近日，蘇州華之杰電訊股份有限公司（下稱“華之杰”）預(yù)披露招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，華之杰計(jì)劃募資4.86億元，其中4.26億元用于年產(chǎn)8650萬件電動(dòng)工具智能零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，6000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，華之杰曾計(jì)劃在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，于2020年9月遞交上市申請(qǐng)材料，2021年7月15日獲得科創(chuàng)板上市委會(huì)議通過，但在2022年4月則提交撤回上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)，2022年5月12日“終止注冊(cè)”。
早前招股書顯示，華之杰同樣計(jì)劃募資4.86億元，其中4.26億元用于年產(chǎn)8650萬件電動(dòng)工具智能零部件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，6000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，國(guó)泰君安證券為其保薦機(jī)構(gòu)。此次沖刺上海證券交易所主板上市，華之杰的保薦機(jī)構(gòu)則為中信建投證券。
據(jù)招股書介紹，華之杰系2016年11月由華之杰有限整體變更設(shè)立的股份公司。據(jù)介紹，該公司定位于智能控制行業(yè)，是一家致力于為電動(dòng)工具、消費(fèi)電子等領(lǐng)域產(chǎn)品提供智能、安全、精密的關(guān)鍵功能零部件的供應(yīng)商。
天眼查信息顯示，華之杰成立于2001年，是一家以從事專用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為7500萬元，法定代表人為陸亞洲，股東包括穎策商務(wù)、上海旌方和毅達(dá)資本等。
華之杰在招股書中稱，該公司主要從事電動(dòng)工具、消費(fèi)電子等領(lǐng)域零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括電動(dòng)工具的智能開關(guān)、智能控制器、無刷電機(jī)及精密結(jié)構(gòu)件等，以及消費(fèi)電子的精密結(jié)構(gòu)件、開關(guān)等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華之杰的營(yíng)收分別為5.96億元、8.88億元、12.49億元和5.28億元；凈利潤(rùn)分別為8120.43萬元、1.16億元、1.06億元和5085.49萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為7988.27萬元、1.13億元、1.02億元和4877.82萬元。
招股書顯示，華之杰的收入主要來自境外。報(bào)告期各期，該公司境外銷售取得的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為53.74%、59.53%、63.61%和58.72%，銷售區(qū)域主要面向保稅區(qū)和出口加工區(qū)，并覆蓋港澳臺(tái)、東南亞、南亞、歐洲、北美、拉美等地。
報(bào)告期內(nèi)，華之杰的主要客戶百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)既直接向該公司采購(gòu)，也存在指定百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)供應(yīng)商采購(gòu)華之杰的部分產(chǎn)品進(jìn)一步加工集成之后提供給百得集團(tuán)或者TTI集團(tuán)的情況。
若將百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)指定采購(gòu)的情況穿透至最終客戶并合并計(jì)算，則報(bào)告期各期，華之杰對(duì)百得集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入占比為36.90%、34.53%、30.05%和35.85%，對(duì)TTI集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入占比為25.30%、34.86%、39.18%和31.25%。
報(bào)告期各期，華之杰對(duì)前五名客戶的營(yíng)業(yè)收入占比合計(jì)為76.59%、81.66%、81.86%和80.59%。華之杰在招股書中提示風(fēng)險(xiǎn)時(shí)稱，該公司存在指定采購(gòu)方式間接與主要客戶進(jìn)行交易并對(duì)主要客戶存在依賴的風(fēng)險(xiǎn)。
按產(chǎn)品類型來看，華之杰的收入主要由電動(dòng)工具領(lǐng)域貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，華之杰來自電動(dòng)工具零部件的收入分別為4.90億元、7.69億元、11.15億元和4.55億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為84.29%、89.38%、91.61%和89.24%。
報(bào)告期內(nèi)，華之杰的研發(fā)費(fèi)用分別為2,951.68萬元、3,364.83萬元、5375.62萬元和2,394.18萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.95%、3.79%、4.30%和4.53%。截至2022年6月30日，華之杰共有182項(xiàng)專利技術(shù)，其中38項(xiàng)發(fā)明專利。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華之杰則擁有192項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利81項(xiàng)，占比42.19%。通過算法分析，華之杰的專利布局主要專注在動(dòng)觸片、電動(dòng)工具、PCB板、動(dòng)觸點(diǎn)、靜觸點(diǎn)等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，華之杰的實(shí)際控制人為陸亞洲，其通過穎策商務(wù)、超能公司、上海旌方和華之杰商務(wù)間接持有華之杰74.08%股份，通過穎策商務(wù)、超能公司、上海旌方和華之杰商務(wù)合計(jì)控制華之杰92.00%的股份。
其中，穎策商務(wù)持股39.27%，超能公司持股27.47%，上海旌方持股15.00%，華之杰商務(wù)持股10.26%，上海侃拓持股4.00%，毅達(dá)資本通過江蘇毅達(dá)持股4.00%。目前，陸亞洲為華之杰董事長(zhǎng)。
據(jù)介紹，陸亞洲女兒陸靜宇持有穎策商務(wù)12.73%的股權(quán)，陸亞洲母親沈玉芹持有上海旌方33.80%財(cái)產(chǎn)份額；陸亞洲擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的蘇州珠錦持有上海旌方32.40%的財(cái)產(chǎn)份額；陸亞洲母親沈玉芹持有上海旌方33.5%的股權(quán)。