.3億元，對比去年同期扭虧為盈。相關公司：人民同泰——擁有人民同泰健康網、天貓醫藥館及京東醫藥館等電子商務平臺,依托人民同泰醫藥連鎖店，經營品種包括藥品、中藥飲片、滋補保健、醫療器械、化妝品、日用品等；藥易購——“合縱醫藥網-藥易購”迅速成長為西南地區知名度極高的院外市場醫藥電商平臺（B2B）。
熱點四：數據安全邏輯概述：因違反歐盟數據保護條例，臉書母公司META 22日被重罰12億歐元。這是迄今歐盟對違反數據保護條例企業開出的最重罰單，“史上最高罰單”也凸顯歐美數據保護之爭愈演愈烈。相關公司：拓爾思——入選數據猿《2023中國數據智能產業圖譜1.0版》等多個產業圖譜。美亞柏科——業務包括電子數據取證、公共安全大數據、新網絡空間安全及新型智慧城市，當前公司是國內電子數據取證行業的領航者、公共安全大數據細分領域的領跑者；啟明星辰——發布了數據安全體系“數據綠洲”，運營商是當前央國企數字經濟的最大載體，雙方有望形成產業共振。
二、操作策略兩市指數再創階段新低，大盤跌破半年線和年線，短期趨勢向下。兩連陰之后，如果再出現快速下跌，會觸發技術性超跌反彈。但是大盤如若不能有效收復年線和半年線，則說明市場的弱勢格局可能還會持續一段時間，耐心等指數轉強，等市場情緒回暖。
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