6月2日，大盤全天高開高走，深成指領(lǐng)漲。截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲1.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%。
【資料圖】
今日總體上個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。滬深兩市今日成交額9406億元，較上個交易日縮量460億元。北向資金全天凈買入85.34億元，其中滬股通凈買入31.3億元，深股通凈買入54.04億元。
盤面上，31個申萬一級行業(yè)中28個行業(yè)收漲，僅3個行業(yè)板塊收跌。家用電器、建筑材料、房地產(chǎn)、有色金屬、基礎(chǔ)化工等行業(yè)板塊漲幅居前。具體來看，今日新能源賽道股迎來反彈，鋰電池方向領(lǐng)漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份、眾源新材等超10股漲停。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈午后集體走強，中南建設(shè)、中國武夷、志邦家居、喜臨門等超10股漲停。
家用電器板塊領(lǐng)漲
今日，家用電器板塊迎來大爆發(fā)。從申萬一級行業(yè)指數(shù)來看，家用電器板塊今日整體大漲4.36%，領(lǐng)漲各行業(yè)板塊。板塊內(nèi)，72只個股收漲，僅7只個股收跌。
其中，創(chuàng)維數(shù)字、春蘭股份10CM漲停，科沃斯、億田智能、老板電器、海爾智家漲超6%，美的集團、立霸股份等跟漲。
國信證券表示，618預(yù)售火熱開啟，作為上半年促銷的關(guān)鍵節(jié)點，618節(jié)奏與去年基本一致，平臺促銷玩法更為多元。618預(yù)售對新消費家電較為重要，建議積極關(guān)注預(yù)售表現(xiàn)。
該機構(gòu)進一步表示，從目前預(yù)售的價格折扣幅度來看，今年618預(yù)售商品的折扣力度較以往普遍更低，一方面是由于此次預(yù)售的新品更多，此前是通過新品升級穩(wěn)定價格、舊品降價來構(gòu)建價格矩陣，此次新品之間也存在不同的價格段定位區(qū)分，較多的新品價格穩(wěn)定；另一方面，在大促常態(tài)化的背景下，日常定價也有所讓利，因而折扣力度相對不大。
黑崎資本高級研究員曾盛向記者表示，“投資家用電器行業(yè)涉及到各種領(lǐng)域，如智能家居、廚衛(wèi)電器、智能電視、空調(diào)和空氣凈化器等。在這些領(lǐng)域中，一些公司已經(jīng)具備了領(lǐng)先的技術(shù)、品牌和市場優(yōu)勢，這些公司可能比較有投資潛力?！?/p>
房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈拉升
今日午后，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體走強。盤面上，建筑材料、房地產(chǎn)板塊漲幅居前。其中，建筑材料板塊大漲4.25%，板塊內(nèi)72只個股收漲，3只個股收跌。華立股份、旗濱集團、萬里石、公元股份10CM漲停，堅朗五金、三棵樹、東方雨虹漲超8%。
另外，房地產(chǎn)板塊今日大漲3.85%，板塊內(nèi)狂掀漲停潮，共計103只個股收漲。具體來看，中南建設(shè)、中國武夷、京投發(fā)展、電子城、中交地產(chǎn)、城建發(fā)展、金科股份等多股漲停，特發(fā)服務(wù)、信達地產(chǎn)、上實發(fā)展等跟漲。
目前十余家房企面臨“1元退市”風(fēng)險，引發(fā)市場關(guān)注。
對此，銓景基金經(jīng)理楊代奇向記者表示，“房地產(chǎn)板塊經(jīng)過前期超預(yù)期調(diào)整，多只地產(chǎn)股大概率要退市。市場出清后，存量博弈情況下，地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈或許能在弱勢行情中逐步走出修復(fù)行情。”
中銀證券認(rèn)為，2023年來行業(yè)基本面逐步修復(fù)，應(yīng)理性看待房企退市風(fēng)波對整個行業(yè)的影響。行業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)仍具立足之處，長期價值猶在。當(dāng)前時點是基本面兌現(xiàn)預(yù)期落空、疊加政策空窗期，板塊缺乏明顯催化劑，因此建議關(guān)注alpha機會。可關(guān)注內(nèi)生增長快、拿地有效性強的內(nèi)驅(qū)動力型公司；REITs相關(guān)的商業(yè)地產(chǎn)、保租房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流地產(chǎn)等資產(chǎn)持有方；以及在行業(yè)大環(huán)境收縮的背景下，重要性提升的渠道公司。
