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這是中信建投5月31日發(fā)布的研報提出的建議。
研報指出，整體而言，經(jīng)濟去庫存階段，繼續(xù)推薦中特估等優(yōu)質(zhì)國企作為底倉，上調(diào)AI產(chǎn)業(yè)鏈評級，優(yōu)選產(chǎn)業(yè)鏈能有業(yè)績兌現(xiàn)的，算力、芯片、服務器，游戲等，其他建議優(yōu)選基本面不受經(jīng)濟周期影響、依然穩(wěn)健甚至快速發(fā)展的公用事業(yè)，醫(yī)藥（中藥、醫(yī)療服務、創(chuàng)新藥），半導體（國產(chǎn)設備和材料），以及邊際出現(xiàn)周期改善的半導體（存儲）、風電、儲能等。
研報表示，短期可關(guān)注旺季即將來臨的啤酒、618中低端消費和電商平臺。特別提示，若政策發(fā)生明顯變化，政策受益方向具有較大彈性。
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