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3月6日，行情總體穩定，創業板指數新低后反彈，滬指趨勢線依然向上傾斜，依然多頭趨勢當中，投資人繼續看好，保持樂觀。兩會還在進行，議案很多，但落水三千只取一瓢，資本市場比較關心的就是財政今年花錢的力度。在之前，我一直預期財政赤字3%，現實也的確是3%。3%就去年2.8%基礎上有提升，但提升浮動相當審慎。財政政策總力度控制下，對于各項開支的支持力度必然還有厚薄。所以，投資人更關心的還是財政赤字的側重點。我所知預算側重包括：擴大內需、科技自立、減稅降費、鄉村振興、綠色低碳、公共服務（民生）、統籌發展和安全（國防等）。值得注意的是擴大內需是2023年財政預算的頭把交椅，側面說明我們對大消費的預判沒有問題，未來中國將建立一個龐大、高質量的國內市場，接下來激活消費的政策還將持續推進。消費板塊機會是留給有準備的人，你可以看看我的新書《尋找百倍消費股》開卷有益。
回到今天醫療板塊，甲流季節性散發，奧司他韋脫銷情況再現。奧司他韋在2005年就被羅氏開放專利，國內的批文有30多個，但占市場銷售份額最大的依然是東陽光藥的可威，可能是因為其進入市場最早，讓消費者先入為主。其他市場藥物，原版奧司他韋由上海醫藥和羅氏合資的上海羅氏制藥生產，在醫院渠道銷售量比較高。其他的，包括石藥集團的琦昕、華海藥業的索霏和一品紅制藥的奧司他韋等，在電商渠道又看到，但銷量不是很大。所以重點還是東陽光藥，注意不是東陽光。東陽光藥在港股，現階段還是虧損，原因是其當前產品管線較為單薄，能不能將其在奧司他韋上的現金流養出幾個重磅新產品，值得期待。
港股創新奇智漲幅較大，表現出彩，這家公司名字怪，很多人不熟悉，單說李開復創新工場的人工智能公司，很多人就瞬間了然。李開復也算是國內人工智能方向的早期創業者、布道者。這只股上漲主要是ChatGPT的熱度并沒有減退，還在上升。近期ChatGPT已經開放API，并且開放了一個語音轉文字的AI，未來很多應用可以付費嵌入到ChatGPT當中，付費通過數字代幣，當前，據說湯姆貓已經開始做嵌入了。開放OpenAI側面說明ChatGPT真的有用，如果是玩具，是到不了收費的程度，當前按字數收費對于很多用戶來說成本還是很高的。所以我預判ChatGPT掀起的AI潮還會延續。不過比較糾結的是，美國將我國服務器龍頭企業浪潮集團加入實體清單，反觀這幾年，實際上很多算力企業都在實體清單上，很顯然美帝在凍結我們的科技樹。
為應對科技封堵，今年財政預算將科技自立放在第二位，提出“推進高水平科技自立自強”，這將大大加強我國科技企業技術突圍的信心。所以我相信中國算力企業不會因為進入名單而出現供應鏈問題，因為國家會花大力氣來實現技術突圍，故而我長周期上還是看好中興通訊、浪潮信息這些公司，并不擔心實體名單對他們造成影響。而短期看，浪潮信息前期因ChatGPT的算力需求，股價漲太高，如今借利空回調到合理估值水平反而是給了投資人二次上車的機會。投資人要學會討價還價，拒絕高位接盤，借助利空和“困境反轉”借力打力。今天6G板塊表現很好，6G、ICT設備、智算中心、配套電網等，這些名稱不同，但其實是相互交織、重疊的產業，也將是2023年投資人聚焦的重點領域，我們在基建上強調通信和電力這兩個突破點，其中通信重點是算力，電力重點是新能源和儲能。日歷的春天是立春，但中國投資人的春天實際上是兩會以后才開始，因為兩會以后，政策明確了經濟發展方向，產業發展方向，投資人心里就更有底了。當前A股進入春季，正在上演“萬物復蘇”，百花齊放，蔚為壯觀。一年之計在于春，投資人抓住時機，抓緊春耕。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】