蘿卜快跑商業(yè)化前，需要MEG賺錢，ACG的增長
編者按：本文來自微信公眾號“光子星球”（ID：TMTweb），作者：吳先之、吳依涵，編輯：王潘，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權發(fā)布。
北京時間8月30日，百度發(fā)布2022年第二季度財務數(shù)據(jù)。
(資料圖)
財報顯示，第二季度百度核心收入（剔除愛奇藝）為232億元，同比微降4%，由于在線廣告市場疲軟，以信息流為主的百度廣告收入在本季度受到較為明顯的影響。
需要指出，該份財報所覆蓋的第二季度內(nèi)，百度完成了一次業(yè)務部門的調(diào)整，數(shù)據(jù)上確實存在某種換檔的色彩。一位知情人士透露，5月針對三位Estaff成員的輪崗，是核心決策層通盤考量的結果。
5月5日，百度集團執(zhí)行副總裁沈抖擔任智能云事業(yè)群組（ACG）負責人；何俊杰晉升為集團資深副總裁，并輪崗擔任百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）負責人；王海峰繼續(xù)擔任集團執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負責人。
MEG是百度的現(xiàn)金牛業(yè)務，不過受宏觀影響，增長有限，于是讓何俊杰走到前臺，接棒沈抖是一種肯定。而沈抖脫離了增長存在不確定性的業(yè)務，抽身到ACG，或許是一種對他的保護，畢竟ACG是百度眼下增速最快的業(yè)務。
顯而易見的是，“5·5”調(diào)整將顯著影響未來幾個季度，百度業(yè)務與核心高管的走向。
MEG風暴前夜百度營收和盈利能力由MEG決定，因此在線廣告收入對基本盤的影響至關重要。
第二季度，百度在線廣告收入為171億元，同比下滑10%，在百度核心收入中的占比為74%，相比去年同期的79%有所降低。
MEG作為百度現(xiàn)金奶牛，養(yǎng)活了ACG、IDG兩大業(yè)務板塊，此前一位知情者告訴光子星球，沈抖輪崗到ACG，何俊杰接棒，是為大刀闊斧調(diào)整移動生態(tài)事業(yè)群組。
沈抖輪崗也導致百度MEG事業(yè)群組發(fā)生局部變化，其中最重要的便是百度網(wǎng)盤從MEG劃歸ACG，業(yè)務負責人阮瑜也跟隨沈抖輪崗到ACG，據(jù)了解這是沈抖輪崗后，帶走的唯一一位VP。
“百度網(wǎng)盤劃歸哪個事業(yè)群組都可以，作為to C業(yè)務此前放在MEG，但是也可以像阿里‘云釘一體’，說百度智能云要做一體化，放在ACG似乎也沒有任何問題。”上述人士分析稱，網(wǎng)盤業(yè)務到底放在MEG還是ACG，甚至放在IDG在邏輯上都成立，最終得看業(yè)務負責人去哪里。
眼下MEG適逢多事之秋，在線廣告市場承壓。據(jù)Questmobile早前發(fā)布的《2022互聯(lián)網(wǎng)廣告市場半年大報告》顯示，新聞資訊與系統(tǒng)工具廣告收入占比皆呈下滑趨勢。沈抖再是能力突出，也很難應對宏觀面的挑戰(zhàn)。
因此，將沈抖從MEG調(diào)往ACG，從某種意義上有一定保護的意味。新上任的何俊杰則不需要對Q2互聯(lián)網(wǎng)廣告下滑負責，何況5·5調(diào)整后，其登堂入室，進入Estaff-百度核心管理團隊，事實上是對其認可的體現(xiàn)。
MEG在去年年末就已經(jīng)開始人員優(yōu)化，例如整個游戲部門被裁掉，直播業(yè)務也進行了規(guī)模較大的人員優(yōu)化。一位不愿透露姓名的MEG人士透露，接下來MEG可能還會繼續(xù)降本給其他增長業(yè)務，留出空間。
