3月1日股市開(kāi)門(mén)紅！中國(guó)電信在經(jīng)過(guò)幾天的調(diào)整以后絕地反擊，本周連續(xù)三陽(yáng)開(kāi)泰！尤其是今天暴漲8.55%再創(chuàng)新高！在它的帶領(lǐng)下電信運(yùn)營(yíng)板塊大漲7.69%引領(lǐng)大盤(pán)狂飆，中國(guó)聯(lián)通強(qiáng)勢(shì)漲停！
這真讓我想不到。本以為最近利空連連指數(shù)應(yīng)該迎來(lái)一波調(diào)整，沒(méi)想到主板如此強(qiáng)勢(shì)，上證又在3300點(diǎn)以上了這到底是為什么？
(資料圖片僅供參考)
為什么？！
“正規(guī)”解釋是：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）很好，為52.6%，比上月上升2.5%，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)上升！2月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為52.6%，也比上月上升2.5%，再次說(shuō)明制造業(yè)景氣水平上升。既然數(shù)據(jù)大超預(yù)期，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)前景看好，當(dāng)然有利于股市。
是這樣嗎？
恐怕未必。因?yàn)槿绻覀兛纯创蟪鞘欣镎夜ぷ鞯娜巳阂约案劭诙逊e的集裝箱，就知道情況恐怕……
道理可能是這樣的：
經(jīng)濟(jì)不好，老百姓和機(jī)構(gòu)的錢(qián)也不知道往哪兒投，創(chuàng)業(yè)沒(méi)戲，也出不去。可是通脹卻無(wú)法避免，那么當(dāng)越來(lái)越多的錢(qián)認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)之后，只能來(lái)股市搏一把了。
對(duì)不對(duì)呢？咱們走一步看一步吧。正如我前一篇《2023年2月份投資成績(jī)！內(nèi)循環(huán)的連鎖反應(yīng)開(kāi)始了》分析的那樣，通脹固然要適當(dāng)壓制，但解決就業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)已經(jīng)是今年的重中之重，因?yàn)榻衲甑耐赓Q(mào)形勢(shì)實(shí)在是……avalanche，既然上億人嗷嗷待哺，那么允許適度通脹將是必然選擇。考慮到股市中仍然有大量低估值的股票，大家的錢(qián)只能蜂擁而入了，搶糧搶錢(qián)搶地盤(pán)！看誰(shuí)搶得快，搶慢了以后就被人搶了哈哈哈哈！
好像有點(diǎn)瘋狂，但今天的中漲讓我頗為興奮。雖然老夫的煤炭股因昨天晚上的業(yè)績(jī)快報(bào)令人失望而在今天遭到重?fù)簦y行、醫(yī)藥表現(xiàn)尚可。要知道我可是超重倉(cāng)，所以即使煤炭賠錢(qián)，總體上還是賺的。那么如果今年股市的邏輯就是上面所說(shuō)，我始終滿倉(cāng)滿杠桿今年就恨值得期待了。
搶糧搶錢(qián)搶地盤(pán)！
好像有點(diǎn)沒(méi)心沒(méi)肺？但這年頭我能怎么辦？又能說(shuō)什么？醫(yī)保改革之后很可能是社保改革，就算把老百姓的錢(qián)都統(tǒng)籌了又能有多少？只能增加大家不敢花錢(qián)不敢創(chuàng)業(yè)的預(yù)期，那么國(guó)家將更大力度地刺激經(jīng)濟(jì)，財(cái)政赤字也將繼續(xù)增加，這些都是趨勢(shì)我能怎么辦？你又能怎么辦？所以沒(méi)辦法，順應(yīng)趨勢(shì)吧。
當(dāng)然股市的暫時(shí)大漲還有另一個(gè)解釋，就是人們對(duì)3月5日即將召開(kāi)的重要會(huì)議有比較高的預(yù)期。我說(shuō)的預(yù)期是刺激經(jīng)濟(jì)措施，呵呵呵呵。請(qǐng)注意，我說(shuō)的是“預(yù)期”，到底怎么樣我也不知道。但這種預(yù)期也可以刺激股市來(lái)一波不是？
咱們就說(shuō)電信板塊，怎么最近如此兇猛？看看今天漲幅前列的行業(yè)板塊，大都是電信或和電信有關(guān)的，這到底是為什么？
前幾天我分析過(guò)，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)收和利潤(rùn)增速很穩(wěn)健，但是這也不是它們大漲的依據(jù)啊？只能說(shuō)不會(huì)大幅下跌，可這么猛漲到底是為什么？看看電信運(yùn)營(yíng)過(guò)去幾個(gè)月的走勢(shì)，從2022年9月就開(kāi)始雄起了，到現(xiàn)在已經(jīng)漲了將近60%這到底是為什么？！
太瘋狂了。
事后豬一樣，總結(jié)一下電信板塊的多重利好吧。
1、中國(guó)電信已全面布局“大模型”技術(shù)研發(fā)并取得階段性成果。
2、業(yè)務(wù)層面，新興業(yè)務(wù)勢(shì)頭增長(zhǎng)很不錯(cuò)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)資云服務(wù)都是題材。
3、中國(guó)電信將與Conflux Network合作在香港試行支持區(qū)塊鏈的SIM卡。中國(guó)聯(lián)通發(fā)布全球首款通用型5G RedCap商用模組，中國(guó)移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入占比超過(guò)25%！
4、公司轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)的成效逐漸得到廣大投資者認(rèn)可。
5、將加大派息，中國(guó)電信今年派息率將達(dá)到70%。
6、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度預(yù)計(jì)快于GDP。浙商證券表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)主航下，運(yùn)營(yíng)商有望迎來(lái)利潤(rùn)、估值雙提升。
好了，利好說(shuō)完了，買(mǎi)嗎？
嘿嘿，利好是讓人看的。怎么半年前不說(shuō)這些利好呢？現(xiàn)在這么一大堆利好都可以把駱駝壓死了，我們是不是要保持謹(jǐn)慎？之前買(mǎi)的當(dāng)然很高興，大賺特賺了，但是沒(méi)買(mǎi)的最好……嘿嘿，別去接盤(pán)。
但我們要問(wèn)一個(gè)問(wèn)題：既然資金有實(shí)力大幅拉升中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊這些大盤(pán)股，中移動(dòng)的市值更是雄踞A股第二僅次于茅臺(tái)，這說(shuō)明什么？
當(dāng)然說(shuō)明主力很有實(shí)力啦。
那么下一步他們會(huì)怎么做？
銀行股已經(jīng)蟄伏八年了。
我就是一說(shuō)哈，沒(méi)別的意思。股市中還有很多抗通脹股。
OK今天就寫(xiě)到這兒。今天看到一個(gè)消息，杭州至少有五萬(wàn)人在網(wǎng)上搞直播，這個(gè)數(shù)字嚇到我了。一個(gè)城市五萬(wàn)人，哪怕是電商之都，這個(gè)數(shù)字也有點(diǎn)太大了吧？五萬(wàn)人直播再帶上大大小小的團(tuán)隊(duì)，怎么著也得好幾十萬(wàn)人吧？再加上發(fā)貨送貨，估計(jì)得百萬(wàn)人了。新經(jīng)濟(jì)的勢(shì)頭讓我震驚，看來(lái)我不當(dāng)網(wǎng)紅不行了，但現(xiàn)在還在準(zhǔn)備，再等等哈。