作者|深水財(cái)經(jīng)社?冰火
民生證券股權(quán)法拍前夜，兩家A股上市券商宣布出手。
(資料圖)
3月13日晚間，東吳證券（601555）公告，公司擬參與競買泛海控股持有的民生證券34.7億股股權(quán)（約占總股本的30.30%）。同日，浙商證券（601878）也發(fā)布公告擬參與競拍民生證券股權(quán)。據(jù)測算，若拍賣成功，泛海控股持股比例將從31.03%降至0.72%。
據(jù)東吳證券公告披露，濟(jì)南中院將于2023年3月14日10時(shí)至3月15日10時(shí)止（延時(shí)除外），在京東網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺上公開拍賣泛海控股持有的民生證券34.7億股股權(quán)。拍賣標(biāo)的物評估價(jià)約為58.65億元，起拍價(jià)約58.65億元。根據(jù)拍賣預(yù)告，民生證券股權(quán)折合每股約1.69元，PB（市凈率）為1.25倍。
由于此次拍賣涉及民生證券第一大股東的歸屬，引發(fā)市場高度關(guān)注。
深水財(cái)經(jīng)社觀察到，截至3月14日下午13：30分，京東法拍平臺已有3位買家完成報(bào)名，5.37萬人圍觀，不過3位買家均按兵不動(dòng)，尚無出價(jià)記錄。
來源：京東司法拍賣平臺
據(jù)悉，此次拍賣源于泛海控股所欠山東高速一筆本金12億余元的未償債務(wù)。經(jīng)法院審理，最終山東高速旗下子公司煙臺山高勝訴，并申請對前期凍結(jié)的泛海控股持有民生證券近35億股股權(quán)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。
據(jù)東吳證券公告披露，民生證券共有股東46名，其中泛海控股持股31.03%；上海灃泉峪企管持股13.49%，其余44名股東持股在5%以下。
官網(wǎng)資料顯示，民生證券成立于1986年，注冊資本為114.56億元，注冊地為上海，公司在北、上、深、廣等地設(shè)立了80余家分支機(jī)構(gòu)，控股并管理著4家子公司：民生期貨、民生股權(quán)投資基金、民生證券投資和民生基金。截至2022年6月30日，民生證券未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 521.43億元、凈資產(chǎn)154.32億元，實(shí)現(xiàn)營收16.63億元、歸母凈利潤4.26億元。
近年來民生證券依靠投行業(yè)務(wù)成為頗具特色的券商。2022年，民生證券過會IPO項(xiàng)目26家，IPO項(xiàng)目過會數(shù)量排名行業(yè)第六；在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌21家，排名主辦券商第一。
值得關(guān)注的是，泛海控股一直為民生證券上市目標(biāo)鋪路，而民生證券原董事長馮鶴年被查一事讓其IPO之路再生波瀾。
對于參與競拍原因，東吳證券在公告中表示，本次交易將有助于提升公司整體規(guī)模，整合客戶資源，提升業(yè)務(wù)收入和市占率，進(jìn)一步提高公司的行業(yè)影響力和市場競爭力；而浙商證券則在公告中稱，本次交易旨在進(jìn)一步提高公司證券業(yè)務(wù)的影響力和資源整合能力，提升公司的市場競爭力和盈利能力。
民生證券實(shí)控人將花落誰家，深水財(cái)經(jīng)社將持續(xù)關(guān)注。
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