5月11日，廣州市城市建設開發(fā)有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)的發(fā)行公告。
觀點新媒體了解到，公司已于2022年3月16日獲得證監(jiān)會批準公開發(fā)行面值不超過人民幣98.5億元的公司債券。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過20億元，引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。
據悉，本期債券分為2個品種，品種一簡稱“22穗建01”，為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權、發(fā)行人贖回選擇權和投資者回售選擇權，票面利率詢價區(qū)間為2.60%-3.60%;品種二簡稱“22穗建02”，為7年期，附第5年末發(fā)行人調整票面利率選擇權、發(fā)行人贖回選擇權和投資者回售選擇權，票面利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%。
發(fā)行人和主承銷商將于2022年5月13日以簿記建檔的方式向網下機構投資者利率詢價。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA。債券主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人均為中信證券股份有限公司。
值得注意的是，本期債券由廣州越秀集團股份有限公司提供全額無條件且不可撤銷的連帶責任保證擔保。