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公司簡介
利多星（上海）投資管理有限公司（以下簡稱“利多星”)，前身為創(chuàng)立于1997年，扎根于國際金融之都上海，歷經20余年的發(fā)展。是一家“以合規(guī)為體”，“以專業(yè)價值為用”“以客戶體驗感為核心”，致力于為客戶提供專業(yè)，人性化服務的一流投資咨詢機構。是經中國證券業(yè)協會認可的投資咨詢機構，業(yè)務資格許可證編號Zx0100。主要業(yè)務包括證券市場研究、證券投顧服務，主要業(yè)務部門包括研究所、投研部、業(yè)務發(fā)展部、風險控制部、客戶體驗部等。
發(fā)展歷程
1、2007年-2010年
率先通過移動互聯網技術，將傳統(tǒng)投顧服務細分，提出微服務概念，并完成了微投顧業(yè)務的規(guī)劃與基礎建設。
2、2010年-2015年
依據市場需求，逐步完善的產品和服務體系架構，并在期間開展小范圍的客戶服務體檢，獲得良好的市場反饋與用戶口碑。
3、2015年-2017年
于北京成立演播室，定期邀約行業(yè)專家與客戶展開互動性的活動節(jié)目，受到客戶廣泛好評。
4、2017年
為進一步開拓業(yè)務市場，杭州分公司成立。
5、2018年
公司加大研發(fā)力度，推出了證券資訊產品。
6、2020年
產品升級，推出了投顧+投教服務產品，深受廣大客戶的喜愛。
7、2021年
公司踏入新征程，更名為利多星（上海）投資管理有限公司，是一家致力于為客戶提供專業(yè)、人性化服務的一流投資咨詢機構，重點部署以“價值投資” 為理念的核心投教服務產品，全面提升服務專業(yè)性。
以價值投資為導向 深耕價值研究
利多星致力搭建專業(yè)研究所，與專業(yè)數據研究機構開展戰(zhàn)略合作，為客戶提供當下高價值的市場資訊，構建價值型產品服務體系。嚴格篩選市場最具投資價值的上市公司進入研究關注范圍，做出明確的研究準入標準、流程，并進行定期復查，合規(guī)部門跟蹤檢查實際落地情況等。并且邀請市場做價值投資較優(yōu)秀的機構，定期給員工進行培訓。力求不斷提升價值投資服務的水平，并確保將價值投資的服務，能切實提供到達客戶。
企業(yè)文化
以合規(guī)為體、以專業(yè)價值為用、以客戶體驗感為核心
誠實守信的服務
誠實是做好客戶服務最好的政策。相信大家都有經歷過，購買時千好萬好，一離開，銷售人員的嘴臉就換了。 所以，想要做好客戶服務工作，誠信經營是最關鍵的。按照約定承諾交付的客戶產品，誠實做好產品服務。要知道，承諾和過度交付是最好的政策在內部正確設定期望，以確定可能產生的影響，以便每個人都了解對客戶滿意度和最終客戶保留的影響。