編者按：大摩稱財(cái)報(bào)和加息前景對(duì)美股構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)；第一共和銀行一季度存款降幅達(dá)41%；3月訪港旅客同比飆升逾28倍；中國(guó)恒大擬2元接手恒大汽車47個(gè)養(yǎng)生空間項(xiàng)目。
一、熱點(diǎn)要聞
摩根士丹利：企業(yè)盈利和美聯(lián)儲(chǔ)政策前景對(duì)股市構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)
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摩根士丹利的Michael Wilson表示，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)料將進(jìn)一步加息，且企業(yè)利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)將會(huì)放緩，美國(guó)股市在本財(cái)報(bào)季之前的上漲對(duì)股市構(gòu)成短期風(fēng)險(xiǎn)?！拌b于我們對(duì)今年的盈利前景更加悲觀，尤其是流動(dòng)性收緊，因此我們認(rèn)為這種態(tài)勢(shì)對(duì)股價(jià)構(gòu)成短期風(fēng)險(xiǎn)，”Wilson在周一的報(bào)告中寫道。
摩根大通：低波動(dòng)性掩蓋了股市存在的風(fēng)險(xiǎn)
摩根大通策略師MarkoKolanovic表示，對(duì)于那些將市場(chǎng)近期的低迷視為買入股票的好時(shí)機(jī)的投資者來說，麻煩可能還在前面。芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）首席股票策略師表示，考慮到利率上升、金融環(huán)境收緊以及地緣政治緊張局勢(shì)等宏觀風(fēng)險(xiǎn)，衡量市場(chǎng)情緒的恐慌指數(shù)（VIX）處于“異常低”的水平。Kolanovic警告稱，這種市場(chǎng)動(dòng)態(tài)人為地抑制了人們對(duì)宏觀基本面風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知，是一種反?，F(xiàn)象，目前的低波動(dòng)率不太可能持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。
硅谷巨頭們面臨英國(guó)政府的打擊，蘇納克即將披露科技立法草案
英國(guó)首相蘇納克的政府即將在周二（4月25日）發(fā)布新版立法建議，包括谷歌和Meta Platforms Inc.在內(nèi)的美國(guó)一系列大型科技公司都將面臨監(jiān)管收緊、傷害到消費(fèi)者情況下將面臨占全球銷售（額）比重最高達(dá)10%罰款的壓力。
不顧共和黨內(nèi)質(zhì)疑，麥卡錫拒絕修改1.5萬(wàn)億美元的債務(wù)上限提案
美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫以及他的計(jì)票副手告訴共和黨同僚，他們不會(huì)修改1.5萬(wàn)億美元的債務(wù)上限提案，盡管黨內(nèi)基層要求做出改變。知情人士透露，他們計(jì)劃根據(jù)不允許修改的規(guī)則在本周晚些時(shí)候?qū)⒃撎岚冈獠粍?dòng)提交眾議院全院表決。
美國(guó)提議G7對(duì)俄實(shí)施全面出口禁令，歐盟和日本表示反對(duì)
美國(guó)提議七國(guó)集團(tuán)(G7)對(duì)俄羅斯實(shí)施全面的出口禁令，其中只有少數(shù)得到豁免，豁免對(duì)象將包括農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和其他產(chǎn)品。但據(jù)三名知情人士透露，日本和歐盟在上周的一次籌備會(huì)議上表示，此舉不可行。
拜登將否決恢復(fù)太陽(yáng)能電池板關(guān)稅的立法
據(jù)外媒，白宮官員周一表示，美國(guó)總統(tǒng)拜登將否決國(guó)會(huì)推翻對(duì)四個(gè)東南亞國(guó)家豁免兩年太陽(yáng)能電池板關(guān)稅政策的立法。去年6月，拜登免除了對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南的太陽(yáng)能電池板征收的關(guān)稅。上周，美國(guó)眾議院委員會(huì)投票贊成恢復(fù)征收關(guān)稅，扭轉(zhuǎn)了拜登的豁免令。這項(xiàng)立法預(yù)計(jì)將在眾議院進(jìn)行全面投票。此外，拜登并不打算在兩年豁免期到期后延長(zhǎng)該政策。
香港3月旅客量達(dá)280萬(wàn)人次，同比飆升逾28倍
