2023年兔年首周A股并未錄得收漲，三大指數均小幅收跌。北向資金也終結了連續(xù)17個交易日凈買入的局面。
北上資金連續(xù)12周凈買入
1467.11億元！這是北向資金2023年凈買入的額度，是2022年897.21億元的1.6倍。值得注意的是，2月3日北向資金凈賣出42.46億元，停止連續(xù)17日加倉步伐，其中滬股通凈賣出43.32億元，深股通凈買入0.86億元。本周累計凈流入341.79億元。從長線來看，自去年11月上旬開始，北上資金已連續(xù)12周凈流入A股。
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值得一提是，進入2月北向資金的流入步伐開始放緩，這直接導致短期市場上行動能衰竭，周五三大指數跌幅一度超1%。
對于北向資金的未來走勢，興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，春節(jié)后，外資的主導力量逐漸由交易盤向配置盤切換，未來配置盤仍有較大的加倉A股的空間和動力。海通證券首席經濟學家荀玉根預計，2023年陸股通凈流入A股規(guī)模有望達3000億元以上。
汽車行業(yè)最受北上資金的青睞
從申萬31個行業(yè)來看，從北向資金凈買入的額度來看，電力設備、汽車、非銀金融是凈買入前三甲，分別凈買入107.6億元、44.69億元、44.01億元。此外，凈買入超超20億元還有食品飲料（39.72億元）、銀行（33.36億元）、有色金屬（29.94億元）、電子（21.29億元）。而在凈賣出額度前三位的公用事業(yè)、煤炭、通信，分別凈賣出17.94億元 、10.23億元、9.68億元。
從增持幅度來看，本周有14個行業(yè)獲得北向資金的環(huán)比的加倉，16個行業(yè)獲得北向資金的環(huán)比減持。其中汽車、國防軍工、鋼鐵是加倉最多的三大行業(yè)，環(huán)比加倉的幅度加倉超5%，特別是汽車加倉幅度達12.27%。環(huán)比加倉幅度超3%的還有計算機、有色金屬、農林牧漁、紡織服飾、電子。
值得注意的是，本周共有16個行業(yè)被北上資金減持，其中房地產、煤炭、通信位居減持前三位，減倉幅度均超4.5%。此外，減倉環(huán)比在3%以上的還有美容護理、交通運輸、醫(yī)藥生物、家用電器、公用事業(yè)、商貿零售。這些被北向資金減倉的行業(yè)普遍出現下跌，其中跌幅最大的銀行，累計跌幅2.68%。另外，大家此前持續(xù)受到強烈的白酒北向資金連續(xù)2周減倉。
汽車行業(yè)本周獲得北向資金加倉最多，環(huán)比增持達12.77%，加倉了超85億元。汽車板塊獲得北向資金大舉增持，在于地方促消費政策延續(xù)，疫后市場銷量存在改善預期。近日上海等多個城市發(fā)布促汽車消費的政策通知，隨著居民工作生活回歸正軌，車企降價促銷釋放需求以及新能源產品迭代，車市復蘇預期仍存。
此外，增持幅度超5%的還有軍工和鋼鐵，這兩個板塊也是2022年跌幅均超23%，不管是從估值還是從空間上看均已經到了較好的配置時機。
對于鋼鐵行業(yè)，2022年受下游需求疲弱，上市公司盈利能力下降，在已公布2022年度業(yè)績預告的27家公司中23家預計盈利下滑。不過，隨著節(jié)后各地重大項目集體開工，下游需求有所改善，機構看好后續(xù)鋼價上漲空間。
在近期的國泰君安研報認為，鋼鐵板塊有望迎來金三銀四復蘇。下游需求來看，預期隨著地產端支持政策繼續(xù)發(fā)力，并逐步由政策端向基本面?zhèn)鲗В禺a端需求有望從底部逐步抬升。另外在穩(wěn)經濟的背景下，預期基建仍將發(fā)揮托底作用，基建端需求仍有較強支撐。節(jié)后下游采購將逐漸恢復，需求將逐步回升，且根據往年經驗判斷，需求回升趨勢將延續(xù)至旺季三四月份。
“寧王”獲北向資金凈買入超60億元
從個股來看，本周凈買入超10億元的公司有10家，其中寧德時代北向資金凈買入大60.39億元，位居首位。從其股價表現來看，本周累計上漲0.93%。
從公司的公告來看，擬由控股子公司廣東邦普在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產業(yè)園大塘新材料產業(yè)園投資建設一體化新材料產業(yè)項目，項目投資總金額不超過人民幣238億元。本項目的實施有利于進一步完善公司在鋰電新能源產業(yè)鏈及電池回收業(yè)務的整體戰(zhàn)略布局，借助大灣區(qū)新能源大市場的區(qū)位優(yōu)勢，推動公司鋰電池材料及回收業(yè)務發(fā)展。公司已經在逐步打造一個新能源的閉環(huán)。
招商銀行位居凈買入第二位，達39.55億元。值得注意的是，其股價卻連續(xù)4天下跌，累計跌幅4.26%。從高點跌幅來看，其調整幅度仍有近30%，后續(xù)仍然存在繼續(xù)上漲的動能。這點從其2022年年報業(yè)績可以看出，公司業(yè)績快報顯示，預計實現歸母凈利潤1380.12億元，同比增長15.08%，連續(xù)兩年實現歸母凈利潤兩位數增長。
而在凈賣出方面，通威股份被凈賣出10.70億元，凈賣出超5億元還有康龍化成、長江電力、美的集團、恒瑞醫(yī)藥。
從個股增幅幅度來看，本周持股數環(huán)比增幅在100%以上的共有19只，環(huán)比增幅最大的是東方電熱，北上資金最新持有1942萬股，持股數環(huán)比增長了340.22%。其次是中國海油、漱玉平民、聚燦光電、，分別增長319.7%、233.54%、196.57%。
東方電熱2022年度業(yè)績預告顯示，預計實現歸母凈利潤2.75億元-3.25億元，同比增長58.27%-87.05%，主要由于新能源裝備制造業(yè)務在手訂單飽滿且陸續(xù)進入交貨確認周期，該業(yè)務板塊的營業(yè)收入大幅增長且毛利率相對較高，從而帶動了公司全年的業(yè)績大幅增長。