作者|朱華雷，編輯|wjx
來源：巨豐投顧、好股票應用
(資料圖片僅供參考)
盤面簡述
早盤市場呈現小幅震蕩反彈，盤中兩市行業(yè)再現輪動，半導體、IT設備、汽車、元器件、通信設備、銀行、保險、家用電器、航空、房地產、石油、農林牧漁、證券等行業(yè)盤中輪動，傳媒娛樂、電力、旅游、煤炭、酒店餐飲、建筑、紡織服飾、文教休閑、水務等行業(yè)呈現走弱；題材板塊方面，存儲芯片、MCU芯片、汽車芯片、衛(wèi)星導航、氮化鎵、軍民融合、芯片、無人機、國防軍工、第三代半導體、6G概念、毫米波雷達、無人駕駛、量子科技等題材呈現盤中輪動，知識付費、草甘膦、博彩概念、云游戲、水產品、網絡游戲、磷概念、綠電電力、氟概念、鋰礦、HJT電池、POE膠膜、TOPCon電池、光伏、BIPV概念等題材呈現走弱。
熱點板塊
通信設備行業(yè)呈現盤中拉升，中光防雷、廣哈通信、天箭科技、合眾思壯、盛路通信、雷科防務、移遠通信、東土科技、中興通訊、美格智能、欣天科技等個股呈現拉升走強。
芯片半導體板塊盤中持續(xù)走高，Chiplet、算力等方向紛紛走強，華海誠科20CM漲停，江波龍、海光信息、恒玄科技、海光信息、晶晨股份、寒武紀等均大漲超6%。消息面上，招商證券表示，當前半導體需求端未來或將逐步回暖，以手機/IoT/PC為代表的消費類需求有望逐步觸底，半導體行業(yè)整體庫存持續(xù)邊際改善，持續(xù)關注需求和庫存邊際變化。
IT設備行業(yè)呈現局部拉升，航天智裝漲停，中新賽克、中科曙光、大華股份、漫步者、朗科科技、浪潮信息、安居寶、兆日科技等個股呈現盤中拉升。
養(yǎng)雞概念股震蕩拉升，仙壇股份觸及漲停，圣農發(fā)展、益生股份、華統(tǒng)股份、民和股份、溫氏股份、曉鳴股份等跟漲。消息面上，仙壇股份昨晚發(fā)布業(yè)績預告，預計上半年凈利潤同比增長1100%-1123%。
存儲芯片概念股持續(xù)走高，盈方微漲停，江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份漲超5%，東芯股份、香農芯創(chuàng)、佰維存儲等跟漲。
汽車整車板塊持續(xù)走高，中通客車漲停，此前眾泰汽車回封漲停，賽力斯、安凱客車大漲5%，一汽解放、中集車輛、亞星客車等漲幅靠前。消息面上，乘聯會數據顯示，6月新能源乘用車批發(fā)銷量達到76.1萬輛，同比增長33.4%，環(huán)比增長12.1%。今年1-6月累計批發(fā)354.4萬輛，同比增長43.7%。6月新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長14.7%。
衛(wèi)星互聯網板塊延續(xù)昨日強勢，上海滬工2連板，天箭科技漲停，天銀機電、亞光科技、航天智裝、雷科防務漲超4%。消息面上，7月9日，我國衛(wèi)星互聯網技術試驗衛(wèi)星成功發(fā)射。申萬宏源李國盛認為，目前衛(wèi)星產業(yè)鏈可類比5G前夜的PCB。我國低軌衛(wèi)星星座產業(yè)有望迎來爆發(fā)增長，全產業(yè)鏈市場空間或達千億。
房地產板塊開盤拉升，津濱發(fā)展?jié)q停，中迪投資、金科股份、京投發(fā)展、中南建設、沙河股份等跟漲。消息面上，央行、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布通知稱，對于房地產企業(yè)開發(fā)貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。
液冷服務器板塊震蕩走高，飛榮達漲超10%，曙光數創(chuàng)大漲7%，中科曙光、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等跟漲。
機器人板塊盤中異動拉升，科力爾6天3板，賽象科技沖擊漲停，新時達、南方精工、瑞鵠模具、林州重機等快速跟漲。
政策消息
國家發(fā)改委：著眼國家戰(zhàn)略需求和國際競爭前沿打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)
國家發(fā)改委：深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，著眼國家戰(zhàn)略需求和國際競爭前沿，打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)。強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，提高科技成果轉化和產業(yè)化水平。加快產業(yè)結構優(yōu)化升級。加快傳統(tǒng)產業(yè)改造提升，培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動現代服務業(yè)與先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合。用好超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加強產業(yè)鏈供應鏈開放合作。積極發(fā)展數字經濟。大力推進產業(yè)數字化和數字產業(yè)化，推動平臺企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
南方電網電力負荷首創(chuàng)新高達2.26億千瓦
據南方電網消息，連日來，南方區(qū)域用電負荷持續(xù)走高。7月10日，南方電網最高電力負荷達2.26億千瓦，創(chuàng)歷史新高，比去年最高負荷增加300萬千瓦。今年以來，經濟增長好于預期，南方區(qū)域電力需求逐步恢復。數據顯示，南方電網統(tǒng)調負荷突破2億千瓦較去年提前36天，5月底以來最高負荷已多次接近歷史峰值。
巨豐觀點
總體來看，市場繼續(xù)呈現出震蕩修復，盤中兩市行業(yè)再現輪動，半導體、IT設備、元器件、通信設備、銀行、保險、汽車、家用電器、航空、房地產、石油、農林牧漁、證券等行業(yè)盤中輪動，傳媒娛樂、電力、旅游、煤炭、酒店餐飲、建筑、紡織服飾、文教休閑、水務等行業(yè)呈現走弱。
從近期來看，市場熱點繼續(xù)呈現出結構性輪動，盤中板塊的此消彼漲以及近期的熱點交替凸顯市場結構性特征。市場風格也隨著板塊的輪動而呈現頻繁切換，不過，總體偏向于成長風格，高景氣行業(yè)、成長性板塊以及中報業(yè)績大幅預增個股明顯獲得市場資金青睞，中報業(yè)績的修復行情呈現延續(xù)。從目前來看，兩市股指繼續(xù)呈現出階段性修整，短期仍存在一定反復。而當前市場受情緒面影響較大，美聯儲7月份的貨幣政策，國內6月份的高頻數據等因素，短期將繼續(xù)影響市場情緒。目前，國內經濟增速繼續(xù)呈現放緩，需求不足導致經濟增長緩慢，因此，市場整體情緒和信心略顯不足，不過，從下半年的政策導向來看，穩(wěn)增長，促消費、穩(wěn)就業(yè)等政策將繼續(xù)發(fā)力于前端。從中長期來看，中國經濟仍是全球經濟增速最快的主要經濟體，未來發(fā)展仍具有較大活力和增長潛力，在政策端不斷推進下，下半年經濟有望迎來穩(wěn)步復蘇，因此，在未來機會上，建議繼續(xù)關注行業(yè)景氣回升的板塊，關注經濟復蘇預期下的大消費、大基建，短期關注中報預增個股的市場機會。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
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