證券日?qǐng)?bào)消息，繼原材料漲價(jià)、海運(yùn)價(jià)格高企、價(jià)格傳導(dǎo)不暢后，輪胎企業(yè)迎來新的難題。
隆眾資訊輪胎分析師朱志煒在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，整體來看，今年輪胎行業(yè)面臨著前所未有的壓力，一是今年原材料價(jià)格一直處于高位運(yùn)行的狀態(tài)，給輪胎企業(yè)帶來成本端的壓力；二是市場(chǎng)需求下滑，帶來銷售端的壓力；三是受疫情影響，多家車企接連宣布停工停產(chǎn)，也為輪胎產(chǎn)業(yè)帶來很大沖擊。
車企停產(chǎn)波及輪胎行業(yè)
疫情反復(fù)下，汽車產(chǎn)業(yè)“停擺”讓其上游的輪胎業(yè)“雪上加霜”。據(jù)了解，自3月份以來，吉林、上海等地已有多家車企相繼宣布停工停產(chǎn)，而截至目前，仍有多家車企未恢復(fù)生產(chǎn)。
車企停產(chǎn)直接波及其產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)。以上海為例，蓋世汽車研究院總監(jiān)王顯斌向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露：“上海汽車產(chǎn)量接近整體乘用車市場(chǎng)的10%，新能源汽車產(chǎn)量占據(jù)國內(nèi)產(chǎn)量近17%。而如今特斯拉、大眾、吉利以及長城等部分在長三角區(qū)域的工廠停產(chǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致第二季度汽車產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下滑。”
“車企停產(chǎn)不僅對(duì)其自身有影響，其上游的零部件企業(yè)也深受牽連，其中包括輪胎企業(yè)。”王顯斌表示。
據(jù)記者采訪了解，因疫情反復(fù)，事實(shí)上在第一季度相關(guān)零部件企業(yè)已面臨產(chǎn)品交付時(shí)間延長、業(yè)績(jī)下滑等情況。一家汽車零部件企業(yè)對(duì)記者說，疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈及公司的生產(chǎn)、驗(yàn)收交付效率及成本均有所影響。“第一季度公司收入與凈利雙雙出現(xiàn)下滑，此外客戶整車產(chǎn)量下滑，也影響了公司產(chǎn)品的交付。”
某汽車物流企業(yè)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，3月份以來暴發(fā)的疫情對(duì)長春、上海、沈陽等汽車工業(yè)基地產(chǎn)生了較大沖擊，同時(shí)多地疫情防控政策對(duì)道路運(yùn)輸影響較大。
朱志煒向記者坦言，疫情對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)沖擊嚴(yán)重，同樣也波及輪胎產(chǎn)業(yè)配套市場(chǎng)。“配套市場(chǎng)在國內(nèi)輪胎產(chǎn)量占比在20%至25%，不過具體對(duì)配套市場(chǎng)的沖擊有多大，目前未有企業(yè)給出一線直觀數(shù)據(jù)反饋。”
記者采訪多家輪胎上市公司，公司方面回復(fù)車企停產(chǎn)對(duì)于公司是有影響，不過具體數(shù)據(jù)還未統(tǒng)計(jì)出來，讓記者關(guān)注公司一季報(bào)數(shù)據(jù)。
輪胎企業(yè) “無利無量”
在原料成本步步緊逼、終端漲價(jià)難見成效，而需求又進(jìn)一步遇冷的情況下，輪胎企業(yè)正面臨“無利無量”的窘境。
“今年原料價(jià)格依舊在高位運(yùn)行，特別從三月、四月開始，炭黑價(jià)格進(jìn)一步攀升，輪胎廠成本極其承壓，但反觀需求端，其銷售需求卻難以跟上。”朱志煒對(duì)記者表示，“工廠不斷漲價(jià)，但需求跟不上終端抬價(jià)，使得輪胎企業(yè)利潤不斷受到壓縮 ，輪胎企業(yè)明顯處于‘無利無量’狀態(tài)。”
據(jù)悉，受原材料價(jià)格、輪胎制造成本上漲等因素影響，盡管輪胎企業(yè)自2021年以來已發(fā)起多輪提價(jià)，不過受終端市場(chǎng)需求下滑等因素影響，輪胎企業(yè)漲價(jià)難以傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)，陷入“無效漲價(jià)”的局面。
