近日，廣州凌瑋科技股份有限公司（下稱“凌瑋科技”，SZ:301373）開啟申購，并于2023年1月19日披露了首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果等。本次沖刺上市，凌瑋科技的發行價為33.73元/股，發行數量為2712萬股。
據早前招股書披露，凌瑋科技計劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產品項目（涵蓋年新增2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產品項目、年產2萬噸超細二氧化硅系列產品項目），1.49億元用于總部和研發中心建設項目。
(資料圖片僅供參考)
而按照發行價33.73元/股計算，凌瑋科技的融資規模約為9.15億元，扣除發行費用約9403.08萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為8.21億元，超過原擬募資金額4.81億元約4億元。
天眼查信息顯示，凌瑋科技成立于2007年，曾用名包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團有限公司等。目前，該公司的注冊資本為8135.2091萬元，法定代表人為胡穎妮，股東包括胡穎妮、基石資本、金鼎資本等。
據招股書介紹，凌瑋科技的主營業務是納米二氧化硅新材料的研發、生產和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。報告期內，凌瑋科技經營的主要產品為消光劑、開口劑、防銹顏料、吸附劑和涂層助劑。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌瑋科技的營收分別為3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元；凈利潤分別為6585.14萬元、8025.52萬元、6803.28萬元和4466.49萬元，扣非后凈利潤分別為6004.64萬元、7326.78萬元、7672.18萬元和4130.90萬元。
按產品分類，凌瑋科技的收入主要由納米新材料貢獻，且占比逐年提升。報告期內，凌瑋科技來自納米新材料的收入分別為2.33億元、2.46億元、3.05億元和1.61億元，占主營業務收入的比例分別為69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。
凌瑋科技在招股書稱，該公司注重創新，主要產品為納米二氧化硅新材料，屬于特種用途的二氧化硅范疇，其50%以上一次粒子粒徑介于1-100納米之間，可應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業。
另據招股書披露，凌瑋科技2022年1-9月（前三季度）的營收為2.97億元，較2021年同期增長0.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6897.74萬元，與2021年同期相比增長42.42%；扣非后凈利潤6521.81萬元，較2021年同期增長8.46%。
同時，凌瑋科技預計該公司2022年營收4.0億元至4.2億元，同比變動-2.25%至2.64%；歸屬于母公司股東凈利潤8700萬元至9500萬元，同比增長28.80%至40.65%；扣非凈利潤8200萬元至9000萬元，同比增長6.88%至17.31%。
對于2022年公司歸屬于母公司股東的凈利潤增長，凌瑋科技在招股書中稱，主要原因系2021年民生財富理財產品確認了2150萬元投資損失。此前，凌瑋科技曾使用閑置資金進行投資理財，于2021年初購買的7500萬元民生財富私募基金產品發生逾期兌付事件。
若將截至說明書簽署日尚未收回的本金全部確認為損失，則凌瑋科技2021年扣除非經常性損益前后孰低者歸屬于母公司所有者的凈利潤為3457.65萬元，比目前的6754.42萬元減少48.94%。
凌瑋科技在招股書中稱，該公司后續購買理財產品僅限安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品。截至2022年6月30日，該公司持有銀行理財產品、單位大額存單和定期存款的金額為2.15億元，未持有私募基金產品和信托產品。
本次上市前，胡穎妮、胡湘仲為凌瑋科技的共同實際控制人。IPO前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制該公司82.01%股份對應的表決權，胡穎妮擔任凌瑋科技董事長兼總經理，胡湘仲擔任該公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。
本次發行后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制凌瑋科技61.50%股份對應的表決權。