6月5日，大盤全天分化，滬指微幅收漲，創業板領跌，跌超1%，科創50沖高回落，盤中一度漲超1%，最后小幅收跌，市場結構性演繹淋漓盡致。
個股上看，上漲個股稍微多于下跌個股，2600+股上漲，其中漲停71只，實際漲停45家；2100+股下跌，跌停11只，實際跌停3只。
從超短情緒來看，目前高度板為四聯辦的冠石科技，三板3只，分別是銘普光磁、利通電子、天地在線；二板2只，分別是東方智能、協鑫科技。值得注意是；首板的39只，值得注意的是，這些漲停方向，基本都是AI+方向。
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從梳理上周以來漲停板的連板情況來看，持續性差，6月2日首板45家，但連板就2家，充分說明了，當下超短打板的持續性差，追漲容易吃面。
兩市再度縮量，全天成交8749億元，較上個交易日減少668億元。北向資金全天也呈凈賣出態勢，凈賣出12.15億元，分市場來看，滬股通凈買入4.85億元，深股通凈賣出17億元。
從盤面上看，，AI應用方向再度活躍，傳媒、游戲板塊領漲，凡拓數創、北京文化、人民網、中國出版、中廣傳媒、上海電影等多股漲停；通信概念股震蕩走強，本川智能、兆龍互連均20CM漲停、銘普光磁3連板；旅游股震蕩反彈，峨眉山A漲停，長白山漲超7%；中藥股尾盤異動，九芝堂漲停，東阿阿膠漲超5%。下跌方面，白酒等消費股走勢低迷，舍得酒業跌停。此外，新能源賽道集體調整，寧德時代、隆基綠能、陽光電源等行業龍頭跌超2%，隆基綠能處于單邊下行。
總體上看，在存量博弈情況下，資金在新能源和大科技之間呈蹺蹺效應，圍繞AI應用端展開博弈，也進一步佐證了大科技主線格局不變。隨著近期人工智能利好消息不斷，資金在人工智能的應用端和硬件端均開始深入的挖掘。并且在英偉達、Mate等海外人工智能公司業績超預期，疊加中報季來臨，人工智能（TMT）博弈進入的業績驅動。
策略上，TMT方向經過調整后，第二輪行情已經開啟，當前處在較好的配置窗口期，而AI的加速發展，加速半導體拐點到來。配置上，重點關注半導體（AI芯片、存儲芯片、設備和材料、先進封裝）和計算機、通信，AI應用端（電商、傳媒、游戲）等；此外，低位+業績驅動方向，主要關注風光儲的低吸機會；在防守上，繼續加大的電力的配置。
AI+第二輪行情開啟
今日市場AI+方向再度活躍，不管是硬件端還是應用端均表現不錯的掙錢效益。硬件端方向，算力全天震蕩走強，鴻博股份漲停，8天6板；亞康股份、銘普光磁、協鑫能科漲停；半導體沖高回落，設備龍頭北方華創一度漲停。
應用端方向，傳媒、游戲、出版、消費電子等持續活躍，人民網、中國出版、北京文化、上海電影、大晟文化漲停，姚記科技股價創今年以來新高。
此外，近期南方傳媒、中科信息等AI+領域，股價均創新高，意味著經過此前的調整后，AI+第二輪行情已經開啟。
值得一提的是，半導體作為整個硬件端的底層基礎，將直接受益人工智能的發展，疊加國產替代的加速下，國產半導體設備公司，業績有望保持逆勢增長的態勢。
北方華創6月2日在互動平臺上稱，目前公司在手訂單充足，經營狀況良好，預計二季度業績仍將保持增長，公司現有產能基本滿足訂單生產交付需求，同時通過增發募集資金擴建的半導體裝備產業化臺馬基地將于今年三季度投入使用，以匹配業務進一步增長的需要。受此利好提振，高開高走一度漲停，最終收漲超6%。
這點在上海和北京相繼發布支持人工智能發展的文件中，重點提及了硬件端的發展。
上海：支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設；
北京：要推動國產人工智能芯片實現突破。
接下去資金會在人工智能硬件端和應用端領域深度挖掘，而TMT行業就囊括了人工智能硬件端和應用端。
因此，此前6月1日的復盤文章《6月開門紅，漲了個寂寞！2邏輯支撐TMT新一輪行情開啟》強調的TMT第二輪行情已經開啟的觀點得到佐證。
舍得跌停，業績不好？
今日，二線白酒龍頭舍得酒業跌停，股價創年內新低，值得注意的是，這是舍得酒業年內第二次跌停，3月9日，舍得酒業股價盤中突現閃崩跌停，隨后迅速收回去，但這次沒能收回去，被死死的按在地板上摩擦。
為何大跌？市場傳言，近期舍得酒業全年銷售保底目標下調，4-5月份回款一般。
舍得的大跌，直接帶動白酒板塊下跌，古井貢酒、順鑫農業、酒鬼酒等跌幅均超3%。
白酒股，今年以來整體呈現下跌趨勢，截止6月5日，18只白酒股，有15收跌，其中酒鬼酒、水井坊跌幅超30%。
白酒股跑輸大盤的背后，是白酒上市公司一季度表現平平，疊加消費復蘇不及預期，對整個白酒股形成了壓制。
6月處于二季度末，市場開始醞釀中報行情，市場擔憂白酒中報業績表現，導致資金偏于謹慎。
需要警惕的是，白酒中報業績一旦表現不及預期或者差強人意的話，白酒恐怕面臨重挫的風險。
以上觀點不構成任何操作建議，股市有風險，投資需謹慎。本報告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。