中國(guó)中免(01880)于2022年8月15日-8月18日招股，該公司擬發(fā)行約1.028億股H股，預(yù)期股份將于2022年8月25日上市買賣。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
發(fā)售比例：香港占5%，國(guó)際占95%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：143.50港元-165.50港元，每手100股，一手入場(chǎng)費(fèi)16716.80港元 發(fā)售日期：8月15日-8月18日 上市日期：8月25日 IPO保薦人：中金公司、瑞銀集團(tuán)公司簡(jiǎn)介：
據(jù)悉，中國(guó)中免成立于1984年，經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展，該集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的旅游零售運(yùn)營(yíng)商，專注為境內(nèi)外旅客和中高端客戶銷售優(yōu)質(zhì)的免稅和有稅商品，形成全方位的購(gòu)物體驗(yàn)。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按照銷售收入計(jì)算，該集團(tuán)的全球排名在過(guò)去10年不斷提升，從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年進(jìn)一步升至第四，及于2020年及2021年位列全球第一。2021年，該集團(tuán)占全球旅游零售行業(yè)市場(chǎng)份額的24.6%。
該集團(tuán)以免稅為核心，發(fā)展中國(guó)的旅游零售業(yè)務(wù)，并致力擴(kuò)大全球布局。該集團(tuán)是中國(guó)唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運(yùn)營(yíng)商，涵蓋口岸店、離島店、市內(nèi)店、郵輪店、機(jī)上店和外輪供應(yīng)店。該集團(tuán)擁有全國(guó)最多的免稅店。該集團(tuán)顯赫的市場(chǎng)地位很大程度上依賴中國(guó)免稅行業(yè)的歷史及監(jiān)管格局。
截至2021年12月31日，該集團(tuán)是中國(guó)持有免稅經(jīng)營(yíng)牌照的九組實(shí)體集團(tuán)之一、持有免稅經(jīng)營(yíng)牌照在全國(guó)經(jīng)營(yíng)免稅口岸店的五組實(shí)體集團(tuán)之一，并為持有經(jīng)營(yíng)牌照在中國(guó)經(jīng)營(yíng)所有種類免稅店的唯一集團(tuán)。
截至最后實(shí)際可行日期，該集團(tuán)經(jīng)營(yíng)193間店舖，包括在中國(guó)28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的100個(gè)城市經(jīng)營(yíng)的184間店舖，以及9家境外免稅店，包括7家在中國(guó)香港、中國(guó)澳門和柬埔寨經(jīng)營(yíng)及2家郵輪免稅店。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，從2019年到2021年，僅是該集團(tuán)開設(shè)店鋪的機(jī)場(chǎng)就為超過(guò)22億人次的旅客提供了服務(wù)。
財(cái)務(wù)信息：
該集團(tuán)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)于往績(jī)記錄期大幅增長(zhǎng)。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，該集團(tuán)的收入分別為人民幣480.13億元、人民幣525.98億元及人民幣676.76億元，而該集團(tuán)的凈利潤(rùn)分別為人民幣54.71億元、人民幣71.09億元及人民幣124.41億元。由2019年至2021年，該集團(tuán)的收入按復(fù)合年增長(zhǎng)率18.7%增長(zhǎng)，而該集團(tuán)的凈利潤(rùn)則按復(fù)合年增長(zhǎng)率50.8%增長(zhǎng)。
截至2021年及2022年3月31日止3個(gè)月，該集團(tuán)的收入分別為人民幣181.34億元及人民幣167.82億元，而該集團(tuán)的凈利潤(rùn)分別為人民幣34.28億元及人民幣29.34億元。
基石投資者：
該集團(tuán)已與AMOREPACIFIC集團(tuán)、中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)(香港)有限公司、海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、瀘州老窖股份有限公司、Oaktree基金、融實(shí)國(guó)際控股有限公司、上海機(jī)場(chǎng)投資有限公司等訂立基石投資協(xié)議。
基石投資者已同意，待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共約62.38億港元(不包括經(jīng)紀(jì)傭金、香港證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)、財(cái)匯局交易徵費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi))可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近的完整買賣單位每手100股H股)。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股154.5港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將增加至約178.84億港元。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股154.50港元(即發(fā)售價(jià)范圍每股H股143.50港元至165.50港元的中位數(shù))，于扣除包銷傭金及該集團(tuán)應(yīng)付的其他開支后，該集團(tuán)估計(jì)該集團(tuán)將從全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額將約為155.38億港元。該集團(tuán)擬將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用作下列用途：
約48.8%將用于鞏固國(guó)內(nèi)渠道 約22.5%將用于拓展海外渠道 約13.5%將用于改善供應(yīng)鏈效率 約1.5%將用于升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng) 約3.7%將用于市場(chǎng)推廣和完善會(huì)員體系 約10%將用作補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般公司用途。前往新股中心，申購(gòu)新股>>