作者 |朱華雷，編輯 |林鵬宇
來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
(資料圖)
周二市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)局部輪動(dòng)和分化，盤(pán)中科技股、周期、金融、消費(fèi)板塊呈現(xiàn)局部活躍，農(nóng)業(yè)、軍工板塊呈現(xiàn)盤(pán)中走弱，造紙、電信運(yùn)營(yíng)、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、運(yùn)輸服務(wù)、傳媒娛樂(lè)等行業(yè)活躍，云游戲、元宇宙、虛擬現(xiàn)實(shí)、超清視頻、鴻蒙概念等題材呈現(xiàn)盤(pán)中走強(qiáng)，盤(pán)中兩市再現(xiàn)弱勢(shì)調(diào)整格局。短期來(lái)看，市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整有望延續(xù)，且調(diào)整時(shí)間呈現(xiàn)拉長(zhǎng)，因此，在操作策略上，建議投資者觀望為主，待市場(chǎng)企穩(wěn)后在尋求結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。今日盤(pán)中市場(chǎng)有哪些熱點(diǎn)板塊值得關(guān)注呢？
1、通信設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)走強(qiáng)，盤(pán)中大富科技、兆龍互連領(lǐng)漲整個(gè)概念股，亨通光電、長(zhǎng)飛光纖、狄耐克、佳創(chuàng)視訊、菲菱科思、南京熊貓、金信諾、華星創(chuàng)業(yè)、中天科技、實(shí)益達(dá)、烽火通信、劍橋科技、海能實(shí)業(yè)、縱橫通信、東方通信等個(gè)股盤(pán)中跟漲拉升走強(qiáng)，盤(pán)中通信設(shè)備板塊呈現(xiàn)整體活躍。
工信部等七部門(mén)近日印發(fā)信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025 年），指出推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)全光化，鼓勵(lì)采用新型超低損耗光纖，規(guī)模部署 200G/400G 光傳輸系統(tǒng)和 1T 以上大容量低功耗網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，引導(dǎo) 100G 及以上光傳輸系統(tǒng)向城域網(wǎng)下沉，減少光電轉(zhuǎn)換能耗，深入推進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建共享，到 2025 年新建 5G 基站站址共享率不低于 80%，5G 基站能效提升 20%以上，全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心 PUE 降至 1.3 以下。光纖光纜、光模塊、 IDC 及暖通設(shè)備等相關(guān)行業(yè)公司有望受益。
券商看好下半年基本面與估值共振，兩條主線進(jìn)行配置：（1）二季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)或加速品種，三季度有望延續(xù)：物聯(lián)網(wǎng)模組（移遠(yuǎn)通信）、光器件模塊（天孚通信、中際旭創(chuàng)）、“通信+汽車(chē)”（瑞可達(dá)、鼎通科技、永貴電器）、“通信+新能源”（亨通光電）。（2）下半年行業(yè)持續(xù)高景氣：通信+汽車(chē)（華測(cè)導(dǎo)航）、通信+新能源（中天科技、申菱科思）。
2、虛擬現(xiàn)實(shí)題材盤(pán)中呈現(xiàn)逆勢(shì)活躍，大富科技盤(pán)中領(lǐng)漲，天威視訊、羅曼股份、榮聯(lián)科技、廣博股份盤(pán)中漲停，蘇大維格、聯(lián)合光電、電聲股份、捷安高科、佳創(chuàng)視訊、湯姆貓、風(fēng)語(yǔ)筑、二六三、匯納科技、華力創(chuàng)通、國(guó)光電器等概念股盤(pán)中跟漲拉升走強(qiáng)，盤(pán)中虛擬現(xiàn)實(shí)題材受到市場(chǎng)熱炒呈現(xiàn)局部走強(qiáng)。
近期VR行業(yè)熱度持續(xù)提升，創(chuàng)維數(shù)字發(fā)布VR硬件新品，META將于10月推出新款VR頭顯，蘋(píng)果MR也將發(fā)布，VR作為新一代消費(fèi)電子產(chǎn)品，可能距離大規(guī)模商業(yè)化已經(jīng)不遠(yuǎn)，有望帶動(dòng)新一輪科技投資行情。
據(jù)WellsennXR最新數(shù)據(jù)，2022年2季度全球VR出貨量為233萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%。其中Meta出貨量為182萬(wàn)臺(tái)，同比增28.17%，市場(chǎng)份額為78.11%，Pico出貨量為26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)將近8倍，增長(zhǎng)極為迅速。其他國(guó)內(nèi)XR廠商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市場(chǎng)份額占比上升至81%，RokidAir銷(xiāo)量突破3萬(wàn)臺(tái)等等。
