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一、熱點前瞻（7.31）熱點一：預制菜邏輯概述：工業和信息化部等三部門近日印發輕工業穩增長工作方案 (2023一2024年) ，提出將實施推動食品工業預制化發展行動方案順應方便快捷、營養健康食品消費需求大力發展方便食品、自熱食品、米面制品、預加工菜肴等產品形態；加強預制化食品標準制修訂工作，加快管理創新和商業模式創新。點評：當前我國預制菜市場空間約8000億元，B端占比80%，C端占比20%。B端預制菜的核心價值是餐飲端標準化以及后廚烹飪便捷化，直接用戶是連鎖中小餐飲、酒店、團餐、鄉廚等的廚師。相關公司：?安井食品——公司在速凍火鍋料、速凍面米制品和速凍預制菜肴制品上“三路并進”。千味央廚——公司具備廚速凍米面制品客戶優勢、大單品 (油條)優勢突出，新品持續放量。味知香——公司為行業領先的半成品菜生產企業之一，建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產品體系。益客食品——公司是世界第二大肉鴨供應企業、中國肉禽供應企業前三甲。
熱點二：證券邏輯概述：日前召集了幾家頭部券商的相關人士，就之前會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。并對上市公司大股東、董監高不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。點評：證券板塊批量漲停，資金大舉流入，還有望推漲行情。相關公司：天風證券、中信證券、東方財富、首創證券；
熱點三：數據中心邏輯概述：今年3月提出，組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。近日任命劉烈宏數據局掌門人，數據要素頂層設計有望加速。點評：數據要素市場的構建和發展，將拉動數據資源體系和數字基礎設施領域投資，也需要實現關鍵數字技術的自主可控和保障數字安全。看好運營商、數據服務商、關鍵軟硬件、數據安全等領域的投資機會。相關公司：太極股份——積極擁抱電力領域數據要素運營;海量數據——全力支持以數據庫為核心的自主產品在黨政、金融、能源、國防等重點行業持續突破。奧飛數據——是一家專業從事互聯網數據中心運營的互聯網綜合服務提供商。
熱點四：操作系統邏輯概述：深圳印發《推動開源鴻蒙歐拉產業創新發展行動計劃（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系統技術能力全體系增強，關鍵卡脖子技術清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統，持續引領全棧信息技術創新發展，構筑面向多樣性計算的全球信息技術體系，實現我國操作系統技術創新和高水平自立自強。點評：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系統在中國桌面端操 作系統市場中的份額達到12.27%，較2019年的4.03%實現明顯提升。相關公司：常山北明——全資子公司北明軟件是華為HMS等產品一級合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發軟件應用。潤和軟件——在開源歐拉領域，公司推出了基于openEuler的國產操作系統發行版HopeStage，并已通過了等保三級的認證。易聯眾——在應用層產品的研發方面參與華為鴻蒙生態建設。
二、操作策略在金融、地產等權重板塊帶動下，指數放量大漲，站上60日均線，大盤一舉收復所有均線，疊加不斷釋放利好消息刺激，市場有望迎來階段性行情。
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