香港機(jī)場(chǎng)管理局公布香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)于2023年3月份的航空交通量。月內(nèi)，機(jī)場(chǎng)處理旅客量達(dá)280萬(wàn)人次，較2022年3月飆升逾28倍。貨運(yùn)量同比上升5.8%至372000公噸，3月份的飛機(jī)起降量同比增加超過一倍至20130架次。
香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)：47%內(nèi)地游客擬買壽險(xiǎn)
香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)引述國(guó)際管理咨詢公司今年一份調(diào)查報(bào)告指出，72%的內(nèi)地受訪者計(jì)劃在未來24個(gè)月內(nèi)來港旅游，47%的消費(fèi)者有興趣在旅行期間購(gòu)買香港的人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品，后者比例在大灣區(qū)受訪者中更高達(dá)65%。
澳門3月入境旅客量同比增2.7倍，環(huán)比升22.8%
據(jù)澳門特區(qū)政府統(tǒng)計(jì)暨普查局4月24日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，入境澳門的旅客量同比增加2.7倍至195.68萬(wàn)人次，環(huán)比上升22.8%。一季度，入境澳門的旅客量達(dá)494.83萬(wàn)人次，同比上升1.6倍。
二、熱點(diǎn)美股
截至周一收盤，道指漲66.44點(diǎn)，漲幅為0.20%，報(bào)33875.40點(diǎn)；納指跌35.25點(diǎn)，跌幅為0.29%，報(bào)12037.20點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲3.52點(diǎn)，漲幅為0.09%，報(bào)4137.04點(diǎn)。大型科技股多數(shù)下跌，微軟、特斯拉跌超1%，能源股多數(shù)上漲，巴西石油漲超3%，?？松梨跐q近2%，雪佛龍、康菲石油、英國(guó)石油漲超1%。3B家居 $BBBY 股價(jià)一度暴跌超40%，截至收盤，跌幅仍高達(dá)35.7%，使得公司股價(jià)年內(nèi)跌幅擴(kuò)大至92.5%。
盤后暴跌超20%，美國(guó)第一共和銀行$FRC 一季度存款降幅達(dá)41%
美國(guó)第一共和銀行的股價(jià)周一盤后暴跌逾20%，此前該行報(bào)告稱，第一季度存款減少近720億美元，降幅達(dá)41%。在一場(chǎng)導(dǎo)致其他三家銀行倒閉的危機(jī)中，客戶紛紛從該銀行撤資。 據(jù)第一共和銀行發(fā)布的一份新聞稿，截至第一季度末，該行還有1045億美元的存款，其中包括上個(gè)月從美國(guó)大型銀行獲得的300億美元存款，這是該行的生命線。 該行首席財(cái)務(wù)官尼爾·霍蘭德表示，存款外流規(guī)模是“前所未有的”。
特斯拉$TSLA Q1中國(guó)市場(chǎng)凈利潤(rùn)為25.13億美元，同比下降24%
據(jù)SEC文件顯示，特斯拉第一季度在美國(guó)的銷售收入達(dá)112.47億美元，同比增長(zhǎng)28.77%；德國(guó)、亞太等其他市場(chǎng)貢獻(xiàn)71.91億美元，同比增長(zhǎng)33.86%。特斯拉的一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收233.29億美元，同比增長(zhǎng)24%，但凈利潤(rùn)為25.13億美元，同比下降24%。
谷歌$GOOG 首次推出以網(wǎng)絡(luò)安全為重點(diǎn)的人工智能系統(tǒng)
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，谷歌的云計(jì)算部門推出了一個(gè)將其威脅情報(bào)和網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)與生成性人工智能相結(jié)合的平臺(tái)。谷歌周一表示，已將包括Mandiant網(wǎng)絡(luò)情報(bào)部門和Chronicle安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的現(xiàn)有服務(wù)與Vertex人工智能基礎(chǔ)設(shè)施以及名為Sec-PaLM的人工智能模型結(jié)合在一起，創(chuàng)建了Google Cloud Security AI Workbench。
微軟$MSFT 同意停止將Teams與Office捆綁銷售，旨在規(guī)避反壟斷調(diào)查
