創(chuàng)業(yè)者的春天
編者按：本文來自微信公眾號 阿爾法公社(ID：alphastartups)，作者：許四清，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權轉載，頭圖來源攝圖網(wǎng)
ChatGPT獨步全球，提供的創(chuàng)業(yè)機會蓋過了iPhone3的出現(xiàn)以及抖音的出世，給創(chuàng)業(yè)者、投資人極大的想象空間。我們兩周前組織的科大校友全球ChatGPT論壇吸引了8萬人，一位師兄喊出了“經(jīng)驗主義的勝利”的口號，精辟地詮釋了這場NLP(自然語言處理)革命性進步的本質。
本文從創(chuàng)業(yè)者出身的投資人角度，看看技術來龍去脈，探討一下我們的機會。
Google種樹，OpenAI摘桃子，賣給了微軟
ChatGPT的起源是2017年一篇題為《Attention is All You Need》的論文，論文首次提出Transformer模型。GPT3.5靠的是算力結合大量數(shù)據(jù)獲取的相關性，取得了AI的革命性進步，相比之下，“理性派”的進展似乎顯得慢了一步。
Transformer一改串行方式，讓語言處理能用并行處理完成，使得GPU這個“核武器”在語言處理上派上了用場，大幅提升了機器學習的效能，是NLP研究的里程碑。8位作者齊刷刷來自Google Brain，除了這篇開山祖師級的論文，Google Brain還提出了Tensor Flow這個著名的開源機器學習框架，隨后推出了TPU，把機器學習的性能實現(xiàn)了數(shù)量級的提升。
開疆拓土的Google做夢也沒想到，幾年后的2023年，一個創(chuàng)業(yè)組織OpenAI拔得了LLM(大語言模型)走向應用的頭籌。
更離譜的是，Elon Musk出資創(chuàng)立OpenAI的初衷是搞一個非營利、開源的平臺，意在為全人類做貢獻。沒想到他退出后Sam Altman拿OpenAI來跟微軟勾兌成了一個商業(yè)項目。Elon Musk揚言再創(chuàng)造一個WokeAI，意圖喚醒人類真正掌握“危險的AI”。
本是四平八穩(wěn)的四國大戰(zhàn)，卻蹦出個攪局的
美國AI四大超級大國Google、Microsoft、Meta、Amazon分別在AI領域下注，試圖實現(xiàn)AI突破并構筑核心競爭力。Google和微軟的核武庫異常強大，Google的功力不用說了，微軟研究院更是業(yè)內AI翹楚聚集地，Meta(我還是習慣叫Facebook)在強化學習、NLP也積累不少，著名的圖靈獎得主Yan LeCun(2018年圖靈獎得主，同年得獎的還有Geoffery Hinton，被Google連人帶公司連鍋端去)主導了FAIR(Facebook AI Research)， Amazon在NLP、AI用于深度挖掘方面也是功夫了得。
怎么看，這都是一場重工業(yè)級的“核競賽”。
四國大戰(zhàn)按部就班展開，大公司有天然的產(chǎn)業(yè)領袖焦慮癥，尤其在未知領域的探索需要龐大資源，但資源攤了大餅，缺乏聚焦。反觀OpenAI，幾百號人孤注一擲，一針杵破天。應該說，這一場人NLP的進步，是創(chuàng)業(yè)者的勝利。
資料來源：國泰君安證券研究
下面我們分大模型、增值型垂直領域、應用型垂直領域三方面，分析一下國內創(chuàng)業(yè)者的機會在哪里。
大語言模型，楚河漢界，涇渭分明
AI從不專屬于大洋彼岸。國內百度、騰訊、字節(jié)、阿里磨刀霍霍，論人才和數(shù)據(jù)，同屬世界級玩家。NLP的競爭進入了核大戰(zhàn)階段，除了比人才，還要拼GPU算力，國內坐擁過萬GPU、數(shù)千GPU的應該有10家上下，足夠參與全球競賽。眾所周知，中美互聯(lián)網(wǎng)和技術的楚河漢界已經(jīng)形成，ChatGPT甚至不對中國大陸和香港開放。由于內容的特殊性，中國的大語言模型及數(shù)據(jù)也會留在國內。從這點看，別人搶跑之后，我們的游戲照玩不誤。這場“核大戰(zhàn)”平臺公司取勝應該沒有懸念，留給創(chuàng)業(yè)者的機會不多。
