關(guān)鍵時(shí)刻，“股神”突然連續(xù)出手。
俄烏局勢(shì)沖突愈演愈烈，91歲的“股神”巴菲特連續(xù)“押注”石油股。據(jù)美國(guó)證交會(huì)（SEC）的最新文件顯示，自今年3月以來(lái)，巴菲特便非常堅(jiān)定的一路加倉(cāng)買入西方石油公司，合計(jì)斥資已高達(dá)46.56億美元（約合人民幣295.2億元）。
另外，伯克希爾的第九大重倉(cāng)股—雪佛龍，也受益于油價(jià)大漲，股價(jià)一路飛漲。從最低116.07美元飆至最高174美元，最大漲幅接近50%，總市值增長(zhǎng)超過(guò)1100億美元。
當(dāng)“股神”巴菲特連續(xù)出手、追高加倉(cāng)西方石油之后，市場(chǎng)正在解讀其背后的信號(hào)：未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際油價(jià)是否會(huì)繼續(xù)飆漲？
股神300億狂買一只股
俄烏局勢(shì)焦灼之際，91歲的“股神”巴菲特正在堅(jiān)定地“押注”石油股。
巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋向美國(guó)證交會(huì)（SEC）提交的最新文件顯示，伯克希爾對(duì)能源巨頭西方石油公司進(jìn)行了大幅加倉(cāng)，持股數(shù)量從9120萬(wàn)股升至1.183億股，加倉(cāng)幅度接近30%，以最新收盤價(jià)（57.95美元）計(jì)算，持倉(cāng)市值接近69億美元。
截止目前，伯克希爾持有西方石油12%的流通股，西方石油已成為巴菲特的第九大重倉(cāng)股。
其實(shí)，自今年3月以來(lái)，巴菲特便非常堅(jiān)定的一路加倉(cāng)買入西方石油公司。此前，在3月2日、3日、4日連續(xù)出手掃貨，買入數(shù)量達(dá)6100萬(wàn)股，買入價(jià)格從47.07美元到56.45美元不等，斥資約31.22億美元。
意味著，3月以來(lái)，巴菲特已累計(jì)斥資46.56億美元（約合人民幣295.2億元）加倉(cāng)西方石油。
據(jù)公開資料顯示，西方石油公司成立于1920年，總部位于美國(guó)加利福尼亞州洛杉磯，主要從事石油、天然氣開采，其業(yè)務(wù)范圍包括美國(guó)、中東、北非和南美，是美國(guó)第四大石油和天然氣公司。
在國(guó)際油價(jià)持續(xù)飆漲、巴菲特大手筆掃貨的刺激下，西方石油公司的股價(jià)連續(xù)大漲，3月第一周的漲幅達(dá)45%，創(chuàng)2020年6月來(lái)最大周線漲幅，年內(nèi)漲幅更是接近100%，最新收盤價(jià)已升至57.95美元。
另外，伯克希爾還持有西方石油公司的認(rèn)股權(quán)證，可以以59.62美元/股的價(jià)格再買入8390萬(wàn)股。意味著，如果西方石油的股價(jià)繼續(xù)上漲，超過(guò)59.62美元/股，巴菲特將會(huì)選擇行權(quán)，屆時(shí)其對(duì)西方石油公司的持股數(shù)量有可能還會(huì)繼續(xù)增加。
其實(shí)，早在2020年，巴菲特一度錯(cuò)失了西方石油公司，當(dāng)時(shí)國(guó)際油價(jià)持續(xù)大跌，西方石油公司股價(jià)一路走低，巴菲特在當(dāng)年第二季度清倉(cāng)拋售了西方石油公司的所有股票。
其在當(dāng)年的股東大會(huì)上表示，如果你是西方石油股東的股東，在油價(jià)走向方面你和我都犯了一個(gè)錯(cuò)誤。
而2022年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)持續(xù)飆升，巴菲特再度重視起了西方石油公司，選擇連續(xù)追高買入。
重倉(cāng)股暴漲50%
盡管巴菲特對(duì)西方石油公司的判斷，出現(xiàn)了一定的誤判，但其對(duì)另一只能源股—雪佛龍的投資卻非常堅(jiān)定。
據(jù)伯克希爾提交給美證監(jiān)會(huì)的13F文件顯示，早在2020年第三季度，伯克希爾開始建倉(cāng)雪佛龍，后續(xù)不斷加倉(cāng)，去年第四季度，巴菲特對(duì)雪佛龍的加倉(cāng)幅度達(dá)33%。截止2021年底，雪佛龍成了伯克希爾的第九大重倉(cāng)股，持股數(shù)量達(dá)3820萬(wàn)股。
進(jìn)入2022年，國(guó)際原油價(jià)格一路飆漲，雪佛龍股價(jià)也隨之一路飛漲。從最低116.07美元飆至最高174美元，最大漲幅接近50%，總市值增長(zhǎng)超過(guò)1100億美元。
