江蘇溧陽(yáng)高新控股集團(tuán)擬發(fā)行3年期高級(jí)美元債，初始指導(dǎo)價(jià)6.40%區(qū)域
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久期財(cái)經(jīng)訊，江蘇省溧陽(yáng)高新區(qū)控股集團(tuán)有限公司(Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“江蘇溧陽(yáng)高新控股集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：江蘇中關(guān)村控股集團(tuán)(國(guó)際)有限公司(Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.)
擔(dān)保人：江蘇省溧陽(yáng)高新區(qū)控股集團(tuán)有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.40%區(qū)域
交割日：2022年9月27日
控制權(quán)變更：101%
資金用途：為離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、中信建投國(guó)際、中金公司、國(guó)泰君安國(guó)際、工銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、東海國(guó)際、華泰國(guó)際、復(fù)星恒利、興證國(guó)際、信銀資本、招銀國(guó)際、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行