微軟將停止強(qiáng)制其Office軟件的客戶在設(shè)備上自動(dòng)安裝Teams視頻會(huì)議和消息應(yīng)用程序，此舉旨在規(guī)避歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)的正式反壟斷調(diào)查。知情人士稱，微軟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Slack曾于2020年提出投訴，稱微軟將這兩項(xiàng)服務(wù)捆綁在一起的做法是反競(jìng)爭(zhēng)的。
蘋果$AAPL 頭顯最新爆料：適配大部分iPad應(yīng)用，或采用外接電池設(shè)計(jì)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日，知名蘋果爆料人馬克·古爾曼發(fā)文，就蘋果即將推出的AR/VR頭顯透露了更多的細(xì)節(jié)。目前蘋果正在加緊打造軟件生態(tài)，準(zhǔn)備為新設(shè)備適配數(shù)十萬(wàn)個(gè)平板電腦iPad的應(yīng)用程序。古爾曼還表示，頭顯將配備一個(gè)可以放進(jìn)用戶口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時(shí)的舒適度。
LV母公司$LVMUY 成首家市值突破5000億美元的歐洲企業(yè)
LV母公司、奢侈品巨頭LVMH周一創(chuàng)造了歐洲上市公司的里程碑式成績(jī)。周一盤中，法國(guó)上市的LVMH日內(nèi)最高漲至904.6歐元，市值折合美元超過5000億美元，此后，LVMH的漲幅收窄至0.1%，收?qǐng)?bào)902歐元。本周一當(dāng)天，愛馬仕和另外兩只奢侈品類股——?dú)v峰集團(tuán)以及巴寶莉的股價(jià)也均創(chuàng)歷史新高。
奈飛$NFLX 宣布在韓國(guó)投資25億美元
奈飛公司周一宣布，計(jì)劃未來四年在韓國(guó)投資25億美元，用于制作韓語(yǔ)電視劇、電影和綜藝節(jié)目。奈飛聯(lián)席CEO泰德·薩蘭多斯表示：“我們之所以能做出這個(gè)決定，是因?yàn)槲覀儗?duì)韓國(guó)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)充滿信心，我們將繼續(xù)制作偉大的故事?！彼_蘭多斯表示，這筆投資的金額是奈飛自2016年進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)以來在當(dāng)?shù)赝顿Y的兩倍。
美股將迎來今年最大IPO，強(qiáng)生$JNJ 分拆子公司上市融資或達(dá)35億美元
強(qiáng)生公司周一在一份監(jiān)管文件中表示，將在今年晚些時(shí)候首次公開募股(IPO)中將其分拆出來的消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)Kenvue的股價(jià)定為每股20至23美元。按照上述股價(jià)區(qū)間計(jì)算，該新分拆出來的公司的估值約為400億美元，可能成為今年美國(guó)市場(chǎng)迄今為止規(guī)模最大的IPO。
可口可樂$KO Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期，表示有信心實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)務(wù)目標(biāo)
可口可樂Q1營(yíng)收110億美元，超預(yù)期的108.4億美元；調(diào)整后內(nèi)生營(yíng)收增長(zhǎng)12%，超預(yù)期的9.62%；調(diào)整后每股盈余0.68美元，超預(yù)期的0.64美元。公司表示有信心實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)務(wù)目標(biāo)，并重申2023年7-8%的調(diào)整后營(yíng)收增長(zhǎng)率
三、港股前瞻
截至周一收盤，恒生指數(shù)跌0.58%或115.79點(diǎn)，報(bào)19959.94點(diǎn)，失守二萬(wàn)點(diǎn)關(guān)口，全日成交額964.4億港元；恒生國(guó)企指數(shù)跌0.46%，報(bào)6733.14點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.22%，報(bào)3961.17點(diǎn)。
熱點(diǎn)港股
中國(guó)恒大$03333.HK 擬2元收購(gòu)恒大汽車旗下住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目
中國(guó)恒大資產(chǎn)重組仍在繼續(xù)。4月24日晚，中國(guó)恒大與恒大汽車分別公告宣布，中國(guó)恒大擬以2元的價(jià)格，收購(gòu)恒大汽車旗下47個(gè)住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。與此同時(shí)，中國(guó)恒大將以承接這些項(xiàng)目約247.89億元的負(fù)債為交易代價(jià)。資料顯示，此次恒大汽車出售的47個(gè)項(xiàng)目包括21個(gè)恒大養(yǎng)生谷項(xiàng)目、5個(gè)恒大健康城項(xiàng)目、21個(gè)各類物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目位于西安、鄭州、重慶、武漢等多個(gè)城市。
