3月27日，易點云有限公司（下稱“易點云”）通過港交所上市聆訊并披露了聆訊后招股書。據(jù)貝多財經(jīng)了解，曾于2022年2月28日、2022年9月9日遞交上市申請，2023年3月10日第三次遞表，并順利聆訊。
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據(jù)招股書介紹，易點云是一家科技賦能辦公IT服務提供商，以訂閱方式為企業(yè)客戶（主要包括中小企業(yè)）提供一站式辦公IT服務。截至2022年12月31日，易點云擁有逾4.2萬家訂閱企業(yè)客戶、逾110萬臺訂閱設備。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，易點云于企業(yè)辦公IT服務行業(yè)的市場份額為0.6%。根據(jù)同一資料來源，于2021年，就收入、服務設備數(shù)量及再制造能力而言，易點云位居中國辦公IT綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計市場份額為19.6%。
2020年、2021年和2022年，易點云的總收入分別為8.13億元、11.84億元和13.72億元，凈利潤分別為-8844.4萬元、-3.48億元和-6.12億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-4452.4萬元、9348.1萬元和1.35億元。
據(jù)了解，易點云的收入主要包括隨用隨還辦公IT綜合解決方案、銷售設備、SaaS及其他服務等。其中，隨用隨還辦公IT綜合解決方案為易點云的主要收入來源，在報告期內(nèi)的貢獻占比約為八成。
具體來看，易點云2020年和2021年和2022年來自隨用隨還辦公IT綜合解決方案的收入分別約為6.43億元、9.98億元和11.65億元，占總收入的比例分別為79.1%、84.3%和84.9%，趨向集中化。
據(jù)弗若斯特沙利文資料，IT租賃服務分部的增長預計將接近停滯，科技賦能辦公IT服務分部將成為基于用量付費的辦公IT市場的重要增長引擎。其中，租賃模式在2017年至2021年的復合年增長率為3.8%，預計2021年至2026年則為-2.4%，有所下降。
不過，科技賦能辦公IT服務分部則保持增長態(tài)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，科技賦能辦公IT服務分部的市場規(guī)模由2017年的4億元增長至2021年的51億元，復合年增長率為95.4%，預計于2026年達至361億元，2021年至2026年的復合年增長率為47.9%。
整體而言，易點云的活躍客戶數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)，即由2020年的28655個增至2021年的38774個，并進一步增至2022年的433313個。不過，易點云的SaaS客戶數(shù)量則在2022年出現(xiàn)了一定的下滑，相較2021年減少5個。
事實上，易點云的服務設備數(shù)量也保持增長趨勢，由2020年的79.18萬增至2021年的112.22萬，但在2022年則下降至111.55萬。其中，訂閱設備數(shù)量由2020年的75.52萬增至2021年的107.73萬，2022年增至109.29萬。
截至2020年及2021年12月31日止年度，易點云分別錄得經(jīng)營現(xiàn)金流出凈額人民幣2.69億元和2.07億元，主要是該公司根將現(xiàn)金用于采購設備。而截至2022年12月31日止年度，易點云錄得5.96億元的經(jīng)營現(xiàn)金流入凈額，完全覆蓋同期的設備采購成本。
招股書顯示，易點云曾獲得多輪融資，合計約5.03億元，投資方包括源碼資本、經(jīng)緯中國、考拉基金、GIC、順為資本等。不過，易點云的投資方之一——耀創(chuàng)星輝則選擇了提前退出。據(jù)招股書介紹，耀創(chuàng)星輝為易點云重組前的E輪投資者之一。
據(jù)招股書介紹，2020年11月24日，耀創(chuàng)星輝同意以總代價人民幣1500萬元投資易點云。但在2021年3月11日，耀創(chuàng)星輝則向其他投資者轉(zhuǎn)讓了所有權(quán)益，給出的原因是“自身資金需求”。
IPO前，源碼資本對易點云的持股比例為21.88%，經(jīng)緯Matrix持股13.91%，順為資本持股11.11%，考拉基金持股10.4%，GIC持股8.49%，洪泰持股4.42%，Seas Investment持股4.06%，X Adventure持股0.80%，中關(guān)村中諾持股0.51%。
另外，紀鵬程和張斌分別持股13.90%、9.27%，分擁有44.33%、30.04%的投票權(quán)。根據(jù)協(xié)議安排，紀鵬程可行使易點云75.44%的投票權(quán)，為易點云的實際控制人。其中，紀鵬程為易點云董事長、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官，張斌為該公司執(zhí)行董事兼首席運營官。
據(jù)介紹，易點云在上市前采取同股不同權(quán)架構(gòu)，該公司聯(lián)合創(chuàng)始人紀鵬程、張斌持有的每股普通股享有10票投票權(quán)，而其余每股普通股及優(yōu)先股享有1票投票權(quán)。另據(jù)招股書披露，該公司將于上市后終止同股不同權(quán)架構(gòu)。