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此前被市場(chǎng)各方視為今年“最強(qiáng)主線”的TMT板塊5月17日再度走高。
今年第一季度，TMT板塊行情火爆。但自4月以來(lái)，該板塊持續(xù)“剎車”，讓不少重倉(cāng)TMT板塊的基金出現(xiàn)較大回撤。
這一“最強(qiáng)主線”行情將重新點(diǎn)燃還是曇花一現(xiàn)？公募人士認(rèn)為，市場(chǎng)目前處在市場(chǎng)整體環(huán)境的縮量博弈和TMT賽道青黃不接的疊加時(shí)間窗口之中。當(dāng)TMT賽道的核心邏輯被機(jī)構(gòu)認(rèn)同后，優(yōu)質(zhì)核心公司的訂單和業(yè)績(jī)爆發(fā)將會(huì)給這條“最強(qiáng)主線”帶來(lái)催化因素，第二波行情仍可期待。
經(jīng)歷輪動(dòng)上漲后，TMT與“中特估”方向近期雙雙降溫，市場(chǎng)主線呈現(xiàn)進(jìn)一步均衡態(tài)勢(shì)。
從近期券商研究觀點(diǎn)及密集召開的中期策略會(huì)看，TMT和“中特估”成為2023年A股市場(chǎng)全年主線已成機(jī)構(gòu)共識(shí)，全年市場(chǎng)大概率是圍繞兩主線持續(xù)輪動(dòng)的格局，通信、電子、建筑類央企、綠色基建出海等方向值得關(guān)注。
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