本周四，嘉創地產以介紹形式上市港交所。
1、正在招股
(資料圖)
2、新股遞表3只
截至3月24日，周內有3家公司向港交所遞交上市申請，包括優博控股，瑞昌國際，Growatt Technology Co., Ltd。
優博控股遞表港交所創業板，托盤及托盤相關產品制造商排名全球第三3月20日，優博控股遞表港交所創業板，越秀融資為其獨家保薦人。優博控股為一家托盤及托盤相關產品的后段半導體傳輸介質制造商，除專注于托盤及托盤相關產品的的設計、開發、制造及銷售，公司自2019年起將載帶納入公司的產品類別。除后段半導體傳輸介質外，公司亦提供MEMS及傳感器封裝解決方案。根據F&S報告，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的托盤及托盤相關產品在后段半導體傳輸介質行業的市場份額分別為31.7%、31.3%及30.9%。于后段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品制造商中，公司于2021年排名全球第三，市場份額約為9.4%。
財務方面，于2020年度、2021年度、2022年度，公司實現收益分別為1.66億港元、2.03億港元、2.58億港元。公司實現年內溢利分別為1240.5萬港元、2639.6萬港元、2179.8萬港元。
油服設備商瑞昌國際遞表，融資將主要用于新建產能3月20日，瑞昌國際向港交所主板遞交上市申請，第一上海為其獨家保薦人。 據招股書披露，瑞昌國際為一家國內石油煉化設備制造商。以2021年收入計，瑞昌國際為國內第五大煉油催化裂化設備制造商，市場份額約1.8%。同期，瑞昌國際也是國內第二大硫回收設備及揮發性有機化合物設備制造商，市場份額約為4.7%。公司透露本次融資將主要用于新建產能；加強設計研發能力；補充營運資金。
財務數據顯示，2020-2022年，瑞昌國際收入分別為2.361億元、2.48億元及4.191億元；同期凈利潤分別約為3410萬元、1320萬元及3650萬元。 其中催化裂化設備的銷售收入占比不斷提升，截至2022年已成為瑞昌國際第一大收入來源，占當期收入的60%。
Growatt Technology遞表港交所，為全球最大的戶用光伏逆變器提供商3月20日，Growatt Technology Co.,Ltd向港交所主板遞交上市申請，瑞信及中金公司為聯席保薦人。Growatt于2011年在中國深圳成立，是全球領先的分布式能源解決方案提供商，專注于可持續能源發電、儲電、用電以及能源數字化領域。設計、研發、制造光伏逆變器、儲能系統、智慧能源管理系統及其他，并通過領先的銷售渠道觸達全球家庭及工商業終端用戶。
2021年，公司是全球最大的戶用光伏逆變器提供商，其中，在美洲、亞洲和EMEA(歐洲、中東和非洲)分別排名第1、第1和第3，并且是全球第3大光伏逆變器提供商。公司2021年用戶側儲能逆變器出貨量也位居全球第一。公司于2019年、2020年、2021年，Growatt收入分別為約10.01億元、18.931億元、31.945億元人民幣；同期，年內溢利分別為9245.4萬元、3.658億元、5.729億元人民幣。
3、通過聆訊2只
截至3月24日，周內有2家公司通過聆訊，包括北森控股，Growatt Technology Co.,Ltd。
北森控股：中國最大的云端HCM解決方案提供商，市場份額達11.6%3月20日，據港交所披露，北森控股有限公司通過港交所主板上市聆訊，摩根士丹利及中金公司為其聯席保薦人。北森控股成立于2002年，定位為人力資源科技公司，通過一體化HR SaaS及人才管理平臺 —— iTalentX，為中國企業提供人力資源管理場景中所需技術和產品，包括HR軟件、人才管理技術、員工服務生態、低代碼平臺的端到端整體解決方案。
根據招股書，北森控股的收入主要來自向客戶收取的HCM解決方案訂閱費。截至2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止過去十二個月，北森的總預訂額分別為5.7億元、7.29億元、8.88億元以及9.08億元。 同期，實現收入總額分別為3.82億元、4.59億元、5.56億元、6.8億元和3.51億元。
4、下周上市預告
達勢股份：中國第三大比薩公司，3年虧損近10億營收增速放緩達勢股份預計于2023年3月28日在主板上市，保薦人為Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited。公司擬全球發售1279.90萬股股份，其中香港發售股份128.00萬股，國際發售股份1151.90萬股，另有191.98萬股超額配股權。達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港和中國澳門的獨家總特許經營商。截至最后實際可行日期，公司于中國大陸的17個城市直營604家門店。
