編者按：標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)入牛市區(qū)間，多只做多指數(shù)ETF走高；美國(guó)天然氣基金ETF周內(nèi)漲超4%，熱浪來(lái)襲帶動(dòng)全球范圍內(nèi)對(duì)天然氣的爭(zhēng)奪
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本周主要美股指總體繼續(xù)累漲。納指累漲0.14%，連漲七周，創(chuàng)2019年11月以來(lái)最長(zhǎng)連漲周，標(biāo)普累漲0.39%，連漲四周，創(chuàng)去年8月以來(lái)最長(zhǎng)連漲周。道指累漲0.34%。科技股繼續(xù)成為美股上漲主要推手。
從美股ETF漲幅榜來(lái)看，1.5倍每日做多特斯拉ETF和1.25倍每日做多特斯拉ETF表現(xiàn)亮眼，周內(nèi)漲幅達(dá)21%和17%。特斯拉為連續(xù)第11個(gè)交易日上漲，本周特斯拉累計(jì)上漲超過(guò)14.2%。消息面上，在通用汽車(chē)?yán)^福特之后也宣布加入特斯拉的電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)后，特斯拉加速上漲，再度刷新兩年多來(lái)最長(zhǎng)連漲日。
此外，收益于周內(nèi)中概股表現(xiàn)良好，做多中概股ETF也有不錯(cuò)表現(xiàn)。2倍做多滬深中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF、3倍做多富時(shí)中國(guó)50指數(shù)分別漲6%和5%。
6月以來(lái)，美國(guó)小盤(pán)股指數(shù)開(kāi)啟了反攻，此前表現(xiàn)低迷的羅素2000指數(shù)在本周前三個(gè)交易日上漲近6%，在此帶動(dòng)下本周羅素2000指數(shù)ETF收漲近7%。消息面上，高盛分析師John Flood在6月6日發(fā)布的市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告中寫(xiě)道，小盤(pán)股的漲幅比科技股高出了2.68%，這是在過(guò)去幾年中看到的最大分歧之一，且小盤(pán)股的看漲期權(quán)合約創(chuàng)下了十年來(lái)的新高。
隨著科技股周五繼續(xù)上漲，推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)一步進(jìn)入牛市區(qū)間，而美元?jiǎng)t創(chuàng)下兩個(gè)月來(lái)最大單周跌幅，因投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束加息周期。在科技股近期上漲之后，標(biāo)普500指數(shù)目前已從去年10月的低點(diǎn)上漲了20%以上，這是進(jìn)入牛市的標(biāo)志。受此影響，帶動(dòng)做多標(biāo)普500指數(shù)的ETF上揚(yáng)，3倍做多標(biāo)普500指數(shù)漲超1%，2倍做多標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%，標(biāo)普500指數(shù)ETF-SPDR漲0.46%，標(biāo)普500指數(shù)ETF-Vanguard漲0.45%。
大宗方面。白銀ETF表現(xiàn)出色，2倍做多白銀-ProShares漲超5%，ETFS實(shí)物白銀股份、白銀ETF-iShares漲超2%。由于近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體疲軟，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派押注大幅降低。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為74.8%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為25.2%;到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為34%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為52.3%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為13.8%。
美國(guó)天然氣基金ETF漲超4%。有跡象顯示，歐洲迎來(lái)熱浪侵襲之際，全球范圍內(nèi)對(duì)天然氣的爭(zhēng)奪正在加劇。隨著北半球進(jìn)入夏季，高溫天氣可能會(huì)增加從歐洲到亞洲的制冷需求，進(jìn)而加劇對(duì)LNG的爭(zhēng)奪。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，對(duì)那些向歐洲出口LNG的美國(guó)供應(yīng)商而言，夏季時(shí)段在亞洲市場(chǎng)更有利可圖。
美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為74.7%
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為74.7%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為25.3%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為32.1%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為53.5%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為14.4%。
美國(guó)CFTC：黃金看漲情緒創(chuàng)10周新低，紐約銅看跌情緒創(chuàng)11個(gè)月新高
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）：5月30日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈多頭頭寸減少9,537手合約，至107,853手合約，創(chuàng)最近10周新低。所持COMEX白銀凈多頭頭寸降至10周新低。所持COMEX銅凈空頭頭寸增至23,012手合約，創(chuàng)最近約11個(gè)月新高。
高盛下調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率至25% 料美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)
由于銀行業(yè)壓力減輕，且兩黨達(dá)成債務(wù)協(xié)議，高盛集團(tuán)將未來(lái)12個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率的預(yù)期下調(diào)至25%。高盛對(duì)2023年增幅的預(yù)期為1.8%。接受調(diào)查的預(yù)測(cè)人士則預(yù)計(jì)為1.1%。Hatzius稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)決策者是否需要引起經(jīng)濟(jì)衰退才能令通脹回歸2%目前仍不清楚，關(guān)鍵的因素是勞動(dòng)力市場(chǎng)是否可以“順利恢復(fù)平衡”。目前美國(guó)通脹仍高于4%。
市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6月和7月加息的押注升溫，7月加息概率高達(dá)70%
加拿大央行加息后，期貨市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6月加息25個(gè)基點(diǎn)的押注升溫，從一天前的22%變?yōu)?8%，暫停加息的概率從78%降至62%，7月加息的概率高達(dá)70%。交易員們還預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)2023年僅會(huì)從利率峰值降息25個(gè)基點(diǎn)，一個(gè)月前曾預(yù)期降息75個(gè)基點(diǎn)。但美債關(guān)鍵收益率曲線(xiàn)倒掛加劇，市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期是7月為最后一次加息。
IMF：美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)繼續(xù)收緊貨幣政策，以降低通脹
國(guó)際貨幣基金組織（IMF）敦促美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行繼續(xù)收緊貨幣政策，以減低通脹。IMF發(fā)言人朱莉·科扎克周四表示，美國(guó)的通脹勢(shì)頭已經(jīng)放緩，但仍是一個(gè)緊迫的問(wèn)題。她在例行記者會(huì)上稱(chēng)：“如果通脹比預(yù)期更持久，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能需要在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將利率推高。”
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