截至發(fā)稿，近一周新能源車企業(yè)股價(jià)普遍下挫。港股方面，小鵬汽車-W $09868.HK 近一周跌10.39%，長城汽車 $02333.HK 、理想汽車 $02015.HK 跌超9%，比亞迪股份 $01211.HK 近一周跌7.7%，吉利汽車 $00175.HK 跌6.6%；美股方面，法拉第未來 $FFIE 近一周跌12%；Lucid $LCID 跌11.01%，小鵬汽車 $XPEV 美股近一周跌8.89%。
1、三部門：進(jìn)一步擴(kuò)大汽車消費(fèi) 啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)
11月21日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》。其中提出，深挖市場潛能擴(kuò)大消費(fèi)需求。進(jìn)一步擴(kuò)大汽車消費(fèi)，落實(shí)好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續(xù)等優(yōu)惠政策，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)。
(資料圖)
2、乘聯(lián)會(huì)：11月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)186.0萬輛，新能源零售銷量預(yù)計(jì)60.0萬輛
乘聯(lián)會(huì)11月25日發(fā)布數(shù)據(jù)，11月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)186.0萬輛，同比增長2.4%，環(huán)比增長0.9%；其中新能源零售銷量預(yù)計(jì)60.0萬輛，同比增長58.5%，環(huán)比增長8.2%，滲透率32.3%。
3、乘聯(lián)會(huì)崔東樹：明年年初國內(nèi)新能源車市將再掀起一輪漲價(jià)潮
11月23日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，“比亞迪此輪漲價(jià)與動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上漲關(guān)系不大。”受新能源汽車補(bǔ)貼在今年年底正式退出影響，明年年初，國內(nèi)新能源車市將再掀起一輪漲價(jià)潮，但規(guī)模不會(huì)太大。
三、新能源車重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)
1、3個(gè)月內(nèi)5次出手，巴菲特又雙叒減持比亞迪 $01211.HK ！
一份提交給香港證券交易所的文件顯示，巴菲特旗下的投資公司伯克希爾以6.3033億港元（合8,067萬美元）的價(jià)格出售了323萬股比亞迪在香港上市的股票，此次出售使伯克希爾在比亞迪已發(fā)行H股的總持股比例從16.28%降至15.99%。這已經(jīng)是港交所第五次披露巴菲特減持比亞迪H股，自今年8月開始減持，巴菲特已累計(jì)減持比亞迪H股約5000萬股，套現(xiàn)超百億港元。
2、新能源汽車補(bǔ)貼退坡倒計(jì)時(shí)，比亞迪 $01211.HK 打響漲價(jià)第一槍
11月23日，比亞迪官宣，受到新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響，預(yù)計(jì)2023年起將對(duì)王朝、海洋及騰勢相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價(jià)上調(diào)2000-6000元不等，具體車型的調(diào)價(jià)通知將另行發(fā)布。此外，11月22日，比亞迪官宣已在巴西圣保羅舉行“新能源之夜”新品發(fā)布會(huì)，正式推出宋PLUS DM-i和元PLUS兩款車型。
3、特斯拉 $TSLA FSD Beta向北美付費(fèi)用戶開放
11月24日，特斯拉宣布FSD將在北美地區(qū)向所有申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)的用戶開放，特斯拉的下一次軟件更新，將為超100萬輛汽車提供杜比全景聲。此外，截至11月，Cybertruck預(yù)訂量已超160萬輛；馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink將在本月底舉行技術(shù)演示活動(dòng)。
4、蔚來 $09866.HK 全系歐洲車型價(jià)格公布：最便宜的ET5也比國內(nèi)貴了12萬
11月22日，蔚來全系歐洲車型價(jià)格公布，普遍高出國內(nèi)10多萬元。其中ET7 75度/100度版分別為81900歐元（約60.1萬人民幣）和90900歐元（約66.7萬人民幣）；EL7（ES7）75/100度版分別為85900歐元（約63萬人民幣）和94900歐元（約69.7萬人民幣）；ET5 75/100度版分別為61900歐元（約45.4萬人民幣）和70900歐元（約52萬人民幣）。
以蔚來ET575度電池買斷為例，歐洲車價(jià)45.4萬元；而國內(nèi)起售價(jià)格為32.8萬元，歐洲價(jià)格比國內(nèi)貴了12.6萬。
5、李斌：蔚來 $NIO 手機(jī)研發(fā)順利 安卓用戶可坐等新機(jī)發(fā)布
