5月，租賃住房貸款支持計劃繼續推進，國開行分別在福州、濟南發放4.88億元、4.6億元貸款用于收購存量住房、擴大保障性租賃住房供給，其中福州4.88億貸款系國家開發銀行目前在全國范圍內單筆金額最大的試點城市貸款。
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摘要
政策動向：中央層面，央行提出繼續推動租賃住房貸款支持計劃落地生效，加快完善住房租賃金融政策體系。地方層面，廣東、江蘇均在相關文件中強調培育住房租賃市場，完善長租房政策；深圳、上海、海口發文指導多渠道籌集租賃住房；上海強化租賃金融支持力度，探索拓展公共租賃住房融資渠道，支持民間投資項目在保租房等領域加快發行REITs產品；南京進一步優化租房提取住房公積金服務，同時政策向多子女家庭有所傾斜。
市場運行：2023年5月，重點城市住宅平均租金延續小幅上漲趨勢。50城住宅平均租金為36.8元/平方米/月，環比上漲0.06%，同比下跌1.37%。
土地情報：5月重點22城中8城有宅地集中出讓，共成交51宗住宅用地；其中僅寧波成交兩宗保租房用地，合計規劃建筑面積約2.8萬平方米。
企業動態：融資動態方面，5月，福建、濟南獲國開行貸款支持，用于收購存量住房擴大保障性租賃住房供給；招商蛇口將發行保租房公募REITs提上計劃日程，發布服務商邀標公告。業務拓展方面，碧家廣州赤崗店、承寓·云臻里社區、建方寓同和地鐵站店、保利N+中環青年公寓、中海海堂國際服務公寓等項目盛裝開業；鐵獅門聯手輝盛國際收購華潤置地深潤大廈長租公寓部分；閔房集團與金地商置正式達成戰略合作。
政策動向
1. 住房租賃市場指導與支持政策
中央層面：繼續推動租賃住房貸款支持計劃落地生效，加快完善住房租賃金融政策體系
5月，中央層面對行業的規范管理及金融支持繼續推進。證監會指導證券交易所發布指引，明確產業園區、收費公路兩大類資產的審核和信息披露標準，下一步將分步推出倉儲物流、保障性租賃住房等大類資產審核及信息披露規則，重點關注資產及項目運營質量，進一步強化市場監管和投資者保護機制。央行發布《2023年第一季度中國貨幣政策執行報告》，一季度央行創設了租賃住房貸款支持計劃，在下一階段的主要政策思路上，提出繼續推動租賃住房貸款支持計劃落地生效，加快完善住房租賃金融政策體系。
表：2023年5月中央出臺的住房租賃市場指導與支持政策
資料來源：中指研究院整理
地方層面：多地發文指導多渠道籌集租賃住房，上海金融支持導向繼續強化
政策培育方面，廣東省在《關于新時代廣東高質量發展的若干意見》中強調，因地制宜發展保障性租賃住房、共有產權住房，完善長租房政策；江蘇省在《江蘇省貫徹落實擴大內需戰略實施方案》中提出，大力培育住房租賃市場，完善長租房政策，以人口凈流入大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給。
供應方面，多地發文指導租賃住房籌集工作，深圳發布保租房籌集管理工作指引（試行），緊密圍繞“20+20”產業集聚區等重點片區，多渠道籌集住宅、商務公寓、產業園區配套宿舍、商辦等非居住存量房屋、城中村房屋等社會存量房屋作為保障性租賃住房；上海正式印發2021年成文的《上海市發展公共租賃住房的實施意見》，提出多渠道籌集公租房，包括商品住房中配建、集中新建、改建閑置的非居住房屋等五種方式；海口公開征集保租房項目，征集項目類型包括居住存量房屋、閑置低效利用的商業辦公等非居住存量房屋等五種類型。
金融支持方面，上海在《上海市發展公共租賃住房的實施意見》中提出，探索創新公共租賃住房的投融資機制，鼓勵支持公共租賃住房中長期貸款、中長期債券、房地產信托投資基金等方式，拓展公共租賃住房融資渠道；同時，《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》中也強調充分發揮上海證券交易所等平臺優勢，積極開展政策解讀和宣傳引導，支持民間投資項目在保租房等領域加快發行REITs產品。
公積金政策方面，南京優化公積金租房提取服務，提高提取住房公積金支付房租的限額，租住保租房的可按照約定直接提取租金支付給出租單位，同時也針對性的將多子女家庭租房提取額度提高20%。
表：2023年5月地方出臺的住房租賃市場指導與支持政策
資料來源：中指研究院整理
2.租賃住房籌集情況
2023年初，為支持租購并舉的住房市場發展，推動房地產業向新發展模式平穩過渡，中國人民銀行設立租賃住房貸款支持計劃，選擇福州、天津、重慶、成都、長春、青島、濟南、鄭州8個城市開展試點，支持住房租賃機構批量收購存量住房用作保障性租賃住房，試點安排支持貸款。5月，福州、天津等地公布了近期部分保租房籌集進展。
