久期財(cái)經(jīng)訊，紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“紹興上虞國(guó)投”)發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：13.6億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.35%
息票率：4.35%
收益率：4.35%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2025年4月20日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國(guó)際、民生銀行香港分行、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、海通銀行、華夏銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司