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一、熱點前瞻（8.1）熱點一：核電核能邏輯概述：決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。會議強調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化水平，確保萬無一失。點評：核能發(fā)電過程中，不向大氣排放二氧化碳等溫室氣體，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，相比水電、太陽能、風電等清潔能源，核電具有占地面積較小，年發(fā)電小時數(shù)高、發(fā)電量大，對電網(wǎng)影響小等特點。相關(guān)公司：?江蘇神通——為核電閥門主要供應(yīng)商，隨著核電項目審批、建造進度持續(xù)推進，業(yè)績將逐步確認;蘭石重裝——在核能領(lǐng)域擁有多個核級相關(guān)資質(zhì)，其中中核嘉華擁有一類放射性物品運輸容器制造許可證、民用核安全設(shè)備制造許可證等。金盾股份——公司是行業(yè)首批取得核安全局頒發(fā)的核級風機、風閥設(shè)計和制造許可證的企業(yè)之一，公司核電通風系統(tǒng)安全運行在華龍一號、秦山核電項目等國內(nèi)外核電項目。科泰電源——公司產(chǎn)品可作為核電業(yè)務(wù)備用電源，在核電廠斷電時為需要恢復(fù)供電的設(shè)備提供電源供應(yīng)。
熱點二：旅游消費邏輯概述：文旅部表示下一步主要從兩方面發(fā)力：一方面，著力完善政策環(huán)境。落實好近日發(fā)布的恢復(fù)和擴大消費文件，研究制定進一步激發(fā)旅游消費潛力、推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施等。另一方面，抓好平臺載體建設(shè)。啟動新一批國家文化和旅游消費示范城市、國家級旅游度假區(qū)、5A級景區(qū)、夜間文化和旅游消費集聚區(qū)、旅游休閑街區(qū)的建設(shè)工作，使這些成為消費促進及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺和載體。點評：將進一步刺激旅游消費板塊復(fù)蘇。相關(guān)公司：曲江文旅——公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)是景區(qū)運營管理、酒店餐飲、旅游商品銷售、旅游服務(wù)(旅行社)、園林綠化。三特索道——公司在旅游客運索道擁有數(shù)量、設(shè)備的種型及技術(shù)創(chuàng)新等方面居全國同行業(yè)前列。“三特索道”成為中國資源型旅游行業(yè)的著名品牌。麗江股份——公司是麗江地區(qū)最早從事旅游業(yè)開發(fā)和經(jīng)營的企業(yè)，麗江地區(qū)唯一的A股上市公司，在區(qū)域內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢。金馬游樂——主營業(yè)務(wù)是大型游樂設(shè)施、虛擬沉浸式游樂項目。
熱點三：無人機邏輯概述：發(fā)布關(guān)于對無人機相關(guān)物項實施出口管制的公告，經(jīng)批準，決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關(guān)物項實施出口管制。點評：參考上次對稀有金屬管制行情，預(yù)計無人機板塊也會受到資金青睞。相關(guān)公司：中無人機——公司是專注于大型固定翼長航時無人機系統(tǒng)成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商。航天電子——公司控股子公司航天時代飛鴻技術(shù)有限公司主要從事無人機業(yè)務(wù)研發(fā)生產(chǎn)。北方長龍——公司參與了中航工業(yè)下屬某所的無人機項目，該項目正常推進中。洪都航空——中航工業(yè)旗下公司,主導(dǎo)制造國產(chǎn)“利劍”無人作戰(zhàn)攻擊機;國內(nèi)主要的教練機研發(fā)生產(chǎn)基地。
熱點四：操作系統(tǒng)邏輯概述：深圳印發(fā)《推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強，關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)，持續(xù)引領(lǐng)全棧信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)筑面向多樣性計算的全球信息技術(shù)體系，實現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和高水平自立自強。點評：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系統(tǒng)在中國桌面端操 作系統(tǒng)市場中的份額達到12.27%，較2019年的4.03%實現(xiàn)明顯提升。相關(guān)公司：常山北明——全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應(yīng)用。潤和軟件——在開源歐拉領(lǐng)域，公司推出了基于openEuler的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)行版HopeStage，并已通過了等保三級的認證。易聯(lián)眾——在應(yīng)用層產(chǎn)品的研發(fā)方面參與華為鴻蒙生態(tài)建設(shè)。九聯(lián)科技——是鴻蒙toB生態(tài)極其稀缺的從端、云到邊緣計算的一體化產(chǎn)品供應(yīng)商。
二、操作策略權(quán)重板塊繼續(xù)合力走強，帶動指數(shù)早盤快速沖高，隨后回落收一根長影線，刷新近3個月新高。長影線預(yù)示上方有較強壓力，預(yù)計長短調(diào)補缺之后，還有繼續(xù)攀升。
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