福州：2023年計劃批量收購存量住房總套數8000套，計劃總投資約100億元，總建筑面積80萬平方米，統一用作保障性租賃住房或長租房。截至5月初，已對接落實首批收購存量住房清單共計139個項目，總套數6973套，總建筑面積69.98萬平方米。
天津：5月29日，天津市十八屆人大常委會第三次會審議了市政府關于研究處理對加快發展保障性租賃住房工作情況報告審議意見的報告。報告指出盤活利用企事業單位自有閑置土地新建23個保障性租賃住房項目，利用產業園區配套用地新建4個保障性租賃住房項目，利用存量住宅房屋改建46個保障性租賃住房項目。其中2022年12月至2023年3月底，通過企事業單位自有閑置土地新建保障性租賃住房項目5個，利用存量住宅房屋改建項目14個。
市場運行
1.50城住宅平均租金指數
整體租金：5月50城住宅平均租金環比上漲0.06%，同比下跌1.37%2023年5月，住宅租賃市場延續平穩走勢，重點城市住宅平均租金水平繼續小幅上漲。5月，全國50個城市住宅平均租金為36.8元/平方米/月，環比上漲0.06%，漲幅較上月收窄0.03個百分點；同比下跌1.37%，跌幅較上月收窄0.29個百分點。
圖：2021年7月至2023年5月50城住宅平均租金及環比漲跌
數據來源：
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重點城市租金：50城中19個城市住宅平均租金環比上漲，數量較上月減少1個2023年5月，春季招聘季邊際效應仍在延續，重點城市租賃行情相對穩定。2023年5月，50城中住宅平均租金環比上漲的城市個數為19個，較上月減少1個。具體來看，石家莊漲幅最大，為0.68%；太原、西安等7個城市環比漲幅在0.3%-0.5%之間；無錫、北京等6個城市漲幅在0.1%-0.3%之間；銀川、蘇州等5個城市漲幅在0.1%以內。5月，海口住宅平均租金與上月持平。
2023年5月，50城中住宅平均租金環比下跌的城市個數為30個，租金下跌城市數量保持不變。具體來看，溫州、北海等5個城市環比跌幅在0.5%以上；常州、鄭州等7個城市跌幅在0.3%-0.5%之間；大連、西寧等13個城市跌幅在0.1%-0.3%之間；寧波、烏魯木齊等5個城市跌幅在0.1%以內。
圖：2023年5月50個城市住宅平均租金及環比漲跌
數據來源：
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集中供地22城中，8城進行了宅地集中出讓，成交規模均在百萬平方米以下。2023年5月，在集中供地22城中，有8個城市進行了土地集中出讓，累計成交51宗涉宅用地，總體規劃建筑面積約467萬平方米。具體城市來看，8城宅地成交規模均在百萬平方米以下，其中南京、長沙、杭州、寧波成交規模在60-90萬平方米之間；合肥、蘇州、武漢、無錫成交規模在50萬平方米以下。
5月集中供地城市共成交2宗涉租用地。5月，集中供地的8城中，僅寧波成交兩宗涉租用地。具體來看，寧波兩宗涉租用地均為純保障性租賃住房用地，配建一定規模的生活服務設施，合計規劃建筑面積為2.8萬平方米。
表：2023年5月集中供地22城涉宅用地成交信息
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企業動態
1.住房租賃市場融資新動向
5月，住房租賃行業融資穩步推進。保利發展2023年第一期住房租賃定向資產支持票據信托成立，其中優先級資產支持票據產品規模8.361億元，次級資產支持票據0.929億元。福建左海集團、濟南城投集團分別獲國開行4.88億元、4.6億元貸款支持，用于收購存量住房擴大保障性租賃住房供給，其中福建左海集團此筆貸款系國家開發銀行目前在全國范圍內單筆金額最大的試點城市貸款（2023年1月，人民銀行設立1000億租賃住房貸款支持計劃，支持金融機構于年底前向福州、濟南等8個試點城市發放租賃住房購房貸款。）
金融創新端，軟件谷菁英人才公寓保障性租賃住房公募REITs再進一步，基金管理人選聘中標候選人公示，中標候選人第1名為華泰證券資產管理有限公司；招商蛇口也將發行保租房公募REITs提上計劃日程，發布財務顧問、評估機構、法律顧問、現金流預測及審計機構等服務商邀標公告。
表：2023年5月住房租賃市場融資情況
資料來源：中指研究院整理
2.企業住房租賃業務拓展新動態
