全球權(quán)益市場迎來了大變化！
10月18日，全球股票市場迎來兩大利好：
一是，英國新財(cái)長侯俊偉撤銷政府早前提出“迷你”預(yù)算案中幾乎所有減稅措施，英鎊兌美元曾急彈2%，美元指數(shù)大跌。
(資料圖片)
二是，拜登政府計(jì)劃在下個(gè)月的國會(huì)選舉前出售戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中的石油，以壓低燃料價(jià)格。這利于壓低市場的通脹預(yù)期。
受此影響，美元指數(shù)這一全球股市最重要的流動(dòng)性指標(biāo)今天殺跌逾1%，并跌破112關(guān)口。也是在這些利好的刺激之下，全球股市今天幾乎是全線大漲。在昨晚大漲之后，美股盤前期指漲幅皆接近2%的水平。
A股方面，今天指數(shù)雖然表現(xiàn)一般，但個(gè)股表現(xiàn)仍亮點(diǎn)迭出。萬億賽道——儲(chǔ)能板塊今天再現(xiàn)大漲。近期國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)有變化，目前已經(jīng)有15個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)了儲(chǔ)能政策，盡管各地區(qū)的政策不同，但是在方向上均為儲(chǔ)能開綠燈。而從外資對(duì)A股的看法來看，高盛今天表示，相對(duì)于境外股票更看好A股。
全球股市再現(xiàn)大漲
美股三大指數(shù)繼昨晚急彈1.9%-3.4%后，今天期貨續(xù)漲1.3%-1.9%，道指期貨最高見30641點(diǎn)，標(biāo)普500期貨及納指100期貨續(xù)彈1.5%及1.8%，報(bào)3745點(diǎn)及11307點(diǎn)。
除印尼及新加坡股市逆市微跌外，亞太股市全部向好。澳洲200回升近1.7%報(bào)6776點(diǎn)；越南回升1.5%報(bào)1067點(diǎn)；日經(jīng)回升366點(diǎn)漲1.4%；菲股六連升，報(bào)6049點(diǎn)，升1.3%。印度孟買三連漲，報(bào)59015點(diǎn)，升1%。
港股市場亦迎來大反攻。恒生科技指數(shù)一度大漲近3%，國企指數(shù)亦上漲超1.6%，恒生指數(shù)的漲勢亦強(qiáng)勁。
歐洲主要股市的期指亦全線大漲。
分析人士認(rèn)為，權(quán)益市場的上漲主要是因?yàn)橥鈪R市場的變化。昨天券商中國報(bào)道，美元可能正在筑頂。今天美元指數(shù)再度大跌，并且跌破了112這個(gè)重要關(guān)口。美元指數(shù)殺跌意味著全球流動(dòng)性出現(xiàn)了緩和跡象。雖然長期仍有不確定性，但短期之內(nèi)至少可以降低投資者的悲觀預(yù)期。若美元持續(xù)上漲，全球股市很難會(huì)有太好的表現(xiàn)。
英美突傳兩大利好
那么，是何原因?qū)е铝嗣涝獨(dú)⒌科鋵?shí)，昨天券商中國對(duì)此亦有報(bào)道，但今天又新增了兩大因素。
一是英國再有新情況傳出。據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，在英國“迷你”預(yù)算失敗后，英倫銀行或推遲收緊寬松貨幣政策，再推遲出售數(shù)以十億英鎊計(jì)的政府債券，以圖提升債券市場的穩(wěn)定性。
30年期英債孳息率已從逾5厘的近期高位跌至昨日的4.32厘，但仍遠(yuǎn)高于“迷你”預(yù)算案推出前的3.75厘。此前央行已將銷售債券的開始時(shí)間從10月6日推遲到本月底，不過投資者警告，若在本月底開始出售債券，有可能會(huì)再次破壞市場穩(wěn)定。
二是美國亦有降低通脹預(yù)期的大動(dòng)作出現(xiàn)。據(jù)路透社消息，三位知情人士周一表示，拜登政府計(jì)劃在下個(gè)月的國會(huì)選舉前出售戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中的石油，以壓低燃料價(jià)格。此次將出售拜登先前宣布的剩余1400萬桶石油，也是有史以來最大的石油儲(chǔ)備，該儲(chǔ)備從5月開始的1.8億桶儲(chǔ)備中釋放出來。此外，其中一位消息人士稱，美國國會(huì)多年前的一項(xiàng)法律授權(quán)政府在10月1日開始的2023財(cái)年再出售2600萬桶SPR石油，出售可能很快就會(huì)到來。
不斷上漲的零售汽油價(jià)格幫助將通脹推高至數(shù)十年來的最高水平，在11月8日的中期選舉之前，拜登和他的民主黨同僚面臨風(fēng)險(xiǎn)，他們正在尋求保持對(duì)國會(huì)的控制權(quán)。一位熟悉白宮審議情況的消息人士說：“政府在中期選舉前有一個(gè)小窗口來嘗試降低燃料價(jià)格，或者至少表明他們正在努力。”
萬億儲(chǔ)能也有大變化
從A股市場來看，熱點(diǎn)切換比較快，但仍有熱點(diǎn)。儲(chǔ)能板塊今天成了全市場比較大的熱點(diǎn)，儲(chǔ)能指數(shù)一度上漲超過3%。
有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)最近變化也比較大。主要體現(xiàn)在目前已經(jīng)有15個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)了儲(chǔ)能政策，盡管各地區(qū)的政策不同，但是在方向上均為儲(chǔ)能開綠燈，譬如在并網(wǎng)要求上，要求光伏項(xiàng)目搭配一定比例的儲(chǔ)能才予以并網(wǎng)；給予一定的補(bǔ)貼等等。
國內(nèi)的儲(chǔ)能行業(yè)確實(shí)已經(jīng)在加速。從6月開始，國內(nèi)儲(chǔ)能的月度中標(biāo)量就開始快速增長了，主要原因是政策驅(qū)動(dòng)大儲(chǔ)能裝機(jī)。儲(chǔ)能的大市場還在海外，明年歐洲的力度不會(huì)減，美國受IRA法案的補(bǔ)貼刺激，明年補(bǔ)貼開始后，會(huì)開始放量。
國泰君安電新研究表示，后續(xù)或仍有多重催化。儲(chǔ)能電站的容量補(bǔ)償電價(jià)政策有望推出，后續(xù)電力現(xiàn)貨市場&電力輔助服務(wù)政策或?qū)⑦M(jìn)一步完善，確保儲(chǔ)能電站盈利空間；儲(chǔ)能電芯積極擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將改善供需結(jié)構(gòu)，儲(chǔ)能電站成本降低值得期待。
從全市場來看，今天的A股表現(xiàn)比外圍市場和預(yù)期都要弱一些，外資仍然處于凈賣出的狀態(tài)。不過，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，高盛今天卻表示，投資者應(yīng)賣出標(biāo)普500指數(shù)看漲期權(quán)，買入恒生中國企業(yè)指數(shù)的看漲期權(quán)，準(zhǔn)備迎接中國相關(guān)資產(chǎn)的追趕行情。策略師Christian Mueller-Glissmann等人在10月17日的報(bào)告中寫道，恒生中國企業(yè)指數(shù)的波動(dòng)率低于標(biāo)普500指數(shù)。在亞洲配置中維持中國股票的超配評(píng)級(jí)，相對(duì)于境外股票更看好A股。
來源：券商中國
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