7月15日—7月16日，以“裂變：從混沌到有序”為主題、歷時(shí)兩天的2022集微半導(dǎo)體峰會(huì)在廈門國(guó)際會(huì)議中心酒店正式召開。此次峰會(huì)特設(shè)展臺(tái)專區(qū)，華泰聯(lián)合證券亮相本屆峰會(huì)，全面展示了其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的保薦優(yōu)勢(shì)，并在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接多家半導(dǎo)體企業(yè)需求。
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過去三年以來，隨著科創(chuàng)板的助推，半導(dǎo)體領(lǐng)域有一百多家擬在科創(chuàng)板上市的公司，目前已經(jīng)有七八十家成功掛牌。截至7月21日，科創(chuàng)板共有444家上市公司，有66家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成功登陸科創(chuàng)板，占據(jù)A股同類公司的半壁江山，這66家半導(dǎo)體上市企業(yè)募集資金總額超1663億元，平均募資額是A股均值2倍，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。
這其中，投行為之助力不少，而在投行界被譽(yù)為“三中一華”的華泰聯(lián)合證券的投行業(yè)務(wù)，穩(wěn)居行業(yè)前列，尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域，充分發(fā)揮了其自身優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，今年以來，華泰聯(lián)合證券保薦的晶升裝備、集創(chuàng)北方、成都華微、慧智微等半導(dǎo)體公司已經(jīng)獲科創(chuàng)板上市發(fā)審委受理。
華泰聯(lián)合證券作為頭部券商，以市場(chǎng)化創(chuàng)新能力領(lǐng)先行業(yè)，致力于為企業(yè)、機(jī)構(gòu)投資者提供全面綜合的金融服務(wù)。自2012年以來，華泰聯(lián)合證券累計(jì)服務(wù)的科技創(chuàng)新企業(yè)客戶總市值已達(dá)到7.4萬(wàn)億元，并長(zhǎng)期深耕半導(dǎo)體行業(yè)，保薦半導(dǎo)體領(lǐng)域多個(gè)“第一股”，并且執(zhí)行了A股最大的半導(dǎo)體并購(gòu)交易。
依托集團(tuán)公司華泰證券的強(qiáng)勁實(shí)力，華泰聯(lián)合證券建立了“專業(yè)化分工＋體系化協(xié)同”的大投行業(yè)務(wù)模式，以“客戶經(jīng)理＋產(chǎn)品專家＋行業(yè)專家”的人力資源目標(biāo)為導(dǎo)向，通過全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)體系，為客戶提供高效且有針對(duì)性的投資銀行專業(yè)服務(wù)。華泰聯(lián)合證券在承銷保薦、并購(gòu)重組、債券等業(yè)務(wù)領(lǐng)域始終位于行業(yè)前列。
在第十五屆新財(cái)富最佳投行的評(píng)選中，華泰聯(lián)合證券榮獲“本土最佳投行”、“最具創(chuàng)新能力投行”、“最佳IPO投行”、“科技與智能制造產(chǎn)業(yè)最佳投行”等17項(xiàng)大獎(jiǎng)。新財(cái)富作為國(guó)內(nèi)最具影響力的資本市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)提供者，華泰聯(lián)合證券可以斬獲數(shù)十項(xiàng)大獎(jiǎng)，其投行實(shí)力可見一斑。
根據(jù)中證協(xié)披露的證券公司2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)排名情況，排名主體采用專項(xiàng)合并口徑，華泰證券2021年度投行收入39.07億元，同比增長(zhǎng)20.62%，穩(wěn)居行業(yè)前列；根據(jù)交易所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年華泰聯(lián)合證券在科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下IPO累計(jì)受理家數(shù)109家，行業(yè)排名第三。
目前來看，華泰證券在半導(dǎo)體IPO、并購(gòu)重組領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)創(chuàng)新的并購(gòu)交易和市場(chǎng)化的發(fā)行定價(jià)，實(shí)施了全市場(chǎng)第一單科創(chuàng)板上市公司發(fā)股并購(gòu)、第一單定向可轉(zhuǎn)債并購(gòu)、創(chuàng)業(yè)板第一單重組上市（借殼上市）。
過去十年，全球的半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)生了非常多的并購(gòu)交易，尤其是大型并購(gòu)交易。而A股半導(dǎo)體領(lǐng)域目前正在發(fā)生半導(dǎo)體公司之間并購(gòu)整合，主要是小步慢跑的并購(gòu)模式，近幾年出現(xiàn)了幾單用小規(guī)模的現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的公司的案例。但是，真正像國(guó)際市場(chǎng)那樣的大并購(gòu)事件，目前還沒有發(fā)生。
華泰聯(lián)合證券投資銀行業(yè)務(wù)線副總監(jiān)吳偉平指出，過去幾年并沒有在A股市場(chǎng)看到非常成功的大型并購(gòu)案例，這也需要投行與并購(gòu)的買方和賣方共同合作和創(chuàng)新，去引領(lǐng)并購(gòu)市場(chǎng)，打造行業(yè)標(biāo)桿案例，才有可能在A股市場(chǎng)真正落地基于產(chǎn)業(yè)整合的大型并購(gòu)交易。
吳偉平還表示，不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際半導(dǎo)體公司都要遵循半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，那就是贏者通吃；半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)高集中度的行業(yè)，技術(shù)附加值越高、難度越大的板塊，集中度就越高，只有符合產(chǎn)業(yè)規(guī)律的并購(gòu)才會(huì)成為未來A股市場(chǎng)的主流，華泰聯(lián)合證券將陪伴國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)做大做強(qiáng)。