華盛資訊8月9日訊，檸萌影視 $09857.HK 發(fā)布配售結(jié)果公告，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預(yù)期將于2022年8月10日上市。前往新股中心，查看更多>>
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詳細配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價27.75港元，募資凈額3.225億港元檸萌影視(09857)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行1513.93萬股，其中香港公開發(fā)售占8.1%，國際發(fā)售占91.9%，超額配股權(quán)尚未獲行使。
發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份27.75港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年8月10日(星期三)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。
全球發(fā)售所得款項凈額估計約為3.225億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。倘超額配股權(quán)獲全面行使，本公司將就發(fā)行2270800股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約6020萬港元。
公開發(fā)售獲0.81倍認購其中，香港公開發(fā)售項下初步發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。合共接獲2036份根據(jù)香港公開發(fā)售通過網(wǎng)上白表服務(wù)及通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)提出的有效申請，認購合共122.21萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認購151.4萬股香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.81倍。
由于重新分配，分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減少至122.21萬股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的8.1%。
一手中簽率100%，乙頭獲配2000手國際獲1.38倍認購
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.38倍。
于香港公開發(fā)售及國際發(fā)售之間重新分配29.19萬股發(fā)售股份后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1391.72萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約 91.9%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。227.08萬股發(fā)售股份已超額分配。
基石投資者
基于發(fā)售價每股發(fā)售股份27.75港元，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共707.18萬股發(fā)售股份，合共占(于各情況下假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約1.96%，及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約46.7%。
募資用途
公司公告稱，募資所得凈額：
約10%將分配至進一步擴展IP庫；
約50%將分配至進一步制作版權(quán)劇；
約15%將分配至開拓新興商機，包括但不限于短視頻中劇集角色賬號的開發(fā)及商業(yè)化、內(nèi)容營銷及廣告的開發(fā)及商業(yè)化以及非視頻娛樂媒體的IP擴展；
約15%將分配至尋求戰(zhàn)略投資及收購機會(如擁有IP或IP開發(fā)能力的公司(例如擁有文學(xué)IP的公司)及下游業(yè)務(wù)(例如內(nèi)容營銷及電商)成為公司的附屬公司)，以實施以IP為中心的長期增長戰(zhàn)略，以促進內(nèi)容開發(fā)及行業(yè)滲透以及培育充滿活力的IP生態(tài)系統(tǒng)，從而進一步提升于觀眾中的影響力；
約10%將用作一般企業(yè)用途。
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