青島啤酒股份$00168.HK ：Q1凈利潤(rùn)14.5億元，同比增28.86%
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，青島啤酒2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入107.06億元，同比增長(zhǎng)16.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.51億元，同比增長(zhǎng)28.86%。
藥明康德$02359.HK ：Q1凈利21.68億元，同比增31.97%
藥明康德公告，2023年一季度營(yíng)業(yè)收入89.64億元，同比增長(zhǎng)5.77%；凈利潤(rùn)21.68億元，同比增長(zhǎng)31.97%；經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤(rùn)23.42億元，同比增長(zhǎng)14.1%，高于營(yíng)收端增速。
商湯-W$00020.HK ：申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)人民幣柜臺(tái)
商湯科技宣布，于2023年4月24日公司已提交增設(shè)人民幣柜臺(tái)的申請(qǐng)，以支持香港聯(lián)合交易所有限公司新的港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式計(jì)劃。公司的B類普通股目前是在聯(lián)交所以港幣計(jì)價(jià)并交易。
新特能源：一季度營(yíng)收超100億元，歸母凈利潤(rùn)34.67億元
江西銅業(yè)股份：一季度凈利潤(rùn)17.55億元，同比增長(zhǎng)19.10%
中集安瑞科：一季度營(yíng)收穩(wěn)增19.6%至49.7億元，海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)
福萊特玻璃：一季度凈利增17.11%至5.11億元，光伏玻璃銷售數(shù)量增長(zhǎng)
海倫司：預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)約7400萬(wàn)元-7600萬(wàn)元
中國(guó)交通建設(shè)：1–3月新簽合同額4578.13億元，同比增長(zhǎng)6.3%
基石控股：擬折讓約19.00%配發(fā)4841.4萬(wàn)股，籌資約390萬(wàn)港元
太古股份公司A：4月24日耗資1618.4萬(wàn)港元回購(gòu)27.8萬(wàn)股
友邦保險(xiǎn)：4月24日耗資1.32億港元回購(gòu)160.36萬(wàn)股
四、債券要聞
對(duì)沖基金對(duì)10年期美債凈空頭頭寸增至紀(jì)錄高點(diǎn)
商品期貨交易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日，杠桿投資者增加10年期美國(guó)國(guó)債期貨的凈空頭頭寸至創(chuàng)紀(jì)錄的129萬(wàn)份。看跌頭寸連續(xù)第五周增加。Westpac Banking Corp． 固定收益研究主管Damien McColough說，對(duì)沖基金可能認(rèn)為通貨膨脹將比市場(chǎng)上許多人目前預(yù)期的更揮之不去。
植田和男暗示政策“按兵不動(dòng)”，短端日債周一小幅走強(qiáng)
長(zhǎng)短端日債周一（24日）表現(xiàn)背離，日債收益率曲線明顯趨陡，早間植田和男釋放本周日本央行政策會(huì)議將維持政策不變的信號(hào)，短債獲支撐走強(qiáng)，長(zhǎng)端品種則繼續(xù)交易通脹前景，表現(xiàn)整體偏弱。
五、財(cái)經(jīng)日歷
港股財(cái)報(bào)
萬(wàn)洲國(guó)際
華能國(guó)際電力
龍?jiān)措娏?/p>
中國(guó)鋁業(yè)
美股財(cái)報(bào)
百事可樂
麥當(dāng)勞
諾華制藥
聯(lián)合包裹
通用電氣
瑞銀
宣偉公司
通用汽車
陶氏化學(xué)
Spotify
盤后
微軟
Visa
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風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過往業(yè)績(jī)并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。