公司的全球特許權授予人達美樂披薩為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，于全球90多個市場擁有超過1.98萬家門店。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益人民幣11億元、16億元及20億元，2020年至2021年同比增長45.9%，2021年至2022年同比增長25.4%。公司的業務模式以外送為主。
洲際船務預計3月29日上市，引入湖州吳興等作為基石
預計將于2023年3月29日于聯交所主板掛牌上市。公司擬全球發售1.25億股股份，其中中國香港發售股份1250萬股，國際發售股份1.125億股，另有15%超額配股權。公司為一家總部位于中國的綜合航運服務提供商，致力于為客戶提供海運業價值鏈上全面的一站式航運解決方案。
集團已訂立基石投資協議，按發售價認購或促使其指定實體認購可由湖州吳興、國電海運及Danube Bridge Shipping分別以1200萬美元、人民幣2000萬元及150萬美元(相當于總額約1.287億港元)購買的若干發售股份數目，作為國際配售的一部分。基于發售價每股發售股份3.59港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的股份總數將為3455.6萬股發售股份。按2021年管理的第三方擁有的船舶數量計，公司占全球所有船舶管理服務提供商總市場份額的約1.3%。
中天湖南集團擬全球發售1.2億股，預計3月30日上市
預期股份將于2023年3月30日于聯交所主板掛牌上市。公司擬全球發售1.2億股股份，其中香港公開發售股份1200萬股，國際發售股份1.08億股，另有15%超額配股權。
公司是湖南省一家有著逾40年經營歷史的知名總承包建筑集團。于往績記錄期間，公司主要致力提供工程施工服務。于2019財年、2020財年及2021財年，公司分別實現收入18.22億元、17.7億元及18.23億元，實現年內利潤及其他全面收益5086萬元、4960萬元及6190.3萬元。
力盟科技預計將于3月31日上市，22年前三季度凈利394萬美元
力盟科技預計將于3月31日上市港交所。公司擬全球發售2億股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%。公司是中國跨境數字營銷服務提供商，多年來，公司一直致力于賦能中國營銷主獲取用戶，以便更好地向全球客戶推廣并與該等客戶聯系起來，同時與主要及著名媒體發布商合作，幫助他們探索變現機會。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年9月30日止九個月，公司的年內或期內利潤分別為520萬美元、590萬美元、580萬美元、450萬美元及270萬美元。
中寶新材預計3月31日上市，為東北最大一次性生物降解塑料商
中寶新材預計將于3月31日在港交所上市。公司擬全球發售2.5億股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%。公司主要在中國東北制造生物降解塑料產品，生產基地位于中國吉林省長春市，產品主要包括生物降解連卷袋，生物降解購物袋及生物降解包裝纏繞膜等。招股書顯示，2019年、2020年、2021年和2022年前9個月，中寶新材實現營收1.03億元、1.67億元、2.57億元和2.14億元。其中生物降解塑料產品的營收占比在歷年營收中占比均超過90%，是該公司的主要收入來源。
1、本周上市3只
截至周五盤前，本周共有三只新股上市，CBL International Limited $BANL 首日漲超10%，Ohmyhome Ltd$OMH 、Maangoceuticals,Inc. $MGRX 首日平盤報收。
CBL International Limited$BANL 首日漲超10%
CBL International Limited于2022年2月8日在開曼群島成立。他們是一家成熟的船用燃料物流公司，為船舶加油提供一站式解決方案，被稱為亞太地區加油行業的加油服務商。他們從供應商那里購買船用燃料，并安排供應商實際向客戶提供船用燃料。
2、即將上市新股8只
