這個周末，關(guān)注兩件事！
第一，口罩的持續(xù)。
(相關(guān)資料圖)
周末兩天數(shù)據(jù)依然沒有回落，并且繼續(xù)多點出現(xiàn)。
而首個國產(chǎn)XG口服藥，阿茲夫定的正式線上零售！也稱為了市場的焦點，患者可以通過小程序線上下單。
但是隨后被撤銷，相關(guān)給出的通知是，阿茲夫定屬于處方藥，不允許線上線下零售。
目前國產(chǎn)口服藥方面，唯一審批上市的就是河南真實生物的阿茲夫定，此外眾生藥業(yè)、開拓藥業(yè)等也走到了三期臨床的階段。
相較于輝瑞2300元一盒，而阿茲夫定的定價更是親民，每瓶（每個療程）不超過300元，各地綜合醫(yī)保定價為每瓶270元。
盡管目前“專家”表示，阿茲夫定是處方藥，但是未來能不能通過線上線下零售，是個關(guān)鍵點。
在口罩三年的情況下，都想看得到未來，相關(guān)沒必要再遮遮掩掩。
在投資角度，目前醫(yī)藥的邏輯我們前面周四《漲停，來了！》一文中詳細的解讀過，這里就不再多說，按照解讀的邏輯來就行。
第二，光伏N型技術(shù)再突破。
就在周六剛剛舉行的新能源相關(guān)會議上，隆基宣布，其已經(jīng)收到權(quán)威的認證報告，公司自主要發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達到了26.81%，刷新了新的世界紀錄。這也說明，目前光伏N型技術(shù)的路徑是行得通的，并且正在加速前進。
目前光伏N型技術(shù)主要是HJT、TOPCON兩類。比如光伏-TOPCon電池，由于技術(shù)迭代不高、投入成本相對較小，是目前光伏N型技術(shù)的首選。目前滲透率僅有5%，待建產(chǎn)能高達220GW，已建成產(chǎn)能也超40GW，明年有望迎來滲透率的快速提升。
比如光伏-HJT電池，由于技術(shù)要求高、成本高，目前很少光伏企業(yè)選擇這條路徑，但是其光電裝換效率卻非常高，是未來的趨勢。
目前HJT電池主要還是在降本增效上搞突破，比如減少銀獎的使用量，用銀包銅的方法；比如減少柵欄的使用量；再比如減少硅的使用量，也就是硅片的大型化、薄片化等等，這些改進正在路上。
目前HJT滲透率幾乎為零，但是正投建產(chǎn)能卻高達40GW，明年也是一個滲透率提升的關(guān)鍵時間節(jié)點。
所以，目前來看，光伏N型技術(shù)突破非常迅速，但是依然在降本增效的前夕，一旦成本方面實現(xiàn)質(zhì)的突破，滲透率提升會非?？?。
……
再簡單說一下市場。
老張一直強調(diào)，目前影響市場的兩個關(guān)鍵因素都出現(xiàn)了預期的改善，這樣就沒必要在看空。
但是這個改善的預期需要一步一步的來驗證，這就需要磨底的時間了，比如2018年底磨了近3個月才出來。
當前市場方向上，明顯是高度博弈、快速輪動的局面，幾乎也看不到市場主線。
但很明顯的現(xiàn)象是，資金依然是圍繞一個點在動，就是口罩預期的經(jīng)濟復蘇，比如下游需求放量帶來的醫(yī)藥、食品等爆發(fā)，比如地產(chǎn)放松帶來的家電、建材、家居等訂單改善。
短期，還是要側(cè)重這些地方。
運用景氣度、確定性和估值投資三要素，來把握熱點輪動和成長修復。
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來源：飛鯨投研