經(jīng)濟(jì)放緩已波及到科技公司的大搖錢樹：為客戶提供廉價計算能力和應(yīng)用程序的云業(yè)務(wù)。即使是像微軟這樣的云巨頭也無法避免經(jīng)濟(jì)放緩。
(資料圖)
周二，微軟報告稱，其至關(guān)重要的Azure云部門的增長將明顯放緩。同一天，谷歌的母公司Alphabet報告稱，其谷歌云平臺的增長從2021年第三季度的44%放緩至第三季度的37%。亞馬遜預(yù)計最新財報中AWS業(yè)務(wù)增長33%，這將標(biāo)志著相比去年同期39%的增長率有所下降。
Piper Sandler股票研究分析師Brent Bracelin表示，很難說企業(yè)軟件和云計算不會受到宏觀影響，可以看到企業(yè)方面存在一些預(yù)算壓力，目前已經(jīng)可以觀察到一些不利因素。
在新冠期間，云計算業(yè)務(wù)得到迅速增長，但經(jīng)濟(jì)放緩意味著各行各業(yè)的企業(yè)都需要削減預(yù)算，并在接近歷史最高水平的通脹、不斷上升的利率和對衰退的擔(dān)憂中尋找節(jié)省成本的方法。削減開支將給予這些科技公司不小的打擊。
云計算服務(wù)通常可以幫助公司節(jié)省成本。所有規(guī)模的企業(yè)都可以向云服務(wù)提供商購買服務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)獲得這些服務(wù)，而不必自行購買軟件或運行服務(wù)器。
亞馬遜、谷歌和微軟的云業(yè)務(wù)也提供了所謂的商業(yè)消費模式，這意味著他們的客戶只在使用云服務(wù)時付費。
亞馬遜和微軟的云服務(wù)戰(zhàn)略最為成功。他們是世界上排名第一和第二的云服務(wù)提供商，亞馬遜在第二季度的市場份額為34%，微軟為21%。谷歌目前仍在拓展其服務(wù)，占據(jù)了全球10%的市場份額。
并且，云業(yè)務(wù)的利潤率高得令人難以置信，微軟上個季度整個云業(yè)務(wù)的利潤率高達(dá)73%，亞馬遜2022年第二季度AWS平臺的利潤率高達(dá)29%。
在疫情前和疫情期間，云服務(wù)的數(shù)據(jù)持續(xù)增長，投資者紛紛涌入微軟和亞馬遜，但這種增長正在受到擠壓。
加拿大皇家銀行資本市場股票分析師Rishi Jaluria表示，很明顯，宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性，沒人能幸免于此，即使是微軟這樣的巨頭。
周三，股市恐慌情緒加劇，截至收盤，谷歌跌9.14%，微軟跌7.72%，亞馬遜跌4.1%。
而這些云計算巨頭的負(fù)面影響很可能會擴(kuò)散至全行業(yè)。
微軟在電話會議中表示，Azure云部門增長放緩反映了幫助客戶優(yōu)化工作負(fù)載的影響，同時指出了能源成本上升對云業(yè)務(wù)的影響。花旗分析師Tyler Radke評論道，Azure增長放緩以及微軟對其表現(xiàn)的評述，對其他基于消費模式的云計算公司“是負(fù)面解讀”，并指出Snowflake、MONGODB和Elastic等云企業(yè)可能會受到影響。
Stifel分析師Brad Reback同樣指出了云計算的消費模式面臨的風(fēng)險，他認(rèn)為包括Radke、亞馬遜、Datdog以及DigitalOcean等公司都存在類似風(fēng)險，并強(qiáng)調(diào)了DigitalOcean容易受能源成本上升的影響。
Guggenheim分析師John DiFucci表示，來自甲骨文的競爭可能會微軟的定價產(chǎn)生了影響，甲骨文也正試圖擠入云計算的頭部市場。他表示之前參加了甲骨文云世界大會，管理層討論了他們可以用AWS同類服務(wù)一半的價格銷售OCI(甲骨文云)，但性能更優(yōu)。
Wolfe Research的分析師Alex Zukin直言，IBM和sap的強(qiáng)勁業(yè)績支撐了企業(yè)支出在經(jīng)濟(jì)低迷時期也將保持彈性的觀點，但是微軟的業(yè)績則令人失望，云業(yè)務(wù)的“冬天來了”，沒有哪個企業(yè)能成為例外。
盡管負(fù)面情緒蔓延，但也有樂觀人士表示，雖然微軟和谷歌的云計算收入正在放緩，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時，這些部門的增長可能會回到之前的高點。它們以消費為基礎(chǔ)的商業(yè)模式使企業(yè)很容易在經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下輕松地回來。微軟尤其可能受益于更大范圍的回調(diào)，并最終恢復(fù)增長。
分析師表示，微軟有能力整合預(yù)算，許多公司正在使用100個不同的軟件供應(yīng)商，甚至1000個不同的(軟件即服務(wù))應(yīng)用程序。微軟可以告訴它的客戶，它可以提供同樣種類的應(yīng)用程序，并且可以在提供云服務(wù)的同時以更好的價格提供這些應(yīng)用程序。
但他們也表示，當(dāng)前的不利因素主要是，還不確定經(jīng)濟(jì)低迷何時會結(jié)束，“就目前而言，大型科技公司將不得不習(xí)慣比繁榮時期更緩慢的增長。”