12月23日，業(yè)聚醫(yī)療集團(tuán)控股有限公司（下稱“業(yè)聚醫(yī)療”，HK:06929）在港交所上市。本次上市，業(yè)聚醫(yī)療的發(fā)行價(jià)為8.80港元/股，全球發(fā)行發(fā)售5463.30萬股，募集資金總額約為4.81億港元，募資凈額約為3.67億港元。
上市首日，業(yè)聚醫(yī)療的開盤價(jià)為8.80港元/股，與IPO發(fā)行價(jià)持平，盤中最低跌至8.05港元/股，最高為9.15港元/股。截至收盤，業(yè)聚醫(yī)療的股價(jià)報(bào)收9.15港元/股，較發(fā)行價(jià)上漲3.98%，總市值約為75.74億港元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，業(yè)聚醫(yī)療的總部位于中國香港，在境內(nèi)的主要經(jīng)營主體為業(yè)聚醫(yī)療器械（深圳）有限公司。據(jù)天眼查信息顯示，該公司成立于2000年5月，法定代表人為錢永剛，注冊(cè)資本為500萬美元，由業(yè)聚醫(yī)療全資控股。
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據(jù)招股書介紹，業(yè)聚醫(yī)療是一家全球化布局的血管介入醫(yī)療器械企業(yè)，在中國、荷蘭和美國均設(shè)有生產(chǎn)和研發(fā)基地。其中，錢永勛為業(yè)聚醫(yī)療董事長、執(zhí)行董事兼行政總裁，劉桂禎為該公司執(zhí)行董事兼首席營運(yùn)官，錢永勛、劉桂禎二人為夫妻關(guān)系。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，業(yè)聚醫(yī)療的收入分別為9634.2萬美元、8847.2萬美元、1.16億美元和6885.1萬美元，公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)利潤（凈利潤）分別為695.8萬美元、707.1萬美元、-444.4萬元和803.7萬美元。
對(duì)于2021年度產(chǎn)生虧損，業(yè)聚醫(yī)療在招股書中解釋稱，主要是由于可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的利息回?fù)?90萬美元、公允價(jià)值虧損1440萬美元的原因造成。
2019年、2020年和2021年，業(yè)聚醫(yī)療的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為695.8萬美元、707.1萬美元和2135.2萬美元。2022年上半年，業(yè)聚醫(yī)療的經(jīng)調(diào)整凈利潤為1360.6萬元，2021年同期則為1098.9萬元。
截至2022年6月30日，業(yè)聚醫(yī)療持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.32億美元，而截至2021年12月31日則為1.76億美元。整個(gè)2022年上半年，業(yè)聚醫(yī)療的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物減少4310.5萬美元，處于流出狀態(tài)。
招股書顯示，業(yè)聚醫(yī)療于2021年合計(jì)完成約2.025億美元的融資，其中A輪融資規(guī)模為3500萬美元，A2輪融資規(guī)模為1.675億美元，每股成本分別為0.75美元、1.12美元，投資后估值分別約為3.15億美元、8.68億美元。
本次上市前，錢永勛、劉桂禎夫婦通過HART持股67.46%，劉桂禎的兄長劉啟衡持股4.66%。同時(shí)，初始COSMIC股東持股2.51%，深創(chuàng)投通過SCGC實(shí)體持股12.68%，建銀國際通過建成持股3.46%，中金生物醫(yī)藥基金、招商證券國際、星河資本等也是其股東。
在上市后的股東架構(gòu)中，業(yè)聚醫(yī)療的控股股東錢永勛、劉桂禎夫婦通過HART持股63.00%，初始COSMIC股東持股2.28%，劉啟衡持股4.35%，深創(chuàng)投通過SCGC實(shí)體持股11.84%，建銀國際通過建成持股3.23%，中金生物醫(yī)藥基金持股2.43%。
同時(shí)，招商證券國際通過Bliss Moment持股2.16%，深圳市分享擇善持股1.62%，Lui Yiu Wah Alexander通過Worldstar持股1.08%，星河資本持股1.08%， B.W.Holding持股0.27%，其余公眾股東持股6.60%。