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銷售6.18億元,來自上海的銷售及營銷服務提供商普樂師港交所掛牌上市
時間:2023-05-12 16:45:12  來源:京都資本  
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2023年5月11日,來自上海的銷售及營銷服務提供商普樂師(上海)數字科技有限公司通過其在開曼的上市主體普樂師集團控股有限公司(以下簡稱“普樂師”或“公司”) 在香港聯合交易所主板掛牌上市,股票代碼為“2486”。 普樂師本次公開發行2500萬股股份,發行價為每股10.6港元,募集資金凈額約為2.122億港元。

普樂師成立于2004年,總部位于上海嘉定,致力于向客戶提供切合其企業需求的全面銷售及營銷服務,主要專注于向主要在線下零售店(如超市、百貨公司、戶外促銷活動等)開展業務的頭部FMCG(即快速消費品)品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。公司主要提供四類服務,包括(i)定制營銷解決方案;(ii)任務與營銷人員匹配服務;(iii)營銷人員派駐服務;及(iv)SaaS+訂閱。普樂師向分散在中國不同地理位置的不同規模的客戶提供服務,以支持其銷售及營銷活動。截至目前,公司的服務涵蓋中國31個省╱直轄市逾320個城市。

招股書顯示,普樂師在上市后的股東架構中,Guangjun Sun Holdings及Guangjun Holdings將分別持有公司已發行股份總數約11.98%及41.90%。 Guangjun Holdings由Summit Plus(其由孫廣軍家族信托全資擁有,孫廣軍家族信托為以孫廣軍及Junshu Holdings為受益人設立的全權信托)及Junshu Holdings分別擁有99%及1%。 Guangjun Sun Holdings由Junshu Holdings Limited全資擁有,Junshu Holdings Limited由孫廣軍全資擁有。普樂師緊隨資本化發行及全球發售完成后(假設超額配股權未獲行使)的公司及股權架構具體如下:

普樂師于2020、2021、2022年度收入分別為人民幣41357萬元、41629萬元和61811萬元,其經營業務中定制營銷解決方案是其收益的最大貢獻者,于業績記錄期各年分別占公司總收益的74.0%、65.5%及74.4%。普樂師于2020、2021、2022年度凈利潤分別為人民幣5390萬元、5901萬元和5270萬元。

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