久期財經(jīng)訊，紹興市上虞區(qū)國有資本投資運營有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，簡稱“紹興上虞國投”)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：紹興市上虞區(qū)國有資本投資運營有限公司
(資料圖)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：11.3億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：5.10%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月15日
到期日：2026年2月15日
資金用途：用于項目建設(shè)和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、中金公司、中信建投國際、民銀資本、海通國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行
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