11月27日，蔚來CEO李斌參加?xùn)|莞松山湖蔚來中心開業(yè)典禮。對(duì)于外界較為關(guān)心的蔚來手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展，李斌表示，蔚來在上海與深圳設(shè)立了手機(jī)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前整體研發(fā)進(jìn)度較為順利。此外李斌還稱，在近一年內(nèi)有換機(jī)需求的消費(fèi)者可以等待蔚來手機(jī)上市，尤其是安卓用戶，屆時(shí)直接換機(jī)即可。
6、理想汽車 $02015.HK ：受核心零配件供應(yīng)延遲影響，理想L9、L8部分車型延期交付
11月27日，理想汽車公告因“受核心零配件供應(yīng)延遲“影響，部分原定于11月底交付理想L9 Max和理想L8 Pro車型的用戶將延期至12月，并分別提供1000元和2000元的油卡補(bǔ)償。
7、小鵬汽車 $09868.HK 回應(yīng)計(jì)劃自研電池 ：沒有的事
11月28日，從多位行業(yè)知情人士處獲悉，繼蔚來之后，小鵬汽車也將自研電池提上議程，目前已經(jīng)招募前寶馬高級(jí)電池工程師仲亮負(fù)責(zé)，后者在小鵬汽車職位是電池技術(shù)高級(jí)總監(jiān)，加入已經(jīng)超過半年。“小鵬的電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)有百人左右。”消息人士說，目前小鵬也已和上游材料供應(yīng)鏈有不少溝通。相對(duì)蔚來要在2024年將自研電池交付上車，小鵬的目標(biāo)相對(duì)緩和，其自研電池初步的落地期限在5年左右。
對(duì)此，小鵬汽車回應(yīng)稱，沒有的事。此外，11月25日消息，據(jù)港交所數(shù)據(jù)，摩根大通11月22日減持小鵬汽車-W783.52萬股，每股平均價(jià)28.1073港元，涉資約2.20億港元，持股比例由此前的7.17%降至6.57%。
8、吉利汽車 $00175.HK ：目前未對(duì)旗下新能源汽車價(jià)格進(jìn)行調(diào)整
11月24日，吉利汽車表示目前未對(duì)旗下新能源汽車價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，但明年國補(bǔ)退出以及材料的上漲對(duì)新能源汽車銷售價(jià)格可能會(huì)帶來影響。
9、出海進(jìn)程提速！零跑汽車 $09863.HK 首批海外門店落地以色列
11月23日，零跑汽車首批海外門店相繼落地以色列特拉維夫、海法以及拉馬特甘Ayalon購物中心。這是繼零跑汽車九月份出海以色列以來，全球化進(jìn)程的又一重要舉措。
四、新能源車機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)及投資評(píng)級(jí)
1、惠譽(yù)：明年國內(nèi)新能源車滲透率有望沖擊35% 汽車出口增速或?qū)⒎啪?/p>
據(jù)證券時(shí)報(bào)，“預(yù)計(jì)明年新能源汽車市場能夠達(dá)到30%以上的銷量增速，同時(shí)燃油車會(huì)有較大幅度的下滑，拖累整體乘用車市場小幅下跌。新能源車對(duì)燃油車的替代將進(jìn)一步加速，新能源車滲透率有望沖擊35%。”在11月24日的惠譽(yù)看中國論壇上，惠譽(yù)評(píng)級(jí)亞太地區(qū)企業(yè)研究部董事楊菁表示。隨著更多品牌、更多車型上市，明年的新能源車市場競爭將更加激烈。
楊菁認(rèn)為，不同價(jià)位段和細(xì)分市場的電動(dòng)化率差別比較大，競爭壓力也各不相同，對(duì)不同品牌不能直接拿銷量做對(duì)比，“明年除了比亞迪$01211.HK 、特斯拉$TSLA 、五菱宏光$00305.HK 三足鼎立之外，第4名至第10名的排名波動(dòng)或許會(huì)非常大。值得關(guān)注的是誰能從比亞迪手里分掉一部分插電混動(dòng)的份額，純電方面誰能在特斯拉帶來的降價(jià)壓力下站穩(wěn)腳跟。”
2、大摩：維持特斯拉 $TSLA “超配”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)330美元
摩根士丹利分析師Adam Jonas指出，特斯拉的市值在兩個(gè)月內(nèi)縮水了約5000億美元，當(dāng)前的股價(jià)水平正在接近他150美元的熊市情景下的目標(biāo)價(jià)。這一目標(biāo)價(jià)是基于特斯拉在中國市場降價(jià)、電動(dòng)車需求減速，以及包括馬斯克收購?fù)铺睾图用茇泿攀袌隹赡墚a(chǎn)生的影響而提出的。該分析師稱，特斯拉是他所覆蓋的唯一自籌資金的純電動(dòng)車制造商，也是唯一一家通過銷售電動(dòng)車產(chǎn)生利潤（在激勵(lì)措施之前）的公司。他補(bǔ)充說，目前的股價(jià)較330美元的目標(biāo)價(jià)還有約100%的潛在上升空間，這是我們?cè)谖迥甓嗟臅r(shí)間里看到的特斯拉的最高目標(biāo)價(jià)上升空間。該分析師維持對(duì)特斯拉股票的超配評(píng)級(jí)。
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