5月，長租公寓運營商開業動作不斷，碧家廣州赤崗店、承寓·云臻里社區、建方寓同和地鐵站店、保利N+中環青年公寓、中海海堂國際服務公寓等項目盛裝開業，成都天投集團打造的首個市場化長租公寓——桐堂·萬安店項目正式亮相，龍湖冠寓合肥創新產業園三期公寓也開放房源預約通道；另外，西安雁塔區首個保租房項目安居·樂筑（科技路店）、成都錦江區首批保租房項目錦鄰公寓·中港廣場正式對外開租。
項目建設方面，深圳人才安居集團坪山沙湖消防站項目正式開工，這是坪山區首個利用消防設施建設用地復建的保障性住房項目；蘭州新區中川新材料產業園保租房項目開建。新項目拓展方面，鐵獅門聯手輝盛國際收購華潤置地深潤大廈長租公寓部分，計劃將項目翻修、改建，后續使用輝盛國際的品牌，交由輝盛國際管理；閔房集團與金地商置正式達成戰略合作，并首度攜手落地上海閔行輕資產-莘松路項目。品牌建設方面，領禾盛銘旗下的長租公寓品牌——COZI可遇正式發布，首個項目虹橋店同步開幕。
表：2023年5月住房租賃開發運營企業動態
資料來源：中指研究院整理
報告下載（電腦端復制鏈接）
中國房地產政策跟蹤報告（2023年5月）
https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html
4.28政治局會議：樓市定調不變，寬松政策仍有空間
https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html
北京樓市政策即將放松？“一區一策”在路上
https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html
稅務總局釋放積極信號，稅收形勢六個向好，住房消費回暖！
https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html
住建部最新表態，對房地產企穩回升充滿信心！
https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html
2023政府工作報告：防范化解優質頭部房企風險，支持剛性和改善性住房需求
https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html
企業研究：
2023年1-5月中國房地產企業銷售業績排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html
2023年1-5月全國房地產企業拿地TOP100排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html
2023中國房地產上市公司TOP10研究報告
https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html
2023中國房地產百強企業研究報告
https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html
房地產市場：
中國房地產市場月報2023年05月
https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html
中國300城市土地市場交易情報（2023年5月）
https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html
2023年1-4月全國房地產開發經營數據解讀
https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html
指數研究：
中國房地產指數系統百城價格指數報告（2023年5月）
https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html
物業研究：
2023中國物業服務上市公司TOP10研究報告
https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html
2023中國物業服務百強企業研究報告
https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html
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