截至周五盤前，接下來預計有13只美股上市，U.S. Goldmining Inc. $USGO 、Golden Heaven Group Ltd$GDHG 、Oak Woods Acquisition $OAKUU 、優品車 $UCAR 、Global Mofy Metaaverse $GMM 、SAG Holdings Ltd $SAG 、Lead Real Estate Co.,Ltd $LRE 、Innovation Beverage Group $IBG 、TMT acquisition Corp. $TMTCU 、燕谷坊 $YGF 、中進醫療 $ZJYL 、ARB IOT GROUP LIMITED $ARBB 、Millennium Group Internnational Holdings Limited $MGIH 。
中國新能源換電站開發商優品車 $UCAR 將于3月27日（下周一）在納斯達克掛牌上市，該公司計劃以每股6-8美元的價格發行250萬股股票，籌資1800萬美元。優品車最初在中國是一家汽車采購服務提供商，負責在批發商和買家(包括低線城市的經銷商和個人)之間撮合汽車買賣交易。招股書顯示，截至2022年6月30日止12個月的收入為200萬美元。
環球墨非公司（ Global Mofy Metaverse） $GMM 計劃以 4.50 美元至 5.50 美元的價格發行 600 萬股股票，籌集 3000 萬美元，預計將于3月27日在納斯達克掛牌上市。 環球墨非(北京)科技有限公司是以虛擬數字資產為核心，利用數字技術為元宇宙行業提供定制化服務的高科技公司。公司圍繞虛擬數字資產與內容科技領域進行深度創新與布局，建立起各項核心優勢。環球墨非公司目標是建立中國最大的高精虛擬數字資產產權庫，在全真互聯網來臨之際，以海量虛擬數字資產做為切入點，與產業上下游共同構建新一代元宇宙虛擬數字化世界。
中進醫療于2023年2月24日向美國證監會(SEC)遞交招股書，預計將在3月28日在納斯達克上市。中進醫療成立于2006年，作為一家醫療器材制造商，主要為殘疾人、老年人和傷病康復者設計、制造輪椅和生活輔助產品(包括助行類、呼吸類醫療器材、智能納米洗浴設備以及老年人、病人專用的樂浴系列產品、老年人及特殊人群的健身器材、救災搶險等)。招股書顯示，在過去的2021財年、2022財年(財政年度截止日期為9月30日)，中進醫療的收入分別為2,076.43萬、1,919.05萬美元，相應的凈利潤分別為263.17萬、270.65萬美元。
中國燕麥和谷物產品生產商燕谷坊 $YGF 計劃以每股4-6美元的價格發行250萬股股票，籌資1300萬美元，預計3月28日上市。燕谷坊主要從事燕麥和谷物產品的生產、研發和銷售，其直銷隊伍和分銷網絡遍布中國各地。近年來，燕谷坊的業績處于小體量增長中。2020財年、2021財年和2022財年（財政年度結束日期為6月30日），燕谷坊的收入分別為2408.97萬美元、2983.70萬美元和3600萬美元，2020和2021財年的凈利潤分別為650.83萬美元、1054.36萬美元。
3、市場消息
中國辦公空間運營服務商堂堂加降低赴美IPO融資規模至2400萬美元本周三，中國辦公空間運營服務平臺堂堂加AgiiPlus修改了其即將上市的IPO條款。該公司目前計劃以4.5美元至6美元的價格發行450萬股，籌資2400萬美元。按中間價計算，其市值將達到2.39億美元。總部位于上海的堂堂加已經在中國和新加坡建立了工作空間網絡。該公司在中國和新加坡一線和新一線城市的中心商務區為企業客戶提供靈活而經濟的空間解決方案。該公司截至2022年6月30日的12個月收入為7500萬美元。
極氪赴美申請在監管審核中，將研究部署上市最佳時點吉利汽車集團董事長、吉利汽車控股有限公司執行董事、極氪智能科技CEO安聰慧表示，極氪公司在去年的12月初已經秘密向美國SEC遞交了第一次申請，目前正在監管審核中，后續如果市場的窗口時機適合，將擇機進行公開遞交，并努力去完成上市。公司也會持續關注資本市場的動態。
免責聲明：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，亦并非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改，而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性，如對上述內容有任何疑問，應征詢獨立的專業意見，本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閱。