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東吳證券研報(bào)指出，隨硅料新產(chǎn)能投放，硅價(jià)穩(wěn)步下行，2023年光伏各環(huán)節(jié)排產(chǎn)逐月提升，國內(nèi)裝機(jī)及海外出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，組件、儲(chǔ)能逆變器等環(huán)節(jié)受益硅價(jià)下行和規(guī)模效應(yīng)毛利率明顯改善，超額收益向石英坩堝、硅片、大型光儲(chǔ)逆變器等新的緊缺環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，下半年旺季到來，疊加新技術(shù)滲透率提升，儲(chǔ)能、組件及輔材等板塊盈利上漲動(dòng)力較強(qiáng)。
國內(nèi)大基地項(xiàng)目逐漸啟動(dòng)，分布式安裝加速，海外歐洲光儲(chǔ)裝機(jī)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，美國高盈利市場(chǎng)，組件通關(guān)邊際向好，我們預(yù)計(jì)2023年全球需求保持45%以上增長(zhǎng)，繼續(xù)看好光伏板塊成長(zhǎng)。繼續(xù)看好逆變器、組件、新技術(shù)方向，以及部分輔材龍頭。
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