雷達(dá)財(cái)經(jīng)鴻途出品 文|吳艷蕊 編|深海
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融創(chuàng)近期消息不斷。
3月28日晚間，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布了境外債務(wù)重組重大進(jìn)展的公告。3月29日晚間，孫宏斌時(shí)隔一年首次公開(kāi)現(xiàn)身，出現(xiàn)在公司境外債重組說(shuō)明會(huì)上。
同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)在此前的盈利警告公告中提及，公司預(yù)計(jì)將于2023年三月底或之前刊發(fā)的公司上半年以及年度業(yè)績(jī)公告。
時(shí)間回到一年前。2022年4月1日，因融創(chuàng)中國(guó)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交出財(cái)報(bào)，被港交所強(qiáng)制暫定股票交易。2022年5月12日，融創(chuàng)中國(guó)公告稱，公司賬面上的錢已無(wú)法支付4筆美元債的票據(jù)利息，公司正式爆雷。
媒體報(bào)道，當(dāng)時(shí)公司資金早已出現(xiàn)問(wèn)題，孫宏斌自掏4.5億美元，無(wú)息支持上市公司資金。發(fā)現(xiàn)依然無(wú)力扭轉(zhuǎn)局面后，最終承認(rèn)了債務(wù)違約。
爆雷后，孫宏斌沒(méi)有選擇直接“躺倒”，而是成了所有爆雷房企中最努力的老板之一。其四處奔走忙碌，和潛在戰(zhàn)投方談合作，與投資者談?wù)蛊凇?/p>
去年底以來(lái)，融創(chuàng)先是與AMC機(jī)構(gòu)合作，成功盤活上海董家渡、武漢桃花源等核心項(xiàng)目。隨后，又公告了讓160億元人民幣境內(nèi)債重組成功的消息。
在此之前，融創(chuàng)還通過(guò)股權(quán)配售、大股東借款、資產(chǎn)處置等途徑持續(xù)回血，總計(jì)回籠資金超300億元。
近期境外債務(wù)重組進(jìn)展公告中提及，?融創(chuàng)中國(guó)已于2023年3月28日，與債權(quán)人小組（其債權(quán)佔(zhàn)現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議。
重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項(xiàng)，包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以獲得短期流動(dòng)性及受益于潛在股票升值，或重新恢復(fù)債權(quán)（在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)獲得償付）并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。其中，包含多項(xiàng)降杠桿計(jì)劃，旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，提高凈資產(chǎn)價(jià)值，及降低凈負(fù)債率水平。
對(duì)于境外債重組工作，孫宏斌表示，“我對(duì)公司提出兩個(gè)要求，一是快，因?yàn)檫@是公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)基礎(chǔ)；其次，方案必須是系統(tǒng)的、周全的，這樣才能支持公司真正恢復(fù)過(guò)來(lái)，走出困境。因?yàn)橹挥凶叱隼Ь常瑐鶆?wù)重組才有意義，才能保護(hù)所有債權(quán)人的最終利益。”
同時(shí)，在上述說(shuō)明會(huì)上，?孫宏斌首先對(duì)投資人道歉后，總結(jié)了融創(chuàng)走到如今債務(wù)壓力的原因。孫宏斌稱“原本我們是按‘三條紅線’要求來(lái)控制公司發(fā)展節(jié)奏、降低杠桿的，也有一個(gè)比較好的開(kāi)始。但現(xiàn)在回頭來(lái)看還是不夠堅(jiān)決，雖然我們也強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健和利潤(rùn)，但追求規(guī)模的慣性，讓我們?cè)谕顿Y上過(guò)于樂(lè)觀和激進(jìn)。”
“現(xiàn)在公司上下團(tuán)結(jié)一心，努力應(yīng)對(duì)當(dāng)下的情況，千方百計(jì)致力于讓公司走出困境。我對(duì)公司整體問(wèn)題的逐步解決，業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)正常，還是非常有信心的。”孫宏斌補(bǔ)充道。
融創(chuàng)中國(guó)此前的盈利警告中提及，公司預(yù)期2022年上半年公司歸屬母公司凈利潤(rùn)虧損180億元至190億元，2022年全年虧損270億元至280億元。
在市場(chǎng)人士看來(lái)，融創(chuàng)“渡劫”，已經(jīng)邁出了至關(guān)重要的幾步，如果接下來(lái)市場(chǎng)回暖，融創(chuàng)有望逐步走出危機(jī)。