【資料圖】
這是廣發(fā)證券研報(bào)的最新觀點(diǎn)：
(1)AI方面的投資會(huì)有一段時(shí)間的調(diào)整期，下一階段的動(dòng)力在基本面方面主要依靠?jī)煞矫嫱饨缫蛩?，一方面是海外生成式AI的商業(yè)化尤其是行業(yè)應(yīng)用的商業(yè)化規(guī)模落地；另一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是國(guó)內(nèi)大模型平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐突破。而這兩方面都基本不是A股公司所能控制的。
(2)算力方面的機(jī)會(huì)具韌性更多因?yàn)槠湟恢庇凶灾骺煽氐绕渌蛩鼗旌掀渲小⒉⒎莾H僅依靠AI。
(3)建議重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)軟件、醫(yī)療IT等其他領(lǐng)域，前者是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的典型領(lǐng)域，且是企業(yè)自我需求驅(qū)動(dòng)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)方向高度一致的難得領(lǐng)域；后者是訂單拐點(diǎn)出現(xiàn)，景氣度反轉(zhuǎn)可預(yù)期的領(lǐng)域，且直接或間接受數(shù)據(jù)要素等推動(dòng)。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長(zhǎng)線的投資者。所有提示僅供參考，不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎?！?/p>
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