近日，廣東大普通信技術(shù)股份有限公司（下稱“大普技術(shù)”）遞交招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，大普技術(shù)計(jì)劃募資募資10.53億元， 海通證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書披露，大普技術(shù)計(jì)劃將募資所得金額的4.36億元用于多系列時(shí)鐘芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，2.99億元用于基于自研IC的高性能時(shí)鐘產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，1.18億元用于全硅時(shí)鐘研發(fā)項(xiàng)目，2.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
天眼查信息顯示，大普技術(shù)成立于2005年，位于廣東省東莞市，前身為東莞市大普通信技術(shù)有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為6213.3334萬(wàn)元，法定代表人為陳寶華，股東包括陳寶華、劉朝勝、楊萍、王昆倫、文毅剛等。
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據(jù)招股書介紹，大普技術(shù)專注于新興基礎(chǔ)設(shè)施（無線通信、傳輸網(wǎng)絡(luò)、安防監(jiān)控、定位導(dǎo)航、數(shù)據(jù)中心等）核心設(shè)備以及智能終端（新能源汽車電子、智慧三表、儲(chǔ)能、智能家居、智能穿戴等）領(lǐng)域的時(shí)鐘產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
大普技術(shù)在招股書中表示，其已搭建覆蓋全等級(jí)高穩(wěn)時(shí)鐘（OCXO、TCXO、時(shí)鐘晶體、時(shí)鐘模塊等）、多品種時(shí)鐘芯片的全時(shí)鐘產(chǎn)品鏈，是全球少數(shù)具備規(guī)模化提供高穩(wěn)時(shí)鐘產(chǎn)品與整體時(shí)鐘解決方案能力的廠商之一。
據(jù)介紹，大普技術(shù)的產(chǎn)品市場(chǎng)需求取決于下游以無線通信、傳輸網(wǎng)絡(luò)、安防監(jiān)控、導(dǎo)航定位、數(shù)據(jù)中心等為主的新型基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資規(guī)模及增速；以新能源汽車、智慧三表、儲(chǔ)能、智能家居、智能穿戴等為主的智能終端更新?lián)Q代速度。
招股書顯示，大普技術(shù)2020年、2021年和2022年的營(yíng)收分別為1.37億元、2.66億元和3.17億元；凈利潤(rùn)分別為316.63萬(wàn)元、-1465.03萬(wàn)元和4223.72萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)為-2243.03萬(wàn)元、-2283.80萬(wàn)元和3304.96萬(wàn)元。
據(jù)介紹，大普技術(shù)專注時(shí)鐘產(chǎn)品的研發(fā)投入，重視高穩(wěn)時(shí)鐘ASIC的研發(fā)及應(yīng)用，深入理解和服務(wù)戰(zhàn)略大客戶，從網(wǎng)絡(luò)側(cè)分解無線通信系統(tǒng)對(duì)各級(jí)時(shí)鐘產(chǎn)品的指標(biāo)需求，為客戶提供高穩(wěn)定度、低相位噪聲、小型化、高集成的時(shí)鐘產(chǎn)品及解決方案。
依托在無線通信領(lǐng)域產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開拓所形成的品牌優(yōu)勢(shì)，大普技術(shù)積極推動(dòng)時(shí)鐘產(chǎn)品向通信領(lǐng)域以外的新興領(lǐng)域延伸，為不同應(yīng)用領(lǐng)域的客戶提供高性價(jià)比、適用性強(qiáng)、平臺(tái)化的時(shí)鐘產(chǎn)品。
大普技術(shù)在招股書中稱，該公司產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用于全球5G通信基站建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，該公司來源于5G通信領(lǐng)域的累計(jì)收入占比超過50%。2022年，大普技術(shù)的核心產(chǎn)品恒溫時(shí)鐘（OCXO）在5G通信基站BBU領(lǐng)域的全球市場(chǎng)份額達(dá)到26%左右。
據(jù)招股書介紹，在對(duì)產(chǎn)品性能要求較高的無線通信領(lǐng)域，大普技術(shù)已全面進(jìn)入客戶A、中興通訊、愛立信、諾基亞、三星等全球主要通信設(shè)備商及多家國(guó)內(nèi)外主流通訊設(shè)備廠家的供應(yīng)鏈體系；
在汽車電子、儀器儀表、安防監(jiān)控、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴及消費(fèi)電子等領(lǐng)域，大普技術(shù)進(jìn)入了威勝集團(tuán)、匯川技術(shù)、客戶C、客戶B、寧德時(shí)代、比亞迪、吉利、小鵬、廣汽、東風(fēng)、航盛電子、新華三、浪潮、聯(lián)想、邁瑞、TCL科技等廠商供應(yīng)體系。
本次上市前，陳寶華為大普技術(shù)的控股股東、實(shí)際控制人。據(jù)介紹，陳寶華直接持股29.4926%，通過奕同合伙、賦安合伙、恩普合伙分別間接持股0.4902%、0.9667%、0.0546%，直接和間接合計(jì)持有股份占該公司發(fā)行前總股本的比例為31.0040%。
IPO前，陳寶華直接持有29.4926%股份對(duì)應(yīng)表決權(quán)，通過擔(dān)任奕同合伙、賦安合伙、恩普合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人分別間接控制6.0333%、2.1014%、0.8222%股權(quán)。據(jù)此，陳寶華合計(jì)控制大普技術(shù)38.4495%股份對(duì)應(yīng)表決權(quán)。
與此同時(shí)，大普技術(shù)實(shí)際控制人（陳寶華）一致行動(dòng)人劉朝勝持有大普技術(shù)16.7322%股權(quán)。另外，合肥樺陽(yáng)持股5.2617%，惠友創(chuàng)盈持股4.4223%，廣州華胥持股3.4678%，香港塞納持股3.1222%，上海科創(chuàng)持股2.2672%，賦安合伙持股2.1014%；
同時(shí)，匯芯一期持股1.8444%，嘉興華控持股1.7644%，聯(lián)通創(chuàng)新持股1.7296%，宜賓晨道、廣祺產(chǎn)投均分別持股1.7167%，聯(lián)通廣新持股1.4236%，廣東半導(dǎo)體基金、嘉興上創(chuàng)均分別持股1.373%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。