何俊杰在5·5調(diào)整中，從幕后走到臺前，任MEG負責人。他在2019年6月5日加入百度，任副總裁，負責集團投資并購與戰(zhàn)略管理，除負責多個投資并購項目外，還分管預算、銷售、直播以及與MEG有關崗位的兼崗負責。
有知情者告訴光子星球，何俊杰入職后扮演者“錢糧主管”的角色，還主導了并購YY一事。
而這些年來，MEG為了尋求新的增長點，先后向信息流、電商、健康等領域發(fā)力，都未能達到預期。而今年百度世界大會上，何俊杰則搬出了“人均一個數(shù)字人”的新概念。
早在2020年百度世界大會上，便推出了智能助理“度曉曉”，作為百度語音交互與AI智能兩大核心能力的產(chǎn)品，此后一段時間圍繞商業(yè)化作了不少探索。今年以來，大廠相繼推出數(shù)字人，而百度也推出了功能迥異的數(shù)字人，向細分賽道求商機。
度曉曉和文夭夭在內(nèi)部被歸于功能型數(shù)字人，背靠文心大模型、AI超寫實建模，分別面向垂類與問答。而此前亮相集度發(fā)布會上的希加加則是演藝型數(shù)字人，在圖形渲染上投入更大。
數(shù)字人能否承擔MEG下一個增長點，存在一定變數(shù)，目前落地場景中，除了電商與直播-廣告之外，似乎并沒有看到更穩(wěn)定的變現(xiàn)場景。而百度的電商與直播業(yè)務，要么體量不大，要么距離商業(yè)化還有一定距離。
沈抖負責MEG期間曾提出了“X+Y”戰(zhàn)略，并圍繞多元化調(diào)整了移動生態(tài)銷售體系，為何俊杰搭了一個較為成熟的框架。
此前，百度移動生態(tài)銷售體系分為KA（大客戶）、直銷、渠道分銷、行發(fā)代理四部分。這套銷售系統(tǒng)在應對行業(yè)下行壓力與行業(yè)愈加細分的環(huán)境時，顯得力不從心。
經(jīng)過沈抖調(diào)整后，百度移動生態(tài)銷售體系變?yōu)橐钥蛻粜袠I(yè)匹配銷售部門，分為大眾消費、大健康、內(nèi)容消費、商務服務四個行業(yè)部，以及配合行業(yè)部門提供銷售管理、銷售策略、用戶行為分析、行業(yè)研究等服務的四個部門，僅渠道分銷部維持不變。
二季度之后，調(diào)整的陣痛期也將過去。何俊杰長于投資與投資管理，其執(zhí)掌是否預示著百度MEG會否依靠外部并購，提振營收，還有待觀察。
云與AI，能否補位毫無疑問，在自動駕駛爆發(fā)前，ACG是百度最重要的增長引擎。
2020年年報中，百度智能云首次披露相關數(shù)據(jù)，去年全年百度智能云營收增長至151億元，同比增長45%。今年一季度，百度智能云營收為41億元，增速與去年全年增速持平，第二季度，百度智能云營收為44億元，同比增長33%，環(huán)比增長10%。
增速上，相比阿里云與騰訊云本季度的表現(xiàn)，要好得多。
近八個季度以來，百度智能云營收增長十分顯著，卻尚未像阿里云那樣，成為穩(wěn)定盈利點。理論上PaaS與SaaS層業(yè)務能夠達到50%-80%的毛利率，不過受累于行業(yè)白熱化競爭，百度云計算距離盈利還有一段距離，至今依然需要MEG輸血。
金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、智慧城市四個板塊是百度智能云立足較穩(wěn)，其中金融云服務了包括政策性銀行、國有六大行（中、農(nóng)、工、交、建、郵儲）、十余家股份制商業(yè)銀行、30多家保險機構、數(shù)百家城商行以及證券、資管等金融機構，為百度智能云提供了較為穩(wěn)定的收入來源。