大平臺都走開放路線，百度已經(jīng)搶先一步做了文心一言，倒是為創(chuàng)業(yè)者留足了空間。
增值型垂直領域，“中間商”吃的是能力差價
LLM進一步激活了GAI(生成式AI)市場，相比國外，國內這個領域仍屬藍海。由于國內大平臺起步慢，做垂直領域的模型更有機會彎道超車，比如文生圖，擁有數(shù)10億數(shù)據(jù)、搞30億個參數(shù)，用300-400塊GPU訓練模型，個把星期也能完成，不斷迭代，終將大成。
一旦擁有了標注質量高的數(shù)據(jù)，后來居上超過StabilityAI、Midjourney完全可能。
中國的科學家和產(chǎn)品經(jīng)理的結合應該是全世界最好的，沒有之一，再加上垂類經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，憑借后期RLHF(Reinforced learning with Human Feedback)，出現(xiàn)世界級玩家，至少獨步國內，前景可期。
文生圖只是一個例子，各類靠數(shù)據(jù)、垂直領域的能力建立起來的中間層值得期待。
有人會問，大廠的平臺大資源多，會不會吃獨食?大有大的難處，為了在平臺之爭中獲勝，往往會爭奪能力強的伙伴建立生態(tài)。國內外都如此。
如果有中間層，一定有垂直模型的機會。有人計算過一個成本模型，如果提供收費服務，服務方支付給大平臺的成本占收費價格的1/10，毛利可觀，容得下中間層。中間商可以吃能力差價。
應用層機會，萬馬奔騰
有ChatGPT的能力加持，各種垂類的應用更新會像雨后春筍般出現(xiàn)，必將出現(xiàn)一次應用層的大迭代，也會出現(xiàn)一個代際更新。
資料來源：Leonis Capital
首先是墻外開花墻外香，中國產(chǎn)品經(jīng)理像TikTok一樣沖到全世界，在ChatGPT以及后續(xù)GPT的能力基礎上，不斷推陳出新，做出最討人喜歡的2C應用。
其次是墻內開花墻內香，在中國本地的LLM平臺上，漢界之內，不斷推出面向本地的App，一場技術迭代，讓商家機器客服不再胡說八道，讓天下沒有讀不懂的文章，讓閱讀長文不再費力，讓微信更好用，讓AI成為助理，林林總總，不斷超越想象。
前兩天飯局上，有師弟隆重向我推薦不用科學上網(wǎng)也能用的ChatGPT，打開一看， 居然是我們天使投資的句子互動，心中一喜。
可喜的是，有能力認知者大有人在，這是一場快魚吃慢魚的游戲。
創(chuàng)業(yè)者的春天
摩拳擦掌的創(chuàng)業(yè)者，不必迷信大平臺。大公司要考慮的事兒太多，人類社會發(fā)明的大公司治理結構，為大生產(chǎn)的效率服務，對創(chuàng)新有扼殺作用。有人說過大公司創(chuàng)新有兩條路：一是公司對創(chuàng)新者不管不問只給錢，另外一種是團隊坐在公司老大門口，推門即見面。兩者都不多見。
大公司更多靠兼并收購彌補自己創(chuàng)新的不足。
高手的出現(xiàn)激活了市場。王慧文等激情未眠的高富帥級企業(yè)家振臂一呼，直接all in，企業(yè)家精神值得欽佩。然而創(chuàng)業(yè)機會難以窮盡，有行業(yè)和科研積累的創(chuàng)業(yè)者面臨一個藍海機會。
《獅子王》里有一句響亮的臺詞：讓獅子和土狼一起奔向光明吧!
國內敢于冒險、愿意支持早期創(chuàng)業(yè)者的投資人也大有人在。中國具備美國以外最完備的風險投資市場和最大的資金規(guī)模，缺的是給第一筆錢的人。
大潮來臨，現(xiàn)在投資人比創(chuàng)業(yè)者更焦慮。
結語
最近興奮得睡不好覺，創(chuàng)業(yè)者用各種AI知識和奇思妙想不斷給洗腦，甚至中喝大群開始組團投業(yè)界高段位校友，頗有硅谷種子投資的風范。
這是一種好的躁動，讓我們在疫情之后，找回了那種沖動的感覺。
阿爾法公社 許四清 2023年3月5日凌晨于北京