賽輪輪胎也表示，2021年以來，面對(duì)原材料價(jià)格、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲等壓力，輪胎行業(yè)各公司頻發(fā)價(jià)格調(diào)整公告，價(jià)格多次上漲。盡管輪胎價(jià)格不斷調(diào)整，但根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示輪胎行業(yè)整體利潤仍同比下降。
據(jù)已披露的上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年貴州輪胎、森麒麟、賽輪輪胎、迪生力等4家公司凈利潤均同比下滑，其中貴州輪胎下滑幅度最高，為67.52%。
朱志煒告訴記者，今年以來，輪胎企業(yè)的出口市場(chǎng)雖然自春節(jié)以來慢慢在恢復(fù)，但整體出貨情況還是不如往年同期，從3月份國外新訂單情況來看，市場(chǎng)對(duì)于上半年出口情況也并不樂觀。
從國內(nèi)市場(chǎng)來看，汽車停產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量下滑影響了輪胎配套市場(chǎng)需求的下滑，此外因疫情管控物流不暢導(dǎo)致輪胎替換市場(chǎng)也受影響。數(shù)據(jù)顯示，2022年3月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為48.7%，較上月回落2.5個(gè)百分點(diǎn)；中國倉儲(chǔ)指數(shù)為46.9%，較上月回落4.4個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前企業(yè)輪胎庫存量高企，截至2022年3月末半鋼輪胎樣本企業(yè)總庫存量為1863萬條，環(huán)比增長9.07%，同比增長15.77%。全鋼輪胎樣本企業(yè)總庫存量為1243.5萬條，環(huán)比增幅8.81%，同比增幅41.34%，這也意味著短期內(nèi)國內(nèi)輪胎企業(yè)銷售壓力巨大。
市場(chǎng)仍看好其前景
“2022年輪胎行業(yè)正從前幾年舒適的狀態(tài)轉(zhuǎn)為艱難時(shí)期，行業(yè)也正在加速洗牌。”朱志煒認(rèn)為。
“自2020年疫情暴發(fā)以來，受利好政策刺激，國內(nèi)輪胎企業(yè)的銷量較好，2021年紅利雖有所消退，但整體需求包括內(nèi)銷、出口等都對(duì)輪胎銷量提供了較好支撐。”朱志煒表示，“而從今年來看，上半年或全年輪胎行業(yè)都會(huì)面臨‘無利無量’的壓力，企業(yè)將步入發(fā)展艱難的時(shí)段。”
不過對(duì)于輪胎行業(yè)的市場(chǎng)前景，朱志煒卻認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)輪胎企業(yè)的發(fā)展前景并沒有那么悲觀，雖然行業(yè)發(fā)展艱難，但仍有一些圈外資金在盯著這個(gè)行業(yè)。“畢竟未來新能源汽車具備很大發(fā)展?jié)摿Γ喬サ男枨笕栽凇！?/p>
賽輪輪胎表示，輪胎行業(yè)整體承壓，一定程度上加劇了國產(chǎn)輪胎企業(yè)的洗牌速度。2021年已有多家中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，不過仍有部分國內(nèi)輪胎頭部企業(yè)選擇繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并積極調(diào)整輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極向高質(zhì)量、低能耗的綠色方向發(fā)展。
森麒麟亦認(rèn)為，新能源汽車的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭為公司發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。
“大企業(yè)并購小企業(yè)可能會(huì)在今年變多，此外，一些頭部輪胎企業(yè)當(dāng)前也在加快開發(fā)新廠的步伐，其中包括海外工廠的布局。”朱志煒進(jìn)一步表示，“國內(nèi)輪胎工廠的布局主要往新能源汽車方面傾斜。”