當(dāng)前全球范圍內(nèi)VR/AR正處于快速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)外廠商持續(xù)加碼VR/AR相關(guān)的硬件、技術(shù)和場(chǎng)景的投入，帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)向好。AR/VR作為元宇宙入口終端，元宇宙驅(qū)動(dòng)虛擬與現(xiàn)實(shí)的融合，可創(chuàng)造全新科技需求，未來(lái)?yè)碛休^為廣闊的應(yīng)用空間和發(fā)展?jié)摿Γ珹R/VR出貨量有望加速增長(zhǎng)，打開(kāi)硬件產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成長(zhǎng)空間。
3、互聯(lián)網(wǎng)板塊盤(pán)中呈現(xiàn)局部走強(qiáng)，北緯科技盤(pán)中漲停，川網(wǎng)傳媒、值得買(mǎi)、三五互聯(lián)、冰川網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、生意寶、盛大網(wǎng)絡(luò)、匯納科技、天龍集團(tuán)、富春股份、三六五網(wǎng)等個(gè)股盤(pán)中呈現(xiàn)逆勢(shì)走強(qiáng)，受市場(chǎng)調(diào)整影響，盤(pán)中互聯(lián)網(wǎng)板塊呈現(xiàn)局部分化。
在世界5G大會(huì)的前瞻論壇上，中國(guó)工程院院士譚建榮發(fā)表《元宇宙：從概念到產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)》的主題演講。他表示，元宇宙將推動(dòng)進(jìn)入第三代互聯(lián)網(wǎng)，從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，再到元宇宙互聯(lián)網(wǎng)，元宇宙將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入3.0時(shí)代。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，Web3.0是互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)時(shí)代，也稱(chēng)未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)。目前人們對(duì)于Web3.0的構(gòu)想，是一個(gè)相對(duì)去中心化IT架構(gòu)、分布式技術(shù)所支持的訪問(wèn)模式，以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)價(jià)值回歸為前提的自動(dòng)化、智能化的全新互聯(lián)網(wǎng)世界。近年來(lái)隨著元宇宙高速發(fā)展應(yīng)用，將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高速發(fā)展。
總體來(lái)看，市場(chǎng)延續(xù)了近期的調(diào)整節(jié)奏，盤(pán)中兩市行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出分化和局部輪動(dòng)，盤(pán)中科技、消費(fèi)、金融板塊呈現(xiàn)局部活躍，周期、軍工、農(nóng)業(yè)板塊呈現(xiàn)分化，兩市股指繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整。近期市場(chǎng)情緒仍偏于謹(jǐn)慎，凸顯短期調(diào)整壓力。近期，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表態(tài)令全球投資者擔(dān)憂(yōu)，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩波及A股市場(chǎng)情緒，短期來(lái)看，市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整格局有望，板塊輪動(dòng)和分化將繼續(xù)呈現(xiàn)，因此，在當(dāng)前弱勢(shì)格局下，建議投資者觀望為宜，待市場(chǎng)企穩(wěn)后在尋求短線結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，而激進(jìn)的投資者可適度關(guān)注周期、金融、消費(fèi)、科技以及農(nóng)業(yè)板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，進(jìn)行短線低吸高拋操作。
（ 作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613030001 ）
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