近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，濟南森峰激光科技股份有限公司（下稱“森峰科技”）獲得上市委會議通過。據貝多財經了解，森峰科技于2022年6月15日遞交招股書，準備在創業板上市。
本次沖刺上市，森峰科技計劃募資4.09億元，其中，2.94億元用于激光加工設備全產業鏈智能制造項目，5560.80萬元用于激光加工設備技術研發與工業互聯網平臺建設項目，另外6000萬元用于補充流動資金，民生證券為其保薦機構。
天眼查信息顯示，森峰科技成立于2007年5月，前身為濟南森峰激光技術有限公司。目前，該公司的注冊資本為5700萬元，法定代表人為李峰西，主要股東包括李峰西、折黎百貨、李雷等。
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據招股書介紹，森峰科技是一家專業從事激光加工設備的研發、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的企業，主要產品為激光切割設備、激光焊接設備、激光熔覆設備等激光加工設備。
同時，森峰科技的產品還包括包括激光柔性加工生產線、智能鈑金折彎中心、鈑金成形柔性生產線等激光加工智能制造領域的系統解決方案。目前，該公司擁有“森峰（SENFENG）”和“鐳鳴”兩個激光加工設備品牌。
森峰科技在招股書中表示，該公司的產品應用于汽車零部件、工程機械、建筑橋梁模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、煤炭開采及石油化工設備等領域的精密制造，并逐步開始應用于新能源汽車、航空航天、高端農機等領域。
2020年、2021年和2022年，森峰科技的營業收入分別為7.31億元、8.46億元和9.91億元，凈利潤分別為7817.45萬元、6728.64萬元和1.06億元，扣非后凈利潤分別為1208.23萬元、5921.20萬元和9618.76萬元。
森峰科技在招股書中表示，2020年初，該公司研發出平面口罩自動生產線、熔噴布自動生產線等設備并進行重點銷售推廣。前述產品在2020年實現收入1.53億元，占當期主營業務收入的比例為21.35%。
而由于市場需求大幅下降，2021年、2022年，森峰科技的口罩/熔噴布自動生產線產品收入僅為178.24萬元、-114.22萬元，占當期主營業務收入比例為0.22%、-0.12%，其中2022年收入為負主要系當期發生6臺合計金額為127.57萬元的退貨所致。
另據招股書披露，森峰激光2023年上半年的營收為6.54億元，較2022年同期的4.42億元增長47.91%；凈利潤5963.00萬元，較2022年同期的4660.66萬元增長27.94%；扣非后凈利潤5253.79萬元，較2022年同期的4316.99萬元增長21.70%。
同時，森峰激光預計其2023年1-9月（前三季度）的收入約9.2億元至10.2億元，同比增長30.04%至44.17%；歸母凈利潤8600萬元至9600萬元，同比增長7.56%至20.07%；扣非后凈利潤7800萬元至8800萬元，同比增長9.07%至23.05%。
本次上市前，森峰科技的實際控制人為李峰西、李雷，二人通過直接和間接方式合計持股35,202,085股，占該公司總股本的61.76%，且為夫妻關系。其中，李峰西為森峰科技董事長兼總經理。
據招股書介紹，李峰西直接持有森峰科技53.55%的股份；李雷直接持有該公司8.15%的股份，通過建華高新間接持有該公司0.06%的股份，二人合計持有該公司61.76%的股份，且李峰西與李雷已簽署《一致行動協議》。
特別說明的是，森峰科技的實際控制人存在著大額債務，待償還的付款義務及其他債務金額合計約3699.23萬元，其中對歷史股東東興博元付款義務金額為3200萬元，約定主要于森峰科技上市后支付。
另外，個人借款本金為300萬元，主要系實際控制人出于臨時周轉需求的短期借款；其余約199.23萬元為住房貸款，到期時間為2046年8月。不難看出，這也是森峰科技著急推進上市的一個重要原因。
但森峰科技在招股書中表示，該公司實際控制人不存在到期未清償的大額債務，不存在因個人負債而涉及訴訟或借貸糾紛的情形。未來，該公司實際控制人將主要通過個人資產、收入積累等作為償還前述債務的資金來源。
據招股書介紹，除所持森峰科技股權資產外，李峰西、李雷持有的現金、銀行理財、房產、車輛等資產合計價值約2530萬元。此外，森峰科技的股東張松偉、廣東普濟無量產業投資發展有限公司控股股東梁銘華分別出具承諾，同意向李峰西、李雷提供有息借款。
貝多財經發現，森峰科技的實際控制人還和股東簽訂了對賭協議，如森峰科技首次公開發行股票并上市失敗，則濟南園夢、濟南建華、中投建華、建華高新、張松偉、普濟無量、濟高投保、湖州佳寧、深創投、山東紅土等10名股東有權要求李峰西、李雷履行回購股權條款。
對于東興博元2018年增資入股發行人（即“森峰科技”）且持股11%，與森峰科技及其實際控制人李峰西和李雷、其他股東簽署對賭協議；由于發行人業績未達預期，2020年將其持有的股權全部轉讓給第三方。
2023年6月，東興博元與森峰科技及其實際控制人簽署《確認協議》，約定自東興博元退出持股起，特殊利益協議等全部協議包括對賭協議徹底終止履行，發行人實際控制人需支付東興博元3500萬元。
貝多財經發現，森峰激光還曾在報告期內多次分紅。招股書顯示，值得一提的是，森峰激光于2021年、2022年分別進行現金分紅1500萬元，合計分紅3000萬元。根據所持股權計算，該公司的分紅金額多數流向了李峰西。
IPO前，李峰西直接持有森峰科技53.55%的股份，李雷直接持股8.15%，濟南恩聯持股9.06%，濟南建華持股8.00%，建華高新、濟南園夢、山東紅土、濟南列動、普濟無量、濟高投保分別持股3.11%、2.75%、2.40%、2.26%、1.89%和1.60%。
同時，王超、謝富紅、孫豐合均分別持股1.13%，索海生持股0.91%，深創投持股0.80%，湖州佳寧持股0.80%，張松偉持股0.78%，中投建華持股0.57%。