據(jù)資料顯示，雪佛龍是世界十大石油公司之一，其業(yè)務(wù)范圍滲透石油及天然氣工業(yè)的各個(gè)方面：探測(cè)、生產(chǎn)、提煉、營(yíng)銷、運(yùn)輸、石化、發(fā)電等。
得益于2只能源股的大漲，面對(duì)全球股市巨震，巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋的股價(jià)表現(xiàn)非常穩(wěn)健。
3月11日盤中，伯克希爾哈撒韋A類股股價(jià)逆勢(shì)創(chuàng)出歷史新高，達(dá)到49.73萬(wàn)美元/股。截止最新收盤，伯克希爾的年內(nèi)累計(jì)漲幅仍有8.7%，總市值已經(jīng)超過(guò)7230億美元。
具體到巴菲特的投資組合，據(jù)伯克希爾的2021年報(bào)顯示，其重倉(cāng)股中，蘋果位列第一，持倉(cāng)市值超1600億美元，排名第二至五位的分別是美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、穆迪，比亞迪位列第八，持倉(cāng)市值約77億美元。
從巴菲特的投資組合不難看出，第一大重倉(cāng)股—蘋果是伯克希爾的“壓艙石”。盡管2022年以來(lái)，蘋果股價(jià)錄得11.2%的下跌，但相比其他科技股的表現(xiàn)仍相對(duì)穩(wěn)健，同期內(nèi)，納斯達(dá)克指數(shù)的跌幅達(dá)18.2%。
另外，伯克希爾的其他3只重倉(cāng)股：美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、美國(guó)運(yùn)通也暫時(shí)跑贏了美股大盤的同期表現(xiàn)，年內(nèi)跌幅分別為13.2%、2.2%、0.9%。
押注原油繼續(xù)飆？
當(dāng)“股神”巴菲特連續(xù)出手、追高加倉(cāng)西方石油之后，市場(chǎng)正在解讀其背后的信號(hào)：未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際油價(jià)是否會(huì)繼續(xù)飆漲？
受俄羅斯與烏克蘭沖突不斷升級(jí)的影響，當(dāng)前國(guó)際油價(jià)已飆升至2008年以來(lái)的最高水平。
隨著美國(guó)、英國(guó)聯(lián)手“封殺”俄羅斯原油出口之后，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)油價(jià)未來(lái)的供應(yīng)產(chǎn)生了擔(dān)憂。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)際原油價(jià)格可能還有大幅上漲的空間。
鑒于俄羅斯在全球能源供應(yīng)中的關(guān)鍵作用，全球經(jīng)濟(jì)可能很快將面臨有史以來(lái)最大的能源供應(yīng)沖擊之一。而且，在短時(shí)間內(nèi)，很難找到足夠的原油供應(yīng)以彌補(bǔ)缺口，預(yù)計(jì)原油價(jià)格、石油公司的股價(jià)仍會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng)。
高盛認(rèn)為，對(duì)俄羅斯的制裁可能會(huì)導(dǎo)致全球石油供應(yīng)大幅下降，從而重繪全球能源地圖。在短期內(nèi)，應(yīng)對(duì)這種供應(yīng)沖擊需要全球戰(zhàn)略儲(chǔ)備、核心OPEC、伊朗和更高價(jià)格的共同協(xié)助來(lái)減少消費(fèi)。
最終，高盛將2022年布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)從98美元/桶上調(diào)至135美元/桶，將2023年布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)測(cè)從105美元/桶上調(diào)至115美元/桶。
而這種預(yù)期，或許是“股神”巴菲特連續(xù)追高買入西方石油公司股票的原因。在此之前，巴菲特接受采訪時(shí)曾表示，投資西方石油公司的舉措是對(duì)油價(jià)長(zhǎng)期上漲的押注。
2022年以來(lái)，全球市場(chǎng)巨震，美股科技股泥沙俱下，全球富豪榜正在重新洗牌，“股神”巴菲特憑借著伯克希爾股價(jià)逆勢(shì)上漲，已躋身至世界第五大富豪，成為了全球富豪榜TOP10中唯一一位實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)正增長(zhǎng)的，其身價(jià)年內(nèi)增長(zhǎng)超78億美元。