據深交所披露的信息顯示，2022年8月9日，博納影業(yè)集團股份有限公司（下稱“博納影業(yè)”，SZ:001330）將通過深交所網下發(fā)行電子平臺和交易系統(tǒng)發(fā)行新股。本次上市，博納影業(yè)的發(fā)行價為5.03元/股，公開發(fā)行約2.75億股。
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根據招股書，博納影業(yè)本次上市擬募資總額為13.83億元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）后1.40億元后，預計募集資金凈額約12.43億元。其中，10.34億元將用于博納電影項目，2.10億元用于電影院項目。
招股書顯示，博納影業(yè)2019年、2020年和2021年的營收分別為31.16億元、16.10億元和31.24億元；歸母凈利潤分別為3.15億元、1.91億元和3.63億元；扣非后凈利潤分別為1.76億元、1.26億元和3.01億元。
2022年上半年，博納影業(yè)的營收為14.73億元，較2021年同期的8.10億元增長81.89%；歸母凈利潤為3.11億元，較2021年同期的2671.53萬元增長783.15%；扣非后凈利潤1.52億元，2021年同期為1242.68萬元，同比增長1124.45%。
據貝多財經了解，博納影業(yè)曾于2010年在美國納斯達克上市，成為“中國內地影視第一股”，而在2015年6月則啟動了私有化進程，直至2016年4月完成私有化交易，正式從納斯達克退市。
根據公開信息，2016年4月9日，博納影業(yè)宣布以8.6億美元（約合55億元人民幣）完成私有化，從納斯達克退市。其中，私有化買家包括阿里巴巴、騰訊、中信證券、復星國際、紅杉資本、軟銀賽富和博納影業(yè)創(chuàng)始人、董事長兼總經理于冬等。
此后的2017年5月，萬達電影宣布斥資3億元入股博納影業(yè)，占股1.875%。而據招股書披露，該公司在2017年3月進行了股份增發(fā)，由青島金石（即“金石投資”，為中信證券的直接股權投資平臺）、萬達電影等13家股東認購，增加注冊資本6872.59萬元。
增發(fā)后，博納影業(yè)的注冊資本變更為10.996億元，增發(fā)對象就本次增發(fā)所繳納的溢價金額計入公司資本公積。其中，增發(fā)股份由青島金石認購1374.52萬股，萬達電影認購2061.78萬股。
同時，參與投資的還有一眾明星，包括韓寒、張涵予、黃曉明、毛俊杰、章子怡，以及導演黃建新等。其中，黃建新認購68.73萬股，韓寒認購68.73萬股，張涵予認購343.63萬股，黃曉明認購343.63萬股，毛俊杰認購34.36萬股，章子怡認購206.18萬股。
據介紹，本輪增資按照上輪增資結束后150億元的估值基礎進行，增資的價格均為14.55元/股，增資對應其2017年市盈率約為80.83倍，合計貨幣出資人民幣10億元，其中新增注冊資本6872.59萬元，余額9.31億元轉入資本公積。
除此之外，刀郎莊園（全稱為“新疆刀郎莊園新農業(yè)集團股份有限公司”）也在2017年3月參與認購博納影業(yè)68.73萬股股份。但在2022年3月，刀郎莊園便將其所持全部股份作價1,237.50萬元轉讓給于冬，轉讓價格為18.00元/股。
本次轉讓后，博納影業(yè)的控股股東、實際控制人于冬將直接持有該公司25.66%的股份。本次上市前，于冬還通過影視基地及西藏祥川持有博納影業(yè)共計2.43%的股份，合計控制博納影業(yè)28.09%的股份。
相比之下，中信證券通過信石元影、金石智娛、中信證投、青島金石合計持有博納影業(yè)13.28%的股份，阿里影業(yè)通過東陽阿里持股7.72%，寧波賽富持股4.85%，騰訊通過林芝騰訊持股4.84%，浙江中泰持股4.11%，珠海聚灃持股3.75%。
同時，海爾資本通過青島海爾持股3.52%，紅杉資本中國基金通過上海喆巍持股3.40%，萬達電影持股1.88%，太平洋證券持股0.94%，章子怡持股0.19%，黃曉明持股0.31%，張涵予持股0.31%，陳寶國持股0.13%，黃建新持股0.06%，韓寒持股0.06%，毛俊杰持股0.03%。
此次在深交所主板上市，博納影業(yè)的發(fā)行價為5.03元/股，發(fā)行后總股本為13.75億股，對應總市值約為69.14億元。這意味著，博納影業(yè)的市值已經下滑，相較2017年3月融資時的150億元縮水53.91%。
換句話說，若不考慮分紅等因素，萬達電影和韓寒、張涵予、黃曉明等股東的賬面均處于虧損狀態(tài)。貝多財經了解到，這并非博納影業(yè)獨有的情況。無獨有偶，光線傳媒、華誼兄弟等的市值也已經大幅縮水。
截至2022年8月9日午盤，光線傳媒、華誼兄弟的總市值分別為252.88億元、71.30億元，萬達電影則為255.42億元。