華泰證券研報指出，目前因城施策節(jié)奏進入相對平穩(wěn)期，“托而不舉”仍是主基調(diào)，政策思路趨向于精細(xì)化，部分高能級城市的穩(wěn)需求政策力度進一步加大。存量房政策逐步優(yōu)化，供給端優(yōu)化限售，需求端帶押過戶和換購房退稅等合力助推二手房市場復(fù)蘇。保交樓問題在政策合力下得以有所改善。當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)供給端收縮、需求端政策持續(xù)支持，在未來的某個時點市場將進入一個新的再平衡，隨著房價逐步穩(wěn)固從而建立新的市場預(yù)期，后續(xù)可以拭目以待。
新能源賽道反彈
今日，新能源賽道久違反彈，其中鹽湖提鋰概念方向強勢拉升，整體收漲3.5%。具體來看，萬里石、盛新鋰能漲停，金圓股份、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、唯賽勃、西藏城投漲超5%。
消息面上，Mysteel數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰6月1日報價30.45萬元/噸，近一周（5月26日至6月1日）累計上漲3.22%。拉長時間線看，本輪電池級碳酸鋰自4月24日以17.9萬元/噸企穩(wěn)回升以來，已累計上漲70.11%。4月下旬以來，隨著下游逐步去庫存，加上終端消費旺季將至，下游的補庫需求釋放，推動上游市場需求回暖。
安信證券研報稱，隨著下游排產(chǎn)提升，產(chǎn)業(yè)鏈鋰鹽庫存結(jié)構(gòu)出現(xiàn)積極變化，5月以來鋰價明顯反彈。另外，從長期來看，新能源需求確定性較高，而供給端新增產(chǎn)能多為綠地項目，產(chǎn)能釋放節(jié)奏存在不確定性，并且成本中樞或也將逐步抬升，鋰價或難以回到歷史較低分位，具備高鋰精礦自給率企業(yè)或具備較高利潤彈性。
投資性價比突出
今日，A股市場一改前期疲弱態(tài)勢，三大指數(shù)集體翻紅，行業(yè)迎來普漲。那么，這波反彈能否持續(xù)？
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛認(rèn)為，今日市場反彈是美債上限危機解除后，國際資金回流A股等因素所致。因此，可以看到今日上漲品種也多為外資偏好的低估值藍籌。但她強調(diào)，“該預(yù)期矯正市場力度有限，美國銀行業(yè)危機仍然是下一個需要關(guān)注的風(fēng)險。今日的反彈及上漲品種都不可持續(xù)。”
壁虎資本基金經(jīng)理張小東分析道，隨著國內(nèi)經(jīng)濟漸進和漸次的復(fù)蘇體現(xiàn)到數(shù)據(jù)上，壓制業(yè)績的因素消退后，A股盈利從底部溫和復(fù)蘇，投資者對國內(nèi)經(jīng)濟預(yù)期也將從當(dāng)前冰點緩慢回暖。“因此，隨著投資者心態(tài)重歸平穩(wěn)、對長期增長信心修復(fù)，長期業(yè)績將成為市場交易主導(dǎo)。在基本面預(yù)期修復(fù)護航下，A股下半年將在外部因素擾動中震蕩企穩(wěn)?！?/p>
對于后續(xù)的投資機會，張小東認(rèn)為可適當(dāng)關(guān)注低位高景氣方向修復(fù)的機會，行業(yè)方面還是以人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、半導(dǎo)體、軍工、新能源、消費等行業(yè)的投資機會為主。
排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，進入6月份，二季度即將收官，不管是股價還是基本面，四五月份都計入了過多的悲觀預(yù)期，預(yù)計風(fēng)險偏好有可能會修復(fù)。如果基本面逐步向好，又或者政策面有超預(yù)期的存在，不排除市場情緒向過熱方向擺動。
同時，夏風(fēng)光指出，“如果放在更長的周期來看，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)的性價比是非常突出的。在配置方向上建議風(fēng)格適度均衡，關(guān)注人工智能方向、景氣度比較高的成長股，以及調(diào)整比較充分的大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈、地產(chǎn)鏈等?！?/p>
曾盛分析表示，“預(yù)計6月大概率會延續(xù)5月的市場風(fēng)格，以事件驅(qū)動為主的板塊輪動行情。市場板塊輪換速度或許會加快?！?/p>
曾盛進一步表示，在板塊輪動中，市場需求是變化的主要舞臺。投資者需要密切關(guān)注市場板塊輪動的節(jié)奏，對于長期的輪動反復(fù)，如人工智能和芯片板塊可以適當(dāng)保持一個長期的中線倉位，尤其對于基本面較強且盈利可期的個股可以長期持有；而對于短期漲幅較大的板塊，可以考慮適時短線交易。
記者：陸怡雯