剛剛進(jìn)入2月，比亞迪港股再次遭到股神巴菲特的減持。
2月2日晚間，港交所文件披露，股神沃倫·巴菲特旗下的投資公司伯克希爾·哈撒韋，于2023年1月27日以3.52億港元的價(jià)格出售了155.45萬(wàn)股比亞迪H股。文件顯示，此次出售使伯克希爾在比亞迪港股中的持股比例從13.04%進(jìn)一步降至12.9%。
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根據(jù)已經(jīng)披露的公告，這已經(jīng)是巴菲特第八次減持比亞迪。去年8月24日，伯克希爾減持了比亞迪133萬(wàn)股，減持價(jià)格為277.1港元，套現(xiàn)超3.69億港元，持股比例降至19.92％。自此之后，巴菲特一直持續(xù)對(duì)比亞迪進(jìn)行減持，迄今已累計(jì)減持超過(guò)三分之一。
至本次減持完畢，巴菲特累計(jì)減持比亞迪8338.24萬(wàn)股，累計(jì)套現(xiàn)179.4億港元，累計(jì)獲利172.73億港元。
不過(guò)，根據(jù)交易所披露數(shù)據(jù)規(guī)定，公司的大股東減持股票超過(guò)所持有股票1%的時(shí)候，才需要做出公告披露。因此業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴菲特減持比亞迪遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止8次。
例如，比亞迪2022年半年報(bào)中曾顯示，截至6月30日，伯克希爾·哈撒韋持股數(shù)量仍為2.25億股。這意味著7月和8月兩個(gè)月內(nèi)，巴菲特減持的股份并不止133萬(wàn)股，而是累計(jì)減持了628.1萬(wàn)股，按平均價(jià)格277.1港元每股的價(jià)格，累計(jì)套現(xiàn)近17.4億港元。
關(guān)于接連減倉(cāng)是不是等于放棄，巴菲特并未對(duì)外公開過(guò)減持比亞迪的原因。比亞迪方面則在去年曾回應(yīng)稱，公司也是從港交所披露獲悉了相關(guān)情況，股東減持行為系股東投資決策。公司銷量屢創(chuàng)新高，目前經(jīng)營(yíng)情況健康，一切正常。比亞迪執(zhí)行副總裁李柯也表示：“不認(rèn)為這表明巴菲特將放棄比亞迪，巴菲特將一直是比亞迪最大的支持者。”
對(duì)于巴菲特的減持，有專家也認(rèn)為，是因?yàn)榘头铺啬隁q已高，很難進(jìn)行快速的學(xué)習(xí)和信息迭代，對(duì)新能源汽車行業(yè)不夠了解。
比亞迪2023年1月銷量數(shù)據(jù)
來(lái)看巴菲特減持的背后，比亞迪去年全年狂銷，官方披露的業(yè)績(jī)也前所未有的亮眼。
2022年，比亞迪全年累計(jì)銷售186.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)152.5%。新能源乘用車全年累計(jì)銷售185.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)212.8%，問(wèn)鼎全球新能源汽車銷冠。
今年1月，銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。比亞迪新能源汽車總銷量15.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%。其中，純電動(dòng)乘用車銷量為7.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%；插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為7.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%。
業(yè)績(jī)方面，按照比亞迪1月30日發(fā)布的2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，比亞迪預(yù)計(jì)2022年公司營(yíng)收突破4200億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到160億元-170億元，同比增長(zhǎng)425.42%-458.26%，整體上遠(yuǎn)創(chuàng)歷史新高。
從勢(shì)頭上來(lái)看，比亞迪一片向好，但巴菲特選擇在此時(shí)接連減持。這令人聯(lián)想到巴菲特當(dāng)年減持中石油的操作。
2002年至2003年期間，伯克希爾曾以低價(jià)多次買進(jìn)中石油，累計(jì)持股量增至23.48億股，持股比例達(dá)到13.35%。
然而，到2007年下半年，油價(jià)上升，中石油經(jīng)營(yíng)狀況大幅改善，市值達(dá)到2750億美元，巴菲特就通過(guò)八次操作不斷減持中石油，拋售的每股平均價(jià)大多在11至12港元，最終將中石油股票盡數(shù)拋售，大賺277億港元，回報(bào)率近8倍。
之后，中石油港股開始下跌，在下滑和回升之間橫跳，但再未能超過(guò)此前的高點(diǎn)。
目前來(lái)看，去年第四季度，比亞迪港股曾經(jīng)歷一段震蕩，去年下跌28%，但2023年以來(lái)又出現(xiàn)回升，漲超30%。截至2月3日，比亞迪港股報(bào)收254.8港元/股，下跌2.75%。
類似的下跌與回升，股神的減持多少傳達(dá)出一些“歷史總是驚人的相似”的味道。因此，也有多位市場(chǎng)人士指出，持續(xù)減持大概率意味著巴菲特對(duì)比亞迪的態(tài)度更加傾向于“徹底離場(chǎng)”。其中的原因，既有巨大浮盈后獲利了結(jié)，也有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的考量。雖然巴菲特出手比亞迪的過(guò)程可能需要很長(zhǎng)時(shí)間，但“清倉(cāng)”或只是時(shí)間問(wèn)題。
對(duì)比比亞迪去年上半年到全年預(yù)計(jì)財(cái)報(bào)，半年之間，公司營(yíng)收從1506億元上升到4200億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)直接從35.95億元上升到了最高170億元。具體的營(yíng)收或包含大幅上漲的銷量等，但很可能也包含來(lái)自政府的補(bǔ)貼，據(jù)悉，去年上半年比亞迪收到的稅收返還就高達(dá)56億元。
而對(duì)于今年，年初已經(jīng)有消息稱，比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福對(duì)2023年定下的銷量flag，是要保300萬(wàn)輛沖400萬(wàn)輛，同比去年的186萬(wàn)輛上漲61%-115%。
從王傳福的狠勁可見(jiàn)，今年的比亞迪并不踏實(shí)，或許想要在此一舉徹底證明自己，雖然這個(gè)目標(biāo)肉眼可見(jiàn)地艱難。