工業(yè)領域，七月百度發(fā)布開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺2.0，覆蓋質(zhì)量管控、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、生產(chǎn)制造等9大領域，累積了超過200個工業(yè)解決方案。對比1.0版本，拓展了行業(yè)，由此增加了部分解決方案。
智能交通與智能城市相當考察企業(yè)to G能力，這是互聯(lián)網(wǎng)科技公司的短板，百度在這方面也存在較大挑戰(zhàn)。
相較同行，百度云過去一直缺乏C端應用，無法實現(xiàn)類似阿里云釘協(xié)同、騰訊云+企微的“雙輪驅(qū)動”。“5·5”調(diào)整后，這一問題隨著百度網(wǎng)盤劃歸ACG迎刃而解。
為了調(diào)整MEG，沈抖被輪崗到ACG，據(jù)內(nèi)部人事透露，“抖哥只帶走了一位VP”，即前文提到的百度副總裁、百度網(wǎng)盤總經(jīng)理阮瑜。客觀地講，這次調(diào)整無論從內(nèi)部權力結構，還是業(yè)務發(fā)展看，都算得上是一個最優(yōu)解。
人事角度看，沈抖和阮瑜延續(xù)了此前匯報關系，這既表明集團方面對沈抖在MEG任上的表現(xiàn)給予了某種肯定，而且也讓百度智能云和百度網(wǎng)盤產(chǎn)生化合反應。
百度有一款辦公產(chǎn)品“如流”，不過眼下除了百度系，幾乎鮮有外部客戶。而百度網(wǎng)盤歸入ACG后，總算擁有了一款國民級工具應用切入辦公場景。在6月末，百度便聯(lián)合中國互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)起“同心計劃”，號稱要幫扶10萬中小商家，步入數(shù)字化。
網(wǎng)盤究竟是不是一個好的切入點，權且不論，至少為百度網(wǎng)盤找到了一條to B路徑。依靠ACG，打開B端市場，肯定比獨自在C端市場挨罵、搞限速要好得多。
一眾核心高管中，沈抖也是最適合to B/G的一位。“百度高管大多具有技術范，最缺的是煙火氣，抖哥酒量好，形象氣質(zhì)佳，是一位典型的江湖兒女。”一位接近沈抖的人士認為，沈抖執(zhí)掌ACG或許能夠扭轉此前與政企大客戶打交道時的被動局面。
可以肯定，沈抖調(diào)往ACG，主要任務就是加速商業(yè)化，這也是接下來需要重點關注的領域。
Apollo商業(yè)化提速MEG也好，ACG也罷，眼下百度的流量擔當卻是IDG（智能駕駛事業(yè)群）。
由于宏觀面向好，財報顯示，蘿卜快跑在本季度向公眾提供28.7萬次乘車服務，同比增長500%。截至7月20日，來自全國十多個城市的訂單量超過百萬。
7月的百度世界大會上，Apollo RT6給出了明確的量產(chǎn)與商業(yè)化路徑：2023年部署與量產(chǎn)，2025年在65個城市運營，2030年覆蓋100個城市。這表明，未來百度無人車成本主要來自安全與整車兩方面，理論上，其Robotaxi實現(xiàn)規(guī)模部署與全天候運營，能夠?qū)⒃鲁杀究刂圃?萬元以下。
不過從過去數(shù)個季度自動駕駛與小度營收情況來看，百度自動駕駛業(yè)務營收似乎還未顯現(xiàn)。
眼下，期待IDG拉動整體營收顯然不太現(xiàn)實，百度依然需要MEG與ACG為自動駕駛提供戰(zhàn)略支撐。因此作為“左膀右臂”，何俊杰與沈抖身上背著非常明確的任務。
一個當下必須確保收入不出現(xiàn)明顯下滑，另一個短期就得實現(xiàn)盈利。
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