財聯(lián)社11月28日訊(記者封其娟)中基協(xié)最新公布了私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案10月報。
截至10月末，私募產(chǎn)品存續(xù)總規(guī)模已攀升至22.05萬億元，正式刷新2023年9月末20.81萬億元歷史峰值，創(chuàng)下行業(yè)存續(xù)規(guī)模新紀(jì)錄。不過短期新增節(jié)奏有所放緩，10月私募機(jī)構(gòu)登記數(shù)量、私募產(chǎn)品備案數(shù)量及設(shè)立規(guī)模均環(huán)比回落。值得注意的是，存量規(guī)模創(chuàng)新高主要源于長期資金沉淀與產(chǎn)品凈值增長，與單月增量波動并不直接掛鉤。
10月報指出，在中基協(xié)AMBERS系統(tǒng)辦理通過的機(jī)構(gòu)共15家。其中，證券類私募、股權(quán)類私募分別有3家、12家。同月，共計52家私募完成注銷。
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增量上，10月備案私募產(chǎn)品共1389只，新備案規(guī)模670.1億元。其中私募證券投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金分別有995只、267只、127只，各自新備案規(guī)模依次為429.2億元、114.16億元、126.74億元。
截至10月末，存續(xù)私募基金管理人19367家，其中股權(quán)類私募、證券類私募、其他私募投資基金、資產(chǎn)配置類私募分別有11594家、7592家、175家、6家。
與此同時，存續(xù)私募基金共137905只，管理基金總規(guī)模為22.05萬億元。其中，存續(xù)的私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金分別有80214只、30018只、26887只，存續(xù)規(guī)模依次為7.01萬億元、11.18萬億元、3.56萬億元。
盡管10月因國慶長假因素缺少一周工作日，但據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，10月622家私募完成備案的私募證券產(chǎn)品共計994只(包含自主發(fā)行和擔(dān)任投顧產(chǎn)品)，較9月完成備案的1038只僅環(huán)比小幅下降4.24%，較去年10月備案的325只，同比增幅達(dá)205.85%。
整體來看，百億量化私募仍是備案主力。在絕大多數(shù)私募僅備案1只產(chǎn)品的10月，茂源量化以23只的備案量位居榜首，世紀(jì)前沿、明汯投資、九坤投資、鳴石基金等知名百億量化私募均至少備案10只產(chǎn)品。
險資系證券類私募再擴(kuò)容
從月度數(shù)據(jù)看，10月新登記證券類私募僅3家，從全年看，證券類私募月度新增登記數(shù)量整體處于低位。
隨著險資長期投資改革試點的推進(jìn)，保險系私募證券投資基金不斷增多。上述新增登記的3家證券類私募中，陽光恒益(青島)私募基金管理有限公司(以下簡稱：陽光恒益)已于10月31日完成登記。該私募陽光恒益成立于今年9月8日，注冊資本1000萬元，由陽光資管全資控股。
再看私募基金管理人地域分布情況。截至10月末，已登記私募數(shù)量從注冊地分布來看(按36個轄區(qū))，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省(除寧波)、廣東省(除深圳)和江蘇省，總計占比達(dá)72.34%，略高于9月份的72.31%。其中，上海市3641家、北京市3197家、深圳市2892家、浙江省(除寧波)1554家、廣東省(除深圳)1536家、江蘇省1191家，數(shù)量占比分別為18.80%、16.51%、14.93%、8.02%、7.93%和6.15%。
從管理基金規(guī)模來看，前6大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東省(除深圳)、江蘇省和浙江省(除寧波)，總計占比達(dá)75.75%，高于9月份的75.41%。其中，上海市58618.46億元、北京市51173.68億元、深圳市20744.31億元、廣東省(除深圳)13780.05億元、江蘇省12370.05億元、浙江省(除寧波)10354.64億元，規(guī)模占比分別為26.58%、23.21%、9.41%、6.25%、5.61%和4.70%。
百億量化私募仍是備案主力
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在10月新備案994只私募證券產(chǎn)品(包含自主發(fā)行和擔(dān)任投顧的產(chǎn)品)中，以一級策略來看，其中股票策略產(chǎn)品有679只，占比仍近七成。當(dāng)前市場環(huán)境下，投資者對權(quán)益類資產(chǎn)的配置需求依然旺盛。
位列股票策略產(chǎn)品之后，10月完成備案的多資產(chǎn)策略產(chǎn)品、期貨及衍生品策略產(chǎn)品、債券策略產(chǎn)品、組合基金及其他策略產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分別為122只、84只、49只、36只、24只。
再看量化產(chǎn)品備案情況，10月新備案量化產(chǎn)品共計432只，備案占比為35.41%。具體來看，股票策略產(chǎn)品、多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略、債券策略、FOF分別有333只、37只、48只、8只、4只。其中，股票策略占比為77.08%，量化策略仍在聚焦權(quán)益市場。
以二級策略來看，10月備案最多的是量化多頭產(chǎn)品，共計241只，占比為55.79%。緊隨其后的是股票市場中性、量化CTA產(chǎn)品，分別備案69只、49只。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，10月備案的994只私募產(chǎn)品所屬的私募機(jī)構(gòu)中，百億私募47家、準(zhǔn)百億私募38家，另外0-5億元規(guī)模私募最多，共計345家，占比超五成；從投資策略來看，這652家私募中，量化私募、主觀私募、量化+主觀私募分別有155家、348家、129家。
從備案私募機(jī)構(gòu)的規(guī)模分布特征來看，10月已備案的994只私募產(chǎn)品由622家機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，0-5億元規(guī)模的小規(guī)模私募達(dá)319家，備案產(chǎn)品357 只，占全月備案總量的35.92%；百億規(guī)模私募雖僅59家，卻備案272只產(chǎn)品，平均備案約4.6只，遠(yuǎn)超其他規(guī)模梯隊。此外，50-100億元、20-50億元、10-20億元、5-10億元規(guī)模私募的平均備案量分別約為2.2 只、1.4只、1.4只、1.3只。
從私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量來看，10月絕大多數(shù)私募機(jī)構(gòu)當(dāng)月僅備案1只產(chǎn)品，備案產(chǎn)品數(shù)量不少于2只的私募機(jī)構(gòu)僅144家，占比不足23%。其中，116家備案2-4只，17家備案5-9 只，備案產(chǎn)品不少于10只的“高產(chǎn)”私募機(jī)構(gòu)僅11家，且這11家均為百億量化私募，成為當(dāng)月私募備案的核心力量。
具體來看，百億量化私募茂源量化以23只備案量位居榜首，且所有產(chǎn)品均為股票量化多頭策略；緊隨其后的世紀(jì)前沿10月備案21只產(chǎn)品，除1只股票市場中性產(chǎn)品外，絕大多數(shù)為股票量化多頭產(chǎn)品。
此外，明汯投資、因諾資產(chǎn)、誠奇資產(chǎn)、龍旗科技、頑巖資產(chǎn)、赫富投資、九坤投資、鳴石基金和卓識投資等百億量化私募備案產